Wendel : acquisition dans la formation et la certification pour la lutte contre le blanchiment
Le 24 janvier 2022 à 17:18
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Wendel chute de 5,16% à 94,60 euros, entraîné par le mouvement général de baisse des marchés. La société d'investissement a signé un accord, conjointement avec la société Colibri, appartenant à Gridiron Capital, pour l'acquisition du segment Services Financiers d'Adtalem Global Education.
Dans le cadre de cette transaction, Wendel fera l'acquisition d'ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists), et Colibri fera pour sa part l'acquisition de Becker Professional Education et d'OnCourse Learning. ACAMS est valorisée à environ 500 millions de dollars.
Le groupe français investira jusqu'à environ 355 millions de dollars en fonds propres et détiendra environ 99 % du capital de la société.
ACAMS est le leader mondial de la formation et de la certification dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent (Anti Money Laudering/AML) et de la prévention de la criminalité financière.
Sur les douze derniers mois à fin septembre 2021, ACAMS a réalisé un chiffre d'affaires de 83 millions de dollars et 18 millions de dollars d'Ebitda non audité, estimé sur une base de gestion opérationnelle indépendante, et calculé selon la méthodologie habituelle de Wendel.
ACAMS a développé un très vaste réseau mondial avec plus de 90 000 membres dans 175 pays. Parmi ces membres, plus de 50 000 professionnels sont titulaires d'une certification ACAMS devant faire l'objet de mises à jour régulières, nécessitant de suivre tous les ans des modules de formation continue, dont des webinaires et des conférences.
La société emploie 275 personnes, principalement aux États-Unis, à Londres et à Hong Kong, au service de sa base de clients internationaux.
Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés cotées ou non cotées, ayant des positions de leader, afin d'accélérer leur croissance et leur développement. Wendel est actionnaire des sociétés Bureau Veritas (détention de 35,6% au 31/12/2023 ; prestations de certification et de contrôle qualité), Crisis Prevention Institute (CPI ; 96,3% ; prestations de formation), Stahl (67,9% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Tarkett (23,4% ; fabrication de revêtements de sol et de surfaces sportives), IHS (19% ; infrastructures de télécommunication mobile), ACAMS (98% ; services de formation et de certification dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.) et Scalian (82% ; transformation digitale et gestion des processus métiers des entreprises).
Avec Wendel Growth (ex Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.