Bain et CVC feraient équipe pour l'offre de Boots.
Le 11 janvier 2022
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Sky News a appris que Bain Capital, LP et CVC Capital Partners Limited préparent une offre conjointe pour le géant de la vente au détail, qui possède plus de 2 000 magasins et emploie plus de 50 000 personnes. Les initiés du secteur de la distribution ont déclaré que Bain et CVC étaient conseillés par les banquiers de Lazard sur leur intérêt pour Boots. Dominic Murphy, qui reste un administrateur de Walgreens Boots Alliance, Inc. (NasdaqGS:WBA), la société mère de Boots, devrait devoir se récuser des discussions du conseil d'administration concernant la vente potentielle de Boots en raison de son intérêt pour le processus de CVC. Des sources ont indiqué que Bain et CVC travaillaient sur un plan d'acquisition de Boots qui reposait sur un investissement substantiel dans ses offres de services numériques, de beauté et de santé. Un certain nombre d'autres sociétés de capital-investissement devraient examiner des offres pour la chaîne dans le cadre d'un processus qui sera dirigé par Goldman Sachs. Selon des initiés, il est également possible de transformer la chaîne en une société cotée séparément. Bain Capital et CVC ont refusé de commenter.
Walgreens Boots Alliance, Inc. est spécialisé dans la distribution de produits pharmaceutiques. Le CA par activité se répartit comme suit : :
- distribution de détail (87,2%) : vente de médicaments sous ordonnance, de médicaments OTC, de produits de beauté et cosmétiques, etc. aux Etats-Unis (90,9% du CA) et à l'international (9,1%). A fin août 2023, l'activité est assurée au travers de 13 532 points de vente (dont 8 706 situés aux Etats-Unis, à Porto Rico et aux Iles Vierges américaines), et par le biais d'Internet ;
- distribution en gros (8,1%).
Le solde du CA (4,7%) concerne les prestations de services de soins de santé.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (84%), Allemagne (8,1%), Royaume Uni (6,5%) et autres (1,4%).