BONDS : Worldline émet 600 millions d'euros d'Oceanes à échéance 2025
Le 23 juillet 2020 à 19:10
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des paiements Worldline a annoncé jeudi avoir procédé au placement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (oceane) venant à échéance le 30 juillet 2025, l'offre ayant eu lieu uniquement auprès d'investisseurs qualifiés, pour un montant nominal d'environ 600 millions d'euros. "En raison de la forte demande des investisseurs, la taille initiale de l'émission de 500 millions d'euros a été augmentée à environ 600 millions d'euros", a indiqué le groupe dans un communiqué. Le produit net de l'émission sera affecté au préfinancement de l'acquisition envisagée d'Ingenico "et/ou aux besoins généraux de l'entreprise", a précisé le groupe. (echalmet@agefi.fr) ed: FXS
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (69,7%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (21,9%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle ;
- mobilité & services web transactionnels (8,4%) : ce pôle apporte, au-delà du traitement du paiement, l'expertise sur de nouveaux marchés avec des solutions de dématérialisation sécurisée, d'IoT et de billetterie électronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (13%), Europe du Nord (33,1%), Europe centrale et de l'Est (23,2%), Europe du Sud (20,1%) et autres (10,6%).
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