Flux de Trésorerie Wizz Air Holdings Plc

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WIZZ

JE00BN574F90

Compagnies aériennes

PEA

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:27 04/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 274,00 ^GBX	+3,66 %		-16,35 %	-42,38 %

04/10	Jefferies réduit la valeur de SSE, Barclays réduit la valeur de Safestore	AN
02/10	Ryanair et Wizz Air enregistrent une hausse du nombre de passagers en septembre	AN

07b906fd1442e53275b705580ee.uhkKd31i5NnPwHzvWxjFtlYOvIrFPnR2rPNzgnfjwis.y11MNR8k0ZeOnzqnI3CA1R9C2u6feQQX9pkg1Q6CpUHUKkQDRQe7gY2GEw

Données Financières Publiées: WIZZ AIR HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1,51 Md	326 M	732 M	2,02 Md	2,8 Md
Autres recettes, total	1,25 Md	413 M	931 M	1,87 Md	2,27 Md
Total Chiffre d'affaires	2,76 Md	739 M	1,66 Md	3,9 Md	5,07 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,86 Md	807 M	1,59 Md	3,53 Md	3,86 Md
Résultat Brut	899 M	-68,4 M	73,3 M	367 M	1,21 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	44,1 M	19,6 M	46,4 M	103 M	121 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	381 M	345 M	446 M	601 M	755 M
Autres dépenses de fonctionnement	87,4 M	41,8 M	99,9 M	230 M	145 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	513 M	407 M	593 M	934 M	1,02 Md
Résultat d'Exploitation	386 M	-475 M	-519 M	-566 M	193 M
Intérêts payés, total	-91,5 M	-78,4 M	-89,5 M	-135 M	-197 M
Intérêts perçus et revenus des placements	45,4 M	9 M	2,8 M	20,8 M	80,5 M
Charges d'intérêt nettes	-46,1 M	-69,4 M	-86,7 M	-114 M	-116 M
Gains (pertes) de change	2 M	28,4 M	-89,5 M	16,6 M	19,4 M
Autres produits non opérationnels	0	2,6 M	-100 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	342 M	-514 M	-696 M	-664 M	96,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	16,2 M	40,6 M	49,7 M	99,7 M	245 M
Autres éléments non courants	-63,7 M	-93,6 M	4,3 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	294 M	-566 M	-642 M	-565 M	341 M
Charge d'impôt	13,1 M	9,5 M	900 k	-29,5 M	-24,8 M
Résultat des activités poursuivies	281 M	-576 M	-642 M	-535 M	366 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	281 M	-576 M	-642 M	-535 M	366 M
Intérêts minoritaires	-	3,9 M	10,7 M	12,1 M	10,7 M
Résultat net	281 M	-572 M	-632 M	-523 M	377 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	281 M	-572 M	-632 M	-523 M	377 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	281 M	-572 M	-632 M	-523 M	377 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,76	-6,69	-6,33	-5,07	3,64
BPA de base - Activités poursuivies	3,76	-6,69	-6,33	-5,07	3,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	74,69 M	85,55 M	99,81 M	103 M	103 M
Bénéfice net par action - dilué	2,22	-6,69	-6,33	-5,07	2,96
BPA dilué - Activités poursuivies	2,22	-6,69	-6,33	-5,07	2,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	127 M	85,55 M	99,81 M	103 M	128 M
BPA de base normalisé	2,86	-3,71	-4,25	-3,91	0,69
BPA dilué normalisé	1,68	-3,71	-4,25	-3,91	0,56
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	487 M	-370 M	-395 M	-387 M	446 M
EBITA	386 M	-475 M	-519 M	-566 M	193 M
EBIT	386 M	-475 M	-519 M	-566 M	193 M
EBITDAR	-	-	-392 M	-376 M	451 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,76 Md	739 M	1,66 Md	3,9 Md	5,07 Md
Taux d’imposition effectif (%)	4,45	-1,68	-0,14	5,22	-7,27
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	15 M	1,7 M	4,6 M	9,7 M	49,9 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-1,9 M	7,8 M	-3,6 M	-39,2 M	-74,7 M
Résultat net normalisé	214 M	-317 M	-424 M	-403 M	70,89 M
Intérêts sur la dette à long terme	86,5 M	71,1 M	76 M	117 M	158 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	44,1 M	19,6 M	43,4 M	91,5 M	117 M
Charges locatives nettes, total	-	-	3 M	11,4 M	4,1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	605 k	2,66 M	1,12 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	2,4 M	8,74 M	2,98 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	176 M	166 M	170 M	244 M	285 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	4,2 M	4,1 M	6,7 M	7,2 M	8,3 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,2 M	4,1 M	6,7 M	7,2 M	8,3 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,31 Md	1,1 Md	767 M	1,41 Md	728 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	347 M	450 M	-	751 M
