Flux de Trésorerie Warner Bros. Discovery, Inc.

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08/10	Rogers Communications conclut un accord pour le contenu de Discovery au Canada	MT
08/10	Bell Media de BCE et Warner Bros. Discovery élargissent leur entente de contenu au Canada	MT

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Données Financières Publiées: WARNER BROS. DISCOVERY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	10,88 Md	10,45 Md	11,62 Md	24,67 Md	28,94 Md
Autres recettes, total	265 M	222 M	567 M	9,15 Md	12,38 Md
Total Chiffre d'affaires	11,14 Md	10,67 Md	12,19 Md	33,82 Md	41,32 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,75 Md	3,81 Md	4,62 Md	20,39 Md	24,32 Md
Résultat Brut	7,39 Md	6,86 Md	7,58 Md	13,43 Md	17,01 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,76 Md	2,72 Md	3,92 Md	8,49 Md	9,6 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,35 Md	1,36 Md	1,58 Md	7,19 Md	7,98 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,11 Md	4,08 Md	5,5 Md	15,68 Md	17,58 Md
Résultat d'Exploitation	3,28 Md	2,78 Md	2,07 Md	-2,26 Md	-576 M
Intérêts payés, total	-720 M	-691 M	-677 M	-1,29 Md	-2,16 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	22 M	10 M	18 M	-	179 M
Charges d'intérêt nettes	-698 M	-681 M	-659 M	-1,29 Md	-1,98 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-2 M	-105 M	-18 M	-160 M	-82 M
Gains (pertes) de change	-1 M	-50 M	134 M	-154 M	-141 M
Autres produits non opérationnels	-	-2 M	-22 M	74 M	-27 M
EBT, hors éléments non courants	2,58 Md	1,95 Md	1,51 Md	-3,79 Md	-2,81 Md
Charges de restructuration	-26 M	-91 M	-32 M	-3,76 Md	-585 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-26 M	-6 M	-95 M	-1,2 Md	-162 M
Dépréciation du goodwill	-155 M	-124 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	14 M	138 M	-4 M	-52 M	-36 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	71 M	-117 M	-77 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-67 M	-48 M	-5 M	-51 M	-211 M
Autres éléments non courants	-28 M	-87 M	-10 M	-	17 M
EBT, elements non courants inclus	2,29 Md	1,73 Md	1,43 Md	-8,96 Md	-3,86 Md
Charge d'impôt	81 M	373 M	236 M	-1,66 Md	-784 M
Résultat des activités poursuivies	2,21 Md	1,36 Md	1,2 Md	-7,3 Md	-3,08 Md
Résultat net part du groupe	2,21 Md	1,36 Md	1,2 Md	-7,3 Md	-3,08 Md
Intérêts minoritaires	-144 M	-136 M	-191 M	-74 M	-47 M
Résultat net	2,07 Md	1,22 Md	1,01 Md	-7,37 Md	-3,13 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	224 M	128 M	94 M	49 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,84 Md	1,09 Md	912 M	-7,42 Md	-3,13 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,84 Md	1,09 Md	912 M	-7,42 Md	-3,13 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,86	1,81	1,57	-3,82	-1,28
BPA de base - Activités poursuivies	2,86	1,81	1,57	-3,82	-1,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	645 M	602 M	580 M	1,94 Md	2,44 Md
Bénéfice net par action - dilué	2,48	1,42	1,38	-3,82	-1,28
BPA dilué - Activités poursuivies	2,48	1,42	1,38	-3,82	-1,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	827 M	769 M	741 M	1,94 Md	2,44 Md
BPA de base normalisé	2,28	1,79	1,29	-1,26	-0,74
BPA dilué normalisé	1,78	1,41	1,01	-1,26	-0,74
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,63 Md	4,14 Md	3,66 Md	4,94 Md	7,41 Md
EBITA	4,38 Md	3,88 Md	3,37 Md	3,94 Md	6,32 Md
EBIT	3,28 Md	2,78 Md	2,07 Md	-2,26 Md	-576 M
EBITDAR	4,75 Md	4,27 Md	3,76 Md	5,38 Md	7,95 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	11,14 Md	10,67 Md	12,19 Md	33,82 Md	41,32 Md
Taux d’imposition effectif (%)	3,53	21,59	16,47	18,56	20,3
Impôts intérieurs courants	453 M	434 M	581 M	772 M	810 M
Impôts étrangers courants	132 M	125 M	166 M	407 M	750 M
Total des impôts courants	585 M	559 M	747 M	1,18 Md	1,56 Md
Impôts intérieurs différés	-62 M	-38 M	-244 M	-2,78 Md	-2,39 Md
Impôts étrangers différés	-442 M	-148 M	-267 M	-57 M	49 M
Total des impôts différés	-504 M	-186 M	-511 M	-2,84 Md	-2,34 Md
Résultat net normalisé	1,47 Md	1,08 Md	752 M	-2,44 Md	-1,8 Md
Intérêts sur la dette à long terme	677 M	648 M	633 M	8 M	8 M
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	390 M	412 M	1,2 Md	2,52 Md	2,43 Md
Dépense de marketing	390 M	412 M	1,2 Md	2,52 Md	2,43 Md
