PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Wendel a annoncé mercredi être entrée en négociations exclusives avec le groupe australien de peinture DuluxGroup pour lui céder Cromology.

L'offre de DuluxGroup valorise Cromology, spécialiste de la peinture décorative en Europe, à 1,26 milliard d'euros en valeur d'entreprise, soit 13,2 fois l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de la société sur les 12 mois au 30 juin 2021.

Le produit net de la cession de Wendel s'élèverait à environ 907 millions d'euros et représenterait environ 1,6 fois son investissement total depuis 2006, date de l'acquisition par le groupe de Materis, qui est devenu Cromology en 2015 après s'être recentré sur la peinture l'année précédente en cédant ses trois autres divisions.

"La réalisation définitive de l'opération devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2022, sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires", a indiqué Wendel dans un communiqué.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

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October 20, 2021 02:54 ET (06:54 GMT)