Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Worldline, avec un objectif de cours ajusté de 60 à 62 euros, faisant ressortir un potentiel de +57%, et ce malgré un léger abaissement de ses attentes pour le fournisseur de solutions de paiement.
'Si les résultats 2022 sont solides, l'impair de communication sur la trajectoire de marge 2023-24 n'incite pas à un rerating du titre à court terme, quand bien même les perspectives sont excellentes', juge l'analyste.
'Sauf à croire à un effondrement à moyen-long terme de la croissance et de la rentabilité', Invest Securities 'n'arrive pas à comprendre les niveaux actuels', et reste donc à 'achat', quand bien même il 'a du mal à identifier des catalyseurs à court terme'.
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Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (69,7%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (21,9%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle ;
- mobilité & services web transactionnels (8,4%) : ce pôle apporte, au-delà du traitement du paiement, l'expertise sur de nouveaux marchés avec des solutions de dématérialisation sécurisée, d'IoT et de billetterie électronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (13%), Europe du Nord (33,1%), Europe centrale et de l'Est (23,2%), Europe du Sud (20,1%) et autres (10,6%).
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