What Cooking / : Le groupe What's Cooking finalise la vente de sa SBU Savoury

Communiqué de presse

Information réglementée - Insider Information

What's Cooking?

BE- Lievegem, 13 janvier 2025 - 7:15 am CET

Le groupe What's Cooking finalise la vente de sa SBU Savoury

What's Cooking Group NV (What's Cooking ?), le premier groupe européen de produits frais avec une large gamme de produits de charcuteries et de plats préparés, a annoncé en octobre 2024 avoir conclu un accord de vente prévu avec AURELIUS, un investisseur alternatif mondial, de 100 % du capital social de What's Cooking Savoury Belgium NV et de ses filiales en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Allemagne. Celles-ci produisent et emballent des charcuteries fine et savoureuse (ensemble, la Strategic Business Unit (SBU) Savoury).

Les conditions pertinentes, la consultation des employés et les approbations réglementaires ont été entièrement remplies et toutes les approbations ont été obtenues, ce qui a permis de finaliser la transaction le 10 janvier 2025.

La SBU Savoury représentait 464 millions d'euros du chiffre d'affaires consolidé de 832 millions d'euros de What's Cooking? pour l'exercice 2023. La transaction se traduit par une valeur nette des capitaux propres pour What's Cooking ? d'environ 100 millions d'euros après les frais encourus.

Piet Sanders, PDG de What's Cooking ? : « Chez What's Cooking ?, nous voulons accélérer la croissance organique de notre activité de plats préparés, à la fois pour nos propres marques et pour les produits sous marque de distributeur, en investissant dans la poursuite de la croissance organique et par le biais d'acquisitions potentielles. Nous sommes convaincus que les fondamentaux solides de la SBU Savoury lui permettront de continuer à prospérer sous la propriété d'AURELIUS. L'accent mis sur la création de valeur opérationnelle et l'approche d'AURELIUS, qui combine des conseils sur mesure et des méthodes éprouvées pour réduire la complexité des scissions, nous ont convaincus d'avoir choisi le bon partenaire ».

Andrzej Cebrat, directeur général d'AURELIUS European Opportunities IV : « AURELIUS est actif en Belgique et aux Pays-Basdepuis 2019 avec un bureau dédié à Amsterdam. L'acquisition de la célèbre activité Savoury de What's Cooking? complète notre stratégie existante et notre ancrage dans la région. Avec une expertise à la fois internationale et locale, en particulier dans la gestion en douceur des situations de carve-out,l'équipe d'AURELIUS Operations Advisory soutiendra la direction de Savoury et le business dans sa nouvelle trajectoire de croissance.»

Contacts

Ann De Jaeger

General Counsel & Corporate Affairs Director

Tel. +32 9 370 13 17 / +32 475 201344

Ann.dejaeger@whatscooking.group

Communiqué de presse

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A propos du Groupe What's Cooking

What's Cooking? est un groupe européen spécialisé dans les produits alimentaires savoureux frais dont le siège se situe en Belgique. Le groupe commercialise, en Europe et à l'échelle internationale, une large gamme de produits alimentaires de plats préparés (également connus sous le nom de Come a casa®) innovants et de haute qualité, ainsi que des services professionnels de restauration connexes. «Day by day, faire de la consommation alimentaire durable une seconde nature. Pour ce faire, nous donnons envie au monde entier de consommer des repas savoureux et pratiques, préparés avec soin tant pour les personnes que pour la planète. » Nos clients et nos consommateurs sont toujours au centre de nos préoccupations lorsque nous préparons nos produits alimentaires, tout comme le bien-êtrede nos quelque 1 400 collaborateurs de notre siège social, de nos 5 usines de production en Belgique, aux Pays-Bas,en France, en Pologne et au Royaume-Uni,et de nos 5 établissements commerciaux. What's Cooking Group (précédemment nommée Ter Beke) existe depuis 75 ans et est cotée en tant que société familiale sur Euronext Bruxelles depuis 1986 (EBR : WHATS). En 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 832 millions d'euros (dont 369 millions d'euros pour les Plats Préparés).

Plus d'informations à propos de What's Cooking? se trouvent sur le site www.whatscooking.group

What's Cooking Group NV, Beke 1, 9950 Lievegem (Belgi que), RPR 03421.364.139 (Gand, département Gand)