La livre sterling a chuté de 1 % à 1,2376 $, sa plus forte baisse en une journée depuis le 2 janvier, après que la Banque d'Angleterre a réduit ses taux d'intérêt comme prévu, mais a prévu une inflation plus élevée et une croissance plus faible, avec deux fonctionnaires appelant à une réduction des taux encore plus importante.
La veille, la livre sterling avait atteint son plus haut niveau en un mois, à 1,2437 dollar.
Les marchés monétaires évaluent maintenant à environ 67 points de base la possibilité d'un nouvel assouplissement de la BoE d'ici la fin de l'année.
L'indice du Dollar Index était en hausse par rapport à un panier de pairs à 108, mais il est resté proche de son plus bas niveau depuis le début de la semaine dernière, les investisseurs commençant à envisager la perspective qu'une guerre commerciale mondiale puisse être évitée.
En l'absence de tarifs douaniers, les marchés se sont tournés vers les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, vendredi, qui constituent le prochain test important pour les perspectives de la politique monétaire américaine.
Le Dollar Index a atteint un plus haut de deux ans à 110,17 le 13 janvier, mais a depuis reculé de 2 %.
"Cette correction est due à plusieurs facteurs, dont le plus important est probablement l'annonce des tarifs douaniers de cette semaine, où il semble que l'administration Trump ait utilisé les tarifs douaniers à des fins transactionnelles et non idéologiques", a déclaré Chris Turner, responsable mondial des marchés chez ING.
Le président américain Donald Trump a suspendu cette semaine les mesures tarifaires prévues contre le Mexique et le Canada, mais a imposé des prélèvements supplémentaires de 10 % sur les importations en provenance de Chine.
"Nous doutons toutefois que la correction du dollar dure trop longtemps. