WH Smith PLC - Détaillant basé à Swindon, en Angleterre - Complète l'émission d'obligations de placement privé américain de 200 millions de livres sterling et obtient un prêt bancaire à terme de 120 millions de livres sterling sur trois ans. L'entreprise déclare avoir émis des obligations de placement privé américain à des conditions de qualité, avec des échéances de 7, 10 et 12 ans. Elle précise que son prêt bancaire à terme est assorti de deux options d'extension non engagées, qui pourraient le porter à quatre et cinq ans. Il est fourni par un syndicat de prêteurs comprenant Fifth Third Bank National Association, HSBC UK Bank PLC, Banco Santander SA et Skandinaviska Enskilda Banken AB. L'entreprise conserve également sa facilité de crédit renouvelable de 400 millions de livres sterling, qui arrivera à échéance en 2029, avec une option d'extension d'un an. Max Izzard, directeur financier, déclare : "Nous sommes heureux d'avoir mené à bien notre refinancement, qui comprend notre premier placement privé aux États-Unis et un nouveau prêt bancaire à terme. Ce refinancement renforce notre bilan, allonge le profil de maturité de notre dette et diversifie notre structure de capital. Il permet également au groupe d'accéder à une nouvelle base d'investisseurs dans la dette à l'avenir, et nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien continu de nos partenaires bancaires".
Cours actuel de l'action : 1 077,00, en hausse de 1,3 % mardi matin à Londres.
Variation sur 12 mois : en baisse de 14%
Par Christopher Ward, journaliste à Alliance News
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