Total des liquidités et VMP	1,31 Md	1,45 Md	1,22 Md	1,41 Md	1,48 Md
Créances clients, total	83,9 M	63,1 M	96,3 M	234 M	320 M
Autres créances	900 k	3,1 M	6,7 M	31 M	36,6 M
Total des créances	84,8 M	66,2 M	103 M	265 M	357 M
Stocks	70,6 M	53,7 M	70,9 M	296 M	334 M
Dépenses payées d'avance	32,6 M	19,4 M	66,7 M	114 M	314 M
Liquidités soumises à restrictions	6,1 M	35 M	94,9 M	63,7 M	55,4 M
Autres actifs à court terme, total	69,8 M	35,4 M	20,4 M	16,5 M	36,1 M
Total de l'actif circulant	1,57 Md	1,66 Md	1,57 Md	2,16 Md	2,58 Md
Immobilisations corporelles brutes	3,28 Md	3,83 Md	4,53 Md	5,71 Md	7,13 Md
Amortissements cumulés	-1,47 Md	-1,69 Md	-1,86 Md	-2,07 Md	-2,31 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,82 Md	2,13 Md	2,67 Md	3,65 Md	4,82 Md
Investissements à long terme	-	-	-	-	7,3 M
Autres immobilisations incorporelles, total	27,2 M	30,4 M	62,4 M	76,7 M	92,7 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3,1 M	1,1 M	1,7 M	50,6 M	109 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	938 M	900 M	1,05 Md	1,1 Md	1,09 Md
Total des actifs	4,36 Md	4,72 Md	5,36 Md	7,03 Md	8,69 Md
Passifs
Comptes à payer, total	132 M	89,8 M	123 M	174 M	216 M
Charges à payer, total	280 M	256 M	354 M	656 M	732 M
Emprunts à court terme	-	-	-	250 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	300 k	351 M	300 k	507 M	422 M
Part à court terme des contrats de location	341 M	372 M	413 M	518 M	663 M
Impôts sur le revenu à payer	-	200 k	200 k	4,1 M	37,5 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	172 M	68 M	334 M	770 M	797 M
Autres passifs à court terme	398 M	167 M	149 M	241 M	108 M
Total du passif circulant	1,32 Md	1,3 Md	1,37 Md	3,12 Md	2,98 Md
Dette à long terme	26,4 M	538 M	1,04 Md	538 M	593 M
Contrats de location à long terme	1,67 Md	1,88 Md	2,51 Md	3,49 Md	4,59 Md
Recettes non acquises Non courantes	13,1 M	43,5 M	63 M	103 M	147 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	6,3 M	3,4 M	3,2 M	-
Autres passifs non courants	88,1 M	51,1 M	101 M	140 M	242 M
Total du passif	3,12 Md	3,82 Md	5,09 Md	7,39 Md	8,55 Md
Primes d'émissions d'actions	381 M	381 M	381 M	381 M	381 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,28 Md	712 M	87,3 M	-434 M	-48,7 M
Résultat global et autres	-426 M	-186 M	-189 M	-279 M	-149 M
Total des fonds propres ordinaires	1,23 Md	908 M	279 M	-331 M	183 M
Intérêts minoritaires	-	-4 M	-15,4 M	-26,9 M	-37,7 M
Total des capitaux propres	1,23 Md	904 M	264 M	-358 M	146 M
Total du passif et des capitaux propres	4,36 Md	4,72 Md	5,36 Md	7,03 Md	8,69 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	85,43 M	85,64 M	103 M	103 M	103 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	85,43 M	85,64 M	103 M	103 M	103 M
Actif net par action	14,45	10,6	2,71	-3,2	1,77
Actif corporel net	1,21 Md	877 M	217 M	-408 M	90,7 M
Actif corporel net par action	14,14	10,24	2,1	-3,95	0,88
Total de la dette	2,04 Md	3,14 Md	3,96 Md	5,3 Md	6,27 Md
Dette nette	729 M	1,69 Md	2,75 Md	3,89 Md	4,79 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	24 M	91,2 M	32,8 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-4 M	-15,4 M	-26,9 M	-37,7 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	5,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	19,9 M	20,2 M	27,1 M	33,1 M	37,2 M
Stocks - Autres	50,7 M	33,5 M	43,8 M	262 M	296 M
Terres possédées	18,1 M	18,2 M	25,8 M	25,9 M	37,5 M
Machines, total	368 M	554 M	702 M	1,31 Md	1,82 Md
Employés à temps plein	5,3 k	3,96 k	4,71 k	7,39 k	8,04 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	3,5 M	2,8 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	281 M	-572 M	-632 M	-523 M	377 M
Dépréciation et amortissement - CF	374 M	336 M	436 M	588 M	736 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	200 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	374 M	336 M	436 M	588 M	736 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	7,3 M	8,8 M	10 M	13,5 M	19,2 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-16,2 M	-40,7 M	-49,7 M	-99,7 M	-245 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-65,5 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,2 M	4,1 M	6,7 M	2,2 M	8,3 M
Autres activités d'exploitation, total	118 M	54,8 M	158 M	48,4 M	15,2 M
Variation des créances	116 M	48,3 M	-74 M	-186 M	-302 M
