Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis trois mois par rapport à ses principaux homologues, les opérateurs ayant repoussé les paris sur une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale à la suite des chiffres étonnamment élevés de l'inflation aux États-Unis.

Depuis que l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 3,1 % en janvier par rapport à l'année précédente, contre une hausse attendue de 2,9 %, les marchés monétaires n'ont prévu aucune baisse des taux de la Fed en mars et 53 % de chances d'une baisse en juin, selon le ME Group.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a progressé de 0,05% à 104,91, après avoir atteint un nouveau sommet de trois mois à 104,97.

"La hausse de l'indice des prix à la consommation de janvier aux États-Unis a fermé la porte à une réduction des taux de la Fed en mars. Alors que les données PCE seront plus importantes, le débat s'est déplacé vers mai ou juin pour le début du cycle d'assouplissement de la Fed, à moins que les risques bancaires ne s'aggravent", a déclaré Charu Chanana, responsable de la stratégie de change chez Saxos.

"Cela a rendu la force du dollar plus durable, car les risques de réduction des taux de la BNS (Banque nationale suisse) et de la BCE (Banque centrale européenne) avant ceux de la Fed pourraient gagner du terrain.

INFLATION AU ROYAUME-UNI

Face à la livre sterling, le dollar a progressé de 0,35% à 1,2548 dollar, touchant brièvement un plus haut de huit jours après que les données aient montré que l'inflation britannique ne s'est pas accélérée en janvier comme prévu. Cela pourrait atténuer la pression exercée sur la Banque d'Angleterre (BoE) pour qu'elle maintienne ses taux au même niveau plus longtemps.

L'inflation britannique s'est établie à un taux annuel de 4,0 % en janvier, inchangé par rapport à décembre. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une augmentation à 4,2 %.

"Les effets de base devraient maintenant entraîner une très forte baisse du taux d'inflation annuel au cours des quatre prochains mois", a déclaré Michael Metcalfe, responsable de la stratégie macroéconomique chez State Street Global Markets.

"Cela pourrait suffire, sur la base de la lecture bénigne de janvier, à rapprocher suffisamment le taux d'inflation de l'objectif pour permettre à la BoE d'entamer son cycle d'assouplissement en juin.

Les marchés monétaires considèrent qu'il y a 51 % de chances que la BoE réduise ses taux en juin et 75 % en août, selon les données du LSE Group.

SURVEILLANCE DU YEN

Dans le même temps, le dollar s'est affaibli face au yen après que les principaux responsables de la monnaie japonaise ont mis en garde contre ce qu'ils ont décrit comme des mouvements rapides et spéculatifs du yen.

"Nous surveillons le marché de plus près", a déclaré le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, à la presse. "Les mouvements rapides ne sont pas souhaitables pour l'économie.

Interrogé sur la possibilité d'une intervention des autorités sur le marché des changes, M. Suzuki a quitté son bureau sans dire un mot.

Un peu plus tôt, Masato Kanda, le principal diplomate japonais chargé des questions monétaires, avait déclaré que le pays prendrait les mesures nécessaires sur le marché des changes si cela s'avérait nécessaire.

Le dollar a baissé de 0,1% contre le yen à 150,60, et n'était pas très loin d'un plus haut de trois mois atteint contre la monnaie japonaise mardi. Le dollar a gagné environ 10 yens depuis le début de l'année.

Le Japon est intervenu à trois reprises sur le marché des devises en 2022, lorsque le yen a chuté à son plus bas niveau en 32 ans, à près de 152 yens pour un dollar, en procédant à de rares interventions de vente de dollars et d'achat de yens.

Ailleurs, l'euro a peu bougé après une série de données économiques de la zone euro. Il était en baisse de 0,06% à 1,0702 $, après avoir brièvement plongé à un nouveau plus bas de trois mois de 1,0695 $.

L'emploi dans la zone euro a augmenté de 0,3 % en glissement trimestriel et de 1,3 % en glissement annuel au quatrième trimestre. Selon un sondage Reuters, on s'attendait à une hausse de l'emploi de 0,2 % en glissement trimestriel et de 1,1 % en glissement annuel.

Croissance économique

dans la région est restée stable au cours des trois derniers mois de 2023 par rapport au trimestre précédent et a augmenté de 0,1% par rapport à la même période de 2022.

La principale crypto-monnaie, le bitcoin, a augmenté de 3,1 % pour atteindre 51 230, s'échangeant près de son plus haut niveau depuis fin décembre 2021.

Il a bondi de 34 % depuis son plus bas niveau atteint le 23 janvier.