Elle devient la deuxième institution australienne à exploiter les marchés de financement internationaux en deux jours, après que l'Australia and New Zealand Banking Group ait levé 2 milliards d'euros (2,01 milliards de dollars) dans une obligation sécurisée mardi.

Westpac n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Westpac a levé 2,8 milliards de dollars australiens (1,82 milliard de dollars) dans une obligation libellée en dollars australiens lundi, selon les médias nationaux.

La banque prévoit d'émettre en dollars américains une obligation à taux fixe de deux ans, un billet à taux variable de deux ans et une transaction à taux fixe de cinq ans, selon la feuille de modalités.

Lundi, la banque a fait état d'une baisse de 1,4 % de ses bénéfices en espèces à 5,28 milliards de dollars australiens pour l'exercice clos le 30 septembre.

Elle a mandaté Bank of America, Citigroup et JPMorgan pour travailler sur la transaction, ainsi que son propre desk institutionnel.

Le prix final devrait être fixé plus tard dans la séance de négociation de New York mercredi, sous réserve des conditions du marché, selon la feuille de modalités.

Westpac prévoit d'utiliser le produit des obligations en dollars américains pour le fonctionnement général de l'entreprise, selon la feuille de modalités.

($1=0,9930 euros)

($1=A$1.5399)