Wendel : négocie une prise de participation majoritaire dans Scalian
Le 17 avril 2023 à 09:55
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Wendel a annoncé l'entrée en négociations exclusives en vue d’acquérir le groupe Scalian pour une valeur d’entreprise de 965 millions d’euros. Dans le cadre de cette transaction, Wendel investirait environ 550 millions d’euros en fonds propres aux côtés de l’équipe de management et détiendrait une large participation majoritaire du capital de la société.
Le spécialiste du conseil en transformation digitale, gestion de projets et performance opérationnelle prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires d'environ 510 millions d'euros et un Ebitda ajusté d'environ 74 millions d'euros sur les douze mois arrêtés à fin juin 2023.
Depuis 2015, Scalian a affiché un taux de croissance annuel moyen de son chiffre d'affaires de l'ordre de 30 %, dont 12 % environ de croissance organique, amplifiée par une croissance externe sélective, avec 9 acquisitions réalisées sur la période, en France et à l'international.
Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, a déclaré : " Cet investissement majoritaire dans le non coté s'inscrira dans la droite ligne des orientations stratégiques que nous avons annoncées il y a quelques semaines, dont notamment l'ambition d'investir deux milliards d'euros dans les 24 prochains mois. "
Sous réserve du respect du processus en cours et de la satisfaction des conditions de réalisation, en ce compris l'obtention des autorisations réglementaires, la finalisation de cette opération devrait intervenir au deuxième semestre 2023.
Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés cotées ou non cotées, ayant des positions de leader, afin d'accélérer leur croissance et leur développement. Wendel est actionnaire des sociétés Bureau Veritas (détention de 35,6% au 31/12/2023 ; prestations de certification et de contrôle qualité), Crisis Prevention Institute (CPI ; 96,3% ; prestations de formation), Stahl (67,9% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Tarkett (23,4% ; fabrication de revêtements de sol et de surfaces sportives), IHS (19% ; infrastructures de télécommunication mobile), ACAMS (98% ; services de formation et de certification dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.) et Scalian (82% ; transformation digitale et gestion des processus métiers des entreprises).
Avec Wendel Growth (ex Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.