BONDS : Worldline émet 500 millions d'euros d'Oceanes à échéance 2025
Le 23 juillet 2020 à 11:15
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des paiements Worldline a annoncé jeudi le lancement d'une émission d'environ 500 millions d'euros d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceanes) à échéance 2025. Le produit net de l'émission sera affecté au préfinancement de l'acquisition du groupe de paiements Ingenico ainsi qu'aux besoins généraux de l'entreprise, a précisé Worldline. Les obligations ne verseront pas de coupons et seront émises à un prix d'émission compris entre 105,1% et 107,5% de leur valeur nominale, correspondant à un rendement à échéance compris entre -1,44% et -0,99%, a ajouté la société. (jmarion@agefi.fr) ed: LBO
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (69,7%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (21,9%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle ;
- mobilité & services web transactionnels (8,4%) : ce pôle apporte, au-delà du traitement du paiement, l'expertise sur de nouveaux marchés avec des solutions de dématérialisation sécurisée, d'IoT et de billetterie électronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (13%), Europe du Nord (33,1%), Europe centrale et de l'Est (23,2%), Europe du Sud (20,1%) et autres (10,6%).
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