Voluntis : réalise avec succès une augmentation de capital de 5,9 millions d’euros et finalise le financement de sa feuille de route stratégique

Voluntis (Euronext Paris, Ticker : VTX - ISIN : FR0004183960 - la «Société»), un leader dans le domaine des thérapies numériques, annonce aujourd'hui la réalisation d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription exclusivement réservée à la catégorie d'investisseurs définie ci-dessous d'un montant total de 5,9 millions d'euros.

Les titres ont été souscrits par des investisseurs européens de qualité, pour la plupart spécialisés dans le secteur de la santé, parmi lesquels Debiopharm Innovation Fund, fonds corporate de la société Suisse Debiopharm, et Indigo, holding personnelle d'Eric Carreel, Président et co-fondateur de Withings, qui a renforcé sa position. Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 4,43 € par action, soit une décote de 15% par rapport à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des 3 dernières séances de Bourse précédant sa fixation.

Le produit net de l'augmentation de capital (5,7 millions d'euros) sera utilisé par Voluntis pour renforcer ses moyens financiers, en particulier pour développer ses activités commerciales auprès de l'industrie pharmaceutique, et contribuer au financement des activités de R&D. Cette levée de fonds vient compléter les outils de financement déjà en place, notamment le prêt garanti par l'Etat (PGE) de 2 millions d'euros et le prêt Innovation R&D de 1 million d'euros obtenus récemment, et permet à la Société de couvrir ses besoins de financement au-delà des 12 prochains mois.

Le Conseil d'Administration de la Société a décidé la nomination de Madame Tanja Dowe, CEO de Debiopharm Innovation Fund, en qualité de censeur.

Pierre Leurent, Directeur Général, déclare : «Je tiens avant tout à remercier les investisseurs qui nous ont fait confiance et ont participé au succès de cette opération. Nous avions à cœur de nous doter le plus rapidement possible de la visibilité financière nécessaire à l'exécution sereine de notre feuille de route stratégique. Nous pouvons désormais nous focaliser sur la réalisation des développements en vue de la mise sur le marché de thérapies numériques dans le cadre des accords déjà conclus et sur la négociation de nouvelles alliances avec des laboratoires pharmaceutiques.»

Eric Elliott, Président du Conseil d'Administration, déclare : «Nous sommes ravis d'accueillir Tanja Dowe en tant que censeur représentant Debiopharm au sein du Conseil d'Administration à l'issue de cette opération. Nous nous réjouissons de pouvoir capitaliser sur son excellente connaissance du secteur du digital health et son réseau étendu au niveau international. »

Tanja Dowe, CEO de Debiopharm Innovation Fund, ajoute : «Debiopharm est très heureux de rejoindre le capital de Voluntis et de contribuer à la poursuite de sa croissance. Le positionnement de la société, à la pointe au niveau mondial dans le secteur en forte croissance des thérapies numériques et en avance sectorielle en oncologie, est parfaitement aligné avec les axes de développement prioritaires de Debiopharm.»

Guillaume Floch, Directeur Administratif et Financier, ajoute : «Nous avons fait le choix d'un financement hybride, associant l'augmentation de capital annoncée aujourd'hui et de la dette, afin d'optimiser la structure de notre bilan tout en limitant l'impact dilutif de nos financements.»

Le placement a été dirigé par la Banque Delubac & Cie - CIB en qualité de chef de file, conseil et coordinateur global de l'opération.

Principales caractéristiques de l'augmentation de capital

Le Conseil d'Administration du 20 novembre 2020, faisant usage de la délégation qui lui a été accordée aux termes de la 26^èmerésolution de l'Assemblée Générale Mixte de la Société en date du 29 juin 2020, a décidé l'émission d'un nombre total de 1 339 592 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale unitaire de 0,10 €, et en a réservé la souscription à des investisseurs entrant dans la catégorie de personnes définie à la 26^èmerésolution[1].

L'augmentation de capital, représentant environ 17,6% du capital social de la Société, sur une base non diluée, avant la réalisation du placement, a été réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription actionnaires existants de la Société, sur le fondement de l'article L. 225-138 du code de commerce.

Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 4,43 € par action. Ce prix correspond à une décote de 15% par rapport à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des 3 dernières séances de bourse précédant sa fixation, conformément à la 26^èmerésolution de l'assemblée générale mixte de la Société en date du 29 juin 2020. Le produit brut de l'émission pour Voluntis est de 5 934 392,56 € (prime d'émission incluse).

Incidence de l'émission sur la répartition du capital

À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'augmentation de capital sera portée à environ 0,85% s'il ne participe pas à l'opération.

Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sont prévus le 26 novembre 2020, sous réserve des conditions usuelles. Les actions ordinaires nouvelles seront admises aux négociations sur le marché règlementé d'Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions ordinaires existantes de Voluntis d'ores et déjà cotées sous le même code ISIN FR0004183960 - VTX. Les actions ordinaires nouvelles seront assimilées aux actions ordinaires existantes de Voluntis.

L'offre n'a pas donné lieu à un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers. Le placement n'a fait l'objet d'aucune garantie.

Facteurs de risques

L'attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à la Société et à son activité, présentés dans le rapport financier annuel 2019 et le rapport financier semestriel 2020 publiés par la Société respectivement le 30 avril 2020 et le 29 septembre 2020 et disponible sans frais sur son site internet (www.voluntis.com). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

Les investisseurs sont également invités à prendre en considération les risques spécifiques au placement suivants : (i) le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises dans le cadre du placement, (ii) la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement, (iii) des cessions d'actions de la Société pourraient intervenir sur le marché et avoir un impact défavorable sur le cours de l'action de la Société, et (iv) les actionnaires de la Société pourraient subir une dilution potentiellement significative découlant d'éventuelles augmentations de capital futures rendues nécessaires par la recherche de financement par la Société.

La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et estime être en mesure de faire face à ses échéances à venir au cours des 12 prochains mois à compter de ce jour.

À propos de Voluntis

Voluntis développe des thérapies numériques pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d'en améliorer l'efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément, grâce à des algorithmes médicaux, des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance. Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développé́ de multiples thérapies numériques, notamment en oncologie et en diabète. Voluntis a établi des partenariats de longue durée avec des entreprises de premier plan dans le domaine des sciences de la vie. Basé à Cambridge, MA, et Paris, France, Voluntis est un membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance.