Les entreprises de technologie financière et les sociétés de crypto-monnaie cherchent à devenir des banques d'État ou nationales dans le but de développer leurs activités sous l'administration Trump qu'elles considèrent comme plus favorable à l'industrie, selon plus d'une demi-douzaine de dirigeants du secteur.

Les entreprises qui cherchaient à se développer et à gagner en crédibilité auprès des clients voient une opportunité sous le président américain Donald Trump d'obtenir des licences que les régulateurs étaient auparavant lents ou réticents à approuver.

"Nous avons constaté beaucoup plus d'intérêt. Nous travaillons actuellement sur plusieurs demandes", a déclaré Alexandra Steinberg Barrage, associée du cabinet d'avocats Troutman Pepper Locke. "Le mouvement est-il déjà lancé ? Je ne le pense pas. Nos clients font preuve d'un optimisme prudent, ils attendent que les choses se décantent", alors que l'administration installe les responsables des agences bancaires.

Les discussions et les préparatifs concernant les chartes bancaires ont considérablement augmenté, selon deux autres sources qui travaillent sur des demandes potentielles. Il reste à voir combien d'entreprises donneront suite à ces demandes, ont-elles déclaré.

Bien qu'une institution doive se soumettre à davantage de contrôles réglementaires si elle devient une banque, le coût de son capital et de ses activités peut diminuer dans certains cas. Une licence peut également conférer une plus grande légitimité à l'entreprise aux yeux des clients et lui permettre d'accroître ses opportunités commerciales et de marché.

Cela permettra également aux entreprises de réduire leurs coûts d'emprunt en puisant dans leurs dépôts, ce qui constitue un autre avantage important, a déclaré Carleton Goss, associé du cabinet d'avocats Hunton Andrews Kurth, qui travaille sur trois demandes d'agrément de ce type.

Les nouvelles banques stimuleront également la concurrence dans le secteur et s'adresseront à des groupes de clients ou à des régions spécifiques, selon des sources industrielles et des analystes.

CHANGEMENT D'ADMINISTRATION

Ce regain d'activité intervient alors que le nombre de nouvelles chartes bancaires accordées par les régulateurs américains a chuté depuis la crise financière, atteignant son niveau le plus bas avec seulement quatre demandes approuvées en 2023, selon S&P Global.

"Les entreprises en ligne savent qu'elles feront l'objet d'une surveillance réglementaire accrue", a déclaré M. Goss. "Il est logique qu'elles prennent de l'avance et qu'elles obtiennent plus de crédibilité et de capitaux à moindre coût en demandant une charte.

Entre 2010 et 2023, les régulateurs n'ont approuvé en moyenne que cinq nouvelles demandes de charte bancaire par an, contre 144 par an entre 2000 et 2007, ont écrit M. Barrage et d'autres juristes spécialisés dans la réglementation dans une lettre ouverte récente, qui propose des suggestions pour rationaliser le processus.

Les approbations ont parfois pris des années et, dans certains cas, ont été retirées par les demandeurs, indique la lettre.

Les demandes ont baissé parce que les faibles taux d'intérêt ont comprimé les profits, réduisant l'attrait du statut de banque, tandis que les réglementations lourdes ont dissuadé les candidats potentiels.

Après l'effondrement de l'intermédiaire banque-fintech Synapse Financial Technologies l'année dernière, les régulateurs ont également proposé de renforcer les règles pour les banques travaillant avec les fintechs.

On s'attend à ce que Trump inaugure un régime de déréglementation plus favorable à la croissance des entreprises, ce qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles chartes bancaires au sein de l'administration actuelle.

"Nous n'avons pas vu une explosion de demandes de charte depuis la période de la crise financière, mais nous en avons certainement vu plus dans la première administration Trump", a déclaré Nathan Stovall, directeur de la recherche sur les institutions financières chez S&P Global Market Intelligence.

Les régulateurs nouvellement installés par M. Trump ont indiqué qu'ils se concentraient sur l'innovation et la technologie, envoyant ainsi des signaux positifs aux fintechs, a ajouté M. Stovall.

L'administration "encourage les régulateurs à ajuster leur appétit pour le risque et à adopter une ligne plus favorable à la croissance", a déclaré Nigel Moden, responsable mondial des banques et des marchés de capitaux chez EY. "Cela pourrait conduire à une ouverture du marché à une plus grande concurrence.

Plus tôt, Travis Hill, président en exercice de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), a déclaré que l'agence encouragerait davantage d'entreprises à obtenir des chartes bancaires dans les mois à venir afin d'assurer un pipeline sain de nouveaux entrants dans le secteur.

La gouverneure de la Réserve fédérale, Michelle Bowman, qui a été nommée par M. Trump au poste de vice-présidente chargée de la supervision, a insisté sur la nécessité d'accélérer l'approbation des nouvelles banques.

DÉFIS

Les experts du secteur estiment que l'examen minutieux de l'octroi des chartes bancaires est une étape nécessaire pour la stabilité financière, mais ils pensent que le processus de traitement de ces demandes pourrait être plus rapide.

Selon deux sources juridiques, il faut généralement entre 20 et 50 millions de dollars pour créer une nouvelle banque. L'accès au capital et le respect des lois contre le blanchiment d'argent et de la loi sur le secret bancaire figurent parmi les principaux défis auxquels sont confrontées les entreprises qui demandent une charte.

Les deux sources ont refusé d'être identifiées car les discussions sont privées.

"Les procédures d'octroi de licences restent rigoureuses et le temps nous dira à quelle vitesse les nouvelles demandes pourront être traitées par le système", a déclaré M. Moden, ajoutant que l'activité liée aux chartes reprenait.

Les États-Unis comptent plus de 4 500 banques. Avec la reprise attendue des fusions et acquisitions parmi les créanciers régionaux, ce nombre devrait diminuer, même si de nouveaux entrants font leur apparition. (Reportage de Nupur Anand à New York, complément d'information de Saeed Azhar, édition de Lananh Nguyen et Nick Zieminski)