WORLDLINE : succès de l’émission additionnelle d'Oceanes
Le 01 décembre 2020 à 08:52
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Worldline a annoncé ce matin le succès de l’émission additionnelle d’obligations option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) pour un montant nominal d’environ 200 millions d’euros entièrement assimilables aux Oceanes à échéance 2026 émises en juillet 2019. Les nouvelles obligations seront émises à un prix de 116,50 euros, déterminé à l’issue d’une procédure de construction d’un livre d’ordres accélérée. Le produit net de l’émission sera affecté aux besoins généraux du groupe.
LEXIQUE Oceane Les obligations convertibles en actions nouvelles ou existantes permettent à leur émetteur d'échanger les obligations contre des actions préexistantes. Les Océane ont généralement un taux inférieur à celui d'une obligation classique, puisque le porteur peut bénéficier de l'avantage de la conversion, et par ailleurs, elles évitent à l'émetteur le risque de dilution du capital.
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (69,7%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (21,9%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle ;
- mobilité & services web transactionnels (8,4%) : ce pôle apporte, au-delà du traitement du paiement, l'expertise sur de nouveaux marchés avec des solutions de dématérialisation sécurisée, d'IoT et de billetterie électronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (13%), Europe du Nord (33,1%), Europe centrale et de l'Est (23,2%), Europe du Sud (20,1%) et autres (10,6%).
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