Variation des stocks	-39 M	16,9 M	-17,2 M	-226 M	-35,9 M
Variation des dettes fournisseurs	146 M	6,4 M	139 M	317 M	70,2 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-221 M	-22 M	370 M	432 M	23,9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,2 M	300 k	24,6 M	56,3 M	9,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	772 M	-225 M	371 M	422 M	677 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-836 M	-415 M	-544 M	-640 M	-709 M
Vente d'immobilisations corporelles	23,4 M	58,7 M	43,5 M	242 M	546 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	65,6 M	-99,2 M	450 M	-756 M
Autres activités d'investissement, total	130 M	144 M	193 M	481 M	558 M
Flux de trésorerie d'investissement	-682 M	-146 M	-407 M	533 M	-360 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	246 M	-
Dette à long terme émise, total	298 M	1,37 Md	514 M	63 M	483 M
Total de la dette émise	298 M	1,37 Md	514 M	308 M	483 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-305 M	-675 M	-755 M	-492 M	-1,33 Md
Total de la dette remboursée	-305 M	-675 M	-755 M	-492 M	-1,33 Md
Émission d'actions ordinaires	1,5 M	600 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-87,9 M	-73,9 M	-84,4 M	-127 M	-170 M
Flux de trésorerie de financement	-93,6 M	625 M	-326 M	-311 M	-1,02 Md
Ajustements des taux de change	-1,4 M	-30,9 M	28 M	-7,7 M	13,1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	100 k	-	100 k	-
Variation nette de la trésorerie	-5,5 M	223 M	-334 M	636 M	-686 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	87,9 M	73,7 M	84,3 M	127 M	170 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	12,6 M	3,6 M	4,9 M	7 M	17,4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-29,76 M	-760 M	-160 M	15,94 M	-244 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	27,42 M	-711 M	-104 M	100 M	-121 M
Variation du fonds de roulement net	-236 M	348 M	-312 M	-486 M	296 M
Dette nette émise (remboursée)	-7,2 M	698 M	-241 M	-184 M	-846 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,81	-6,54	-6,44	-5,71	1,53
Rendement du capital total	7,63	-8,12	-7,85	-7,72	2,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	23,03	-53,87	-110,05	1,14 k	-344,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	23,03	-53,4	-106,45	2,02 k	-510,3
Analyse des marges
Marge brute %	32,55	-9,26	4,41	9,43	23,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,6	2,65	2,79	2,64	2,39
Marge d’EBITDA %	17,64	-50,09	-23,76	-9,94	8,8
Marge EBITA %	13,98	-64,29	-31,22	-14,54	3,81
Marge d'EBIT %	13,97	-64,29	-31,22	-14,54	3,81
Marge des activités poursuivies %	10,18	-77,94	-38,63	-13,74	7,21
Marge nette %	10,18	-77,42	-37,98	-13,42	7,42
Net Avail. Pour la marge commune %	10,18	-77,42	-37,98	-13,42	7,42
Marge nette normalisée %	7,73	-42,9	-25,49	-10,35	1,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,08	-102,83	-9,59	0,41	-4,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,99	-96,2	-6,23	2,58	-2,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,67	0,16	0,33	0,63	0,65
Rotation des actifs corporels	1,59	0,37	0,69	1,23	1,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,5	4,43	9,19	12,26	11,43
Rotation des stocks (stock moyen)	36,41	12,99	25,52	19,26	12,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,19	1,27	1,14	0,69	0,87
Quick Ratio	1,05	1,16	0,96	0,54	0,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,58	-0,17	0,27	0,14	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	25,23	82,37	39,74	29,76	32,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	10,05	28,1	14,3	18,96	29,84
Délais de paiement des fournisseurs	21,18	48,23	24,21	14,45	18,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	14,1	62,24	29,83	34,27	43,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	165,16	347,16	1,5 k	-1,48 k	4,3 k
Dette totale / Capital total	62,29	77,64	93,76	107,24	97,73
Dette à long terme / Capitaux propres	137,54	267,22	1,35 k	-1,12 k	3,56 k
Dette à long terme / Capital total	51,87	59,76	83,98	81,44	80,82
Dette totale / Total de l'actif	71,67	80,86	95,07	105,09	98,32
EBIT / Charges d'intérêt	4,22	-6,06	-5,8	-4,19	0,98
EBITDA / Charges d'intérêt	8,31	-1,77	-0,93	0,16	4,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,83	-7,07	-7,01	-4,57	1,12
Dette totale / EBITDA