Les rendements du Trésor américain ont légèrement augmenté, tandis que le dollar a légèrement baissé par rapport à un panier de devises, y compris l'euro, bien qu'il ait légèrement gagné du terrain par rapport au yen.
La mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale américaine - l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) - est attendue jeudi. Un sondage Reuters prévoit une hausse de 0,4 %, contre 0,2 % en décembre.
"L'indice d'inflation des prix PCE devrait montrer un peu plus d'inflation, en ligne avec les chiffres que nous avons vus avec l'IPC et l'IPP, donc les marchés se préparent à cela", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities, se référant aux lectures de l'indice des prix à la consommation et de l'indice des prix à la production.
Les données constitueront le prochain test pour les investisseurs, qui ont dû revoir leurs paris sur les réductions de taux des banques centrales au cours des dernières semaines, surpris par la forte croissance de l'emploi et de l'inflation aux États-Unis.
Les investisseurs ont également surveillé le risque de fermeture des agences gouvernementales américaines si le Congrès ne parvient pas à se mettre d'accord sur une extension de l'emprunt d'ici vendredi.
Lundi à 10h53, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 22,14 points, soit 0,06%, pour atteindre 39 153,67, le S&P 500 a perdu 2,41 points, soit 0,05%, pour atteindre 5 086,39 et le Nasdaq Composite a gagné 29,02 points, soit 0,18%, pour atteindre 16 025,58.
L'indice MSCI des actions mondiales a baissé de 0,39 point, soit 0,05%, à 760,79. Il avait atteint des niveaux record la semaine dernière, grâce à la reprise des actions américaines et à une mise à jour financière positive de Nvidia, le pionnier de l'intelligence artificielle.
VENTE AUX ENCHÈRES DE LA DETTE
Les actions liées aux matières premières ont exercé une pression sur les indices européens, l'indice STOXX 600 ayant chuté de 0,34 %, tandis que l'indice général européen FTSEurofirst 300 a baissé de 0,31 %. Le STOXX 600 a atteint des records la semaine dernière, les commentaires des responsables politiques de la BCE ayant suscité l'optimisme quant à une baisse des taux d'intérêt vendredi.
Les actions des marchés émergents ont perdu 4,48 points, soit 0,44%, pour atteindre 1 023,83.
L'indice Nikkei a atteint un niveau record pour la deuxième séance consécutive, soutenu par des performances positives dans le secteur pharmaceutique, bien que des prises de bénéfices aient limité l'élan. Le Nikkei a clôturé en hausse de 135,03 points, soit 0,35%, à 39 233,71.
Mais l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en baisse de 0,43 %, à 526,50.
Les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement augmenté lundi en prévision de la vente aux enchères de 149 milliards de dollars de dette gouvernementale, les investisseurs exigeant des rendements plus élevés pour accepter une offre aussi importante.
Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a augmenté de 1,6 point de base à 4,276%, contre 4,26% vendredi. Le rendement des obligations à 30 ans a augmenté de 1,1 point de base à 4,3913 %, contre 4,38 % vendredi soir. Le rendement des obligations à 2 ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 2,4 points de base à 4,7139 %, contre 4,69 % vendredi soir.
En ce qui concerne les devises, l'indice du dollar a légèrement baissé avant les commandes de biens durables aux États-Unis et la lecture de l'inflation.
L'indice du dollar a baissé de 0,18% à 103,78, l'euro a augmenté de 0,31% à 1,0851.
Face au yen japonais, le dollar s'est renforcé de 0,12 % à 150,68 avant les données sur l'inflation japonaise attendues mardi, qui devraient ralentir à 1,8 %. Cela pourrait renforcer les arguments contre le resserrement de la politique de la Banque du Japon, qui est la seule banque centrale des marchés développés à ne pas s'être laissée influencer.
Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole ont augmenté après avoir baissé dans le contexte d'une inflation plus forte que prévu qui pourrait retarder la réduction des taux d'intérêt élevés et limiter la demande mondiale de carburant.
Le pétrole brut américain a gagné 0,75 % pour atteindre 77,06 dollars le baril et le Brent est monté à 82,07 dollars le baril sur la journée.
L'or au comptant a perdu 0,35% à 2 028,79 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,68% à 2 024,80 dollars l'once.
