Worldline : placement d'OCEANEs pour 200 millions d'euros
Le 01 décembre 2020 à 08:57
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Worldline indique avoir procédé avec succès au placement d'une émission additionnelle d'OCEANEs auprès d'investisseurs qualifiés pour un montant nominal de 200 millions d'euros, assimilables à celles émises en juillet 2019, venant à échéance le 30 juillet 2026.
Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux du groupe de services transactionnels. Ces nouvelles obligations seront émises à un prix de 116,50 euros, déterminé à l'issue d'une procédure de construction d'un livre d'ordres accélérée.
Le règlement-livraison ainsi que l'admission aux négociations sur Euronext Access -le marché non-réglementé d'Euronext à Paris- de ces nouvelles obligations devraient intervenir le vendredi 4 décembre.
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Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (69,7%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (21,9%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle ;
- mobilité & services web transactionnels (8,4%) : ce pôle apporte, au-delà du traitement du paiement, l'expertise sur de nouveaux marchés avec des solutions de dématérialisation sécurisée, d'IoT et de billetterie électronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (13%), Europe du Nord (33,1%), Europe centrale et de l'Est (23,2%), Europe du Sud (20,1%) et autres (10,6%).
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