Charges locatives nettes, total	124 M	125 M	110 M	438 M	540 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	42,75 M	42,17 M	37,18 M	133 M	187 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	81,25 M	82,83 M	72,82 M	305 M	353 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	142 M	110 M	178 M	412 M	500 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	142 M	110 M	178 M	412 M	500 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,55 Md	2,09 Md	3,9 Md	3,73 Md	3,78 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	11 M	32 M	40 M	10 M	17 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	170 M	-	7 M
Total des liquidités et VMP	1,56 Md	2,12 Md	4,12 Md	3,74 Md	3,8 Md
Créances clients, total	2,63 Md	2,54 Md	2,45 Md	4,6 Md	4,53 Md
Notes à recevoir	-	-	20 M	-	-
Total des créances	2,63 Md	2,54 Md	2,47 Md	4,6 Md	4,53 Md
Dépenses payées d'avance	350 M	630 M	354 M	-	2,44 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	199 M	539 M
Autres actifs à court terme, total	671 M	840 M	329 M	5,46 Md	2,91 Md
Total de l'actif circulant	5,22 Md	6,13 Md	7,26 Md	14 Md	14,22 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,19 Md	2,39 Md	2,3 Md	8,69 Md	9,49 Md
Amortissements cumulés	-805 M	-915 M	-796 M	-1,15 Md	-1,76 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,39 Md	1,47 Md	1,5 Md	7,54 Md	7,73 Md
Investissements à long terme	1,36 Md	1,11 Md	1,15 Md	1,58 Md	1,47 Md
Goodwill	13,05 Md	13,07 Md	12,91 Md	34,44 Md	34,97 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	11,97 Md	11,39 Md	10,52 Md	72,58 Md	60,82 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	475 M	597 M	755 M	689 M	697 M
Autres actifs à long terme, total	270 M	317 M	329 M	3,17 Md	2,86 Md
Total des actifs	33,74 Md	34,09 Md	34,43 Md	134 Md	123 Md
Passifs
Comptes à payer, total	463 M	397 M	412 M	1,45 Md	1,26 Md
Charges à payer, total	1,09 Md	1,14 Md	1,34 Md	11,08 Md	9,96 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	609 M	335 M	339 M	365 M	1,78 Md
Part à court terme des contrats de location	129 M	128 M	120 M	427 M	406 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	489 M	557 M	478 M	1,69 Md	1,92 Md
Autres passifs à court terme	456 M	528 M	772 M	-	-
Total du passif circulant	3,24 Md	3,08 Md	3,46 Md	15,02 Md	15,33 Md
Dette à long terme	14,81 Md	15,16 Md	14,42 Md	48,63 Md	41,89 Md
Contrats de location à long terme	824 M	776 M	764 M	3,18 Md	3,21 Md
Recettes non acquises Non courantes	108 M	92 M	95 M	361 M	160 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	292 M	264 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,69 Md	1,53 Md	1,22 Md	11,01 Md	8,74 Md
Autres passifs non courants	1,1 Md	1,06 Md	1,06 Md	6,84 Md	6,69 Md
Total du passif	21,77 Md	21,7 Md	21,03 Md	85,33 Md	76,28 Md
Actions ordinaires, total	7 M	7 M	7 M	27 M	27 M
Primes d'émissions d'actions	10,75 Md	10,81 Md	11,09 Md	54,63 Md	55,11 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	7,33 Md	8,54 Md	9,58 Md	2,2 Md	-928 M
Actions détenues en propre	-7,37 Md	-8,24 Md	-8,24 Md	-8,24 Md	-8,24 Md
Résultat global et autres	-822 M	-651 M	-830 M	-1,52 Md	-741 M
Total des fonds propres ordinaires	9,89 Md	10,46 Md	11,6 Md	47,1 Md	45,23 Md
Intérêts minoritaires	2,08 Md	1,92 Md	1,8 Md	1,57 Md	1,25 Md
Total des capitaux propres	11,97 Md	12,38 Md	13,4 Md	48,67 Md	46,47 Md
Total du passif et des capitaux propres	33,74 Md	34,09 Md	34,43 Md	134 Md	123 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	688 M	487 M	506 M	2,43 Md	2,44 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	692 M	654 M	659 M	2,43 Md	2,44 Md
Actif net par action	14,3	16,01	17,61	19,38	18,54
Actif corporel net	-15,13 Md	-13,99 Md	-11,83 Md	-59,93 Md	-50,56 Md
Actif corporel net par action	-21,88	-21,41	-17,97	-24,66	-20,73
Total de la dette	16,37 Md	16,4 Md	15,65 Md	52,6 Md	47,29 Md
Dette nette	14,81 Md	14,27 Md	11,53 Md	48,86 Md	43,49 Md
Dette relative aux PBO non financés	48 M	297 M	300 M	229 M	213 M
Dette relative aux contrats de location	992 M	1 Md	880 M	3,5 Md	4,32 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,08 Md	1,92 Md	1,8 Md	1,57 Md	1,25 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	568 M	507 M	543 M	1,06 Md	996 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Contrat de film et droits de diffusion - long terme, total	3,13 Md	3,44 Md	3,83 Md	26,65 Md	21,23 Md
Terres possédées	298 M	334 M	481 M	3,25 Md	4,01 Md
