Voyageurs du Monde : émission d'obligations convertibles
Le 16 juin 2021 à 08:27
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Voyageurs du Monde annonce le lancement d'une émission d'obligations convertibles avec maintien du DPS d'un montant d'environ 55 millions d'euros visant à 'doter la société des moyens financiers nécessaires pour la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance externe'.
L'opération prévoit un prix de souscription de 85 euros par obligation convertible et une période de souscription du 22 juin au 1er juillet inclus, ainsi qu'un engagement de souscription de l'actionnaire de contrôle, la société Avantage, pour 40 millions d'euros.
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Voyageurs du Monde est une agence de voyages organisée autour de 3 pôles d'activités :
- organisation de voyages individuels personnalisés (59,1% du CA) : marques Voyageurs du Monde, Comptoir des Voyages, Bynativ et Original Travel ;
- organisation de voyages d'aventure (40,6%) : essentiellement treks, randonnées et voyages à vélo (marques Terres d'Aventure, Allibert Trekking, Nomade Aventure, KE Adventure Travel, EuroFun Touristik, Loire Valley Travel, Radweg Raisen, SE Tours et Ruckenwind Reisen) ;
- autres (0,3%) : notamment organisation de voyages collectifs et de circuits accompagnés classiques.
A fin 2022, la commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 18 agences implantées France (13), en Suisse (2), au Canada (2) et en Belgique, et par le biais d'Internet.
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