KPMG S.A.

Téléphone :

+33 (0)1 55 68 86 66

Tour EQHO

Télécopie :

+33 (0)1 55 68 86 60

2 Avenue Gambetta

Site internet :

www.kpmg.fr

CS 60055

92066 Paris la Défense Cedex France

Wallix Group S.A.

Rapport du commissaire aux comptes sur

l'émission d'actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec maintien du droit préférentiel de souscription

Assemblée générale mixte du 15 juin 2022 - résolution n°20

Wallix Group S.A.

250 bis rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris

Ce rapport contient 3 pages

Référence : KS/HD

KPMG S.A.,

société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme d'expertise

Siège social :

KPMG S.A.

comptable et de commissariat

Tour Eqho

aux comptes à directoire et

2 avenue Gambetta

conseil de surveillance.

92066 Paris la Défense Cedex

Inscrite au Tableau de l'Ordre

Capital : 5 497 100 €.

à Paris sous le n° 14-30080101

Code APE 6920Z

et à la Compagnie Régionale

775 726 417 R.C.S. Nanterre

des Commissaires aux Comptes

TVA Union Européenne

de Versailles et du Centre

FR 77 775 726 417

KPMG S.A.

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Site internet :

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Wallix Group S.A.

Siège social : 250 bis rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur l'émission d'actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec maintien du droit préférentiel de souscription

Assemblée générale mixte du 15 juin 2022 - résolution n°20

A l'Assemblée générale de la société Wallix Group S.A.,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par l'article L. 228-92 du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur la proposition de délégation au Conseil d'administration (ou au Directoire en cas de rejet des 5ème et / ou 6ème résolutions) de la compétence de décider une émission de :

  • d'actions ordinaires, et/ou
  • de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, et/ou
  • de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre,

pour un montant maximum de 300.000 euros, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer. Conformément à l'article L. 228-93 du Code de commerce, les valeurs mobilières à émettre pourront donner accès à des titres de capital à émettre par la société et/ou par toute société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. A ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, la valeur nominale des actions ordinaires à émettre pour préserver, conformément

  • la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustement, les droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société. Le montant nominal des titres de créances sur la société pouvant être émis ne pourra être supérieur à 80 millions d'euros. Ce montant s'impute sur le montant du plafond de l'augmentation de capital fixé aux 21ème à 22ème résolutions.

Votre Conseil d'administration (ou au Directoire en cas de rejet des 5ème et / ou 6ème résolutions) vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer pour une durée de 26 mois la compétence pour décider une émission. Le cas échéant, il lui appartiendra de fixer les conditions définitives d'émission de cette opération.

Il appartient au Conseil d'administration (ou au Directoire en cas de rejet des 5ème et / ou 6ème résolutions) d'établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et suivants du code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, sur l'émission proposée et sur certaines autres informations concernant l'émission, données dans ce rapport.

KPMG S.A.,

société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme d'expertise

Siège social :

KPMG S.A.

comptable et de commissariat

Tour Eqho

aux comptes à directoire et

2 avenue Gambetta

conseil de surveillance.

92066 Paris la Défense Cedex

Inscrite au Tableau de l'Ordre

Capital : 5 497 100 €.

à Paris sous le n° 14-30080101

Code APE 6920Z

et à la Compagnie Régionale

775 726 417 R.C.S. Nanterre

des Commissaires aux Comptes

TVA Union Européenne

de Versailles et du Centre

FR 77 775 726 417

Wallix Group S.A. Rapport du commissaire aux comptes sur l'émission d'actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec maintien du droit préférentiel de souscription 30 mai 2022

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport du Conseil d'administration (ou au Directoire en cas de rejet des 5ème et / ou 6ème résolutions) relatif à cette opération et les modalités de détermination du prix d'émission des titres de capital à émettre.

Nous vous signalons que le rapport de Conseil d'administration (ou au Directoire en cas de rejet des 5ème et / ou 6ème résolutions) ne comporte pas l'indication des modalités de détermination du prix d'émission prévue par les textes réglementaires.

Les conditions définitives dans lesquelles l'émission serait réalisée n'étant pas fixées, nous n'exprimons pas d'avis sur celles-ci.

Conformément à l'article R. 225-116 du code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire, le cas échéant, lors de l'utilisation de cette délégation par votre Conseil d'administration (ou au Directoire en cas de rejet des 5ème et / ou 6ème résolutions).

Paris La Défense, le 30 mai 2022

KPMG S.A.

Kamal Samaha

Associé

- Assemblée générale mixte du 15 juin 2022 - résolution n°20

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Wallix Group SA published this content on 30 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 May 2022 17:58:06 UTC.