Machines, total	1,01 Md	1,48 Md	1,14 Md	1,68 Md	2,06 Md
Employés à temps plein	9,2 k	9,8 k	11 k	37,5 k	35,3 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	54 M	59 M	54 M	123 M	161 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	2,07 Md	1,22 Md	1,01 Md	-7,37 Md	-3,13 Md
Dépréciation et amortissement - CF	247 M	259 M	282 M	993 M	1,08 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,1 Md	1,1 Md	1,3 Md	6,2 Md	6,9 Md
Amortissements et dépréciations, Total	1,35 Md	1,36 Md	1,58 Md	7,19 Md	7,98 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,79 Md	2,91 Md	3,5 Md	14,11 Md	15,81 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	2 M	-71 M	116 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-14 M	-103 M	-19 M	-199 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	222 M	172 M	5 M	2,86 Md	326 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	62 M	167 M	63 M	211 M	157 M
Rémunération à base d'actions (CF)	142 M	110 M	178 M	412 M	500 M
Autres activités d'exploitation, total	-242 M	4 M	-205 M	-2,04 Md	-2,19 Md
Variation des créances	-7 M	105 M	47 M	181 M	312 M
Variation des dettes fournisseurs	122 M	-131 M	185 M	1,53 Md	-820 M
Variation de l'impôt sur le revenu	4 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,09 Md	-3,07 Md	-3,47 Md	-12,69 Md	-11,48 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	3,4 Md	2,74 Md	2,8 Md	4,3 Md	7,48 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-289 M	-402 M	-373 M	-987 M	-1,32 Md
Vente d'immobilisations corporelles	4 M	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-73 M	-39 M	-2 M	3,61 Md	-50 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	69 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-129 M	-431 M	312 M	138 M	-112 M
Autres activités d'investissement, total	49 M	100 M	7 M	761 M	219 M
Flux de trésorerie d'investissement	-438 M	-703 M	-56 M	3,52 Md	-1,26 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	2,39 Md	5,21 Md
Dette à long terme émise, total	1,48 Md	2,48 Md	-	-	1,5 Md
Total de la dette émise	1,48 Md	2,48 Md	-	2,39 Md	6,7 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-2,4 Md	-5,21 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,94 Md	-2,69 Md	-574 M	-7,32 Md	-6,86 Md
Total de la dette remboursée	-2,94 Md	-2,69 Md	-574 M	-9,71 Md	-12,07 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-633 M	-969 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-264 M	-366 M	-279 M	-425 M	-466 M
Flux de trésorerie de financement	-2,36 Md	-1,55 Md	-853 M	-7,74 Md	-5,84 Md
Ajustements des taux de change	-38 M	83 M	-106 M	-61 M	8 M
Variation nette de la trésorerie	566 M	570 M	1,78 Md	25 M	389 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	708 M	673 M	664 M	1,54 Md	2,24 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	562 M	641 M	643 M	1,03 Md	1,44 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,54 Md	5,06 Md	6,99 Md	22,63 Md	20,04 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,99 Md	5,49 Md	7,42 Md	23,43 Md	21,39 Md
Variation du fonds de roulement net	48 M	224 M	-1,24 Md	-4,12 Md	1,24 Md
Dette nette émise (remboursée)	-1,46 Md	-214 M	-574 M	-7,32 Md	-5,37 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,19	5,13	3,78	-1,67	-0,28
Rendement du capital total	7,34	6,09	4,48	-2,16	-0,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,69	11,13	9,29	-23,51	-6,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,19	10,72	8,27	-25,28	-6,77
Analyse des marges
Marge brute %	66,33	64,28	62,14	39,7	41,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,78	25,45	32,16	25,1	23,23
Marge d’EBITDA %	41,55	38,82	29,98	14,6	17,93
Marge EBITA %	39,33	36,4	27,67	11,67	15,3
Marge d'EBIT %	29,46	26,09	17	-6,67	-1,39
Marge des activités poursuivies %	19,86	12,7	9,82	-21,58	-7,45
Marge nette %	18,57	11,42	8,25	-21,8	-7,57
Net Avail. Pour la marge commune %	16,56	10,22	7,48	-21,94	-7,57
Marge nette normalisée %	13,19	10,12	6,16	-7,22	-4,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	49,71	47,41	57,37	66,91	48,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	53,75	51,46	60,84	69,3	51,76
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,34	0,31	0,36	0,4	0,32
Rotation des actifs corporels	10,86	7,46	8,04	7,48	5,41
Rotation des créances (moyenne des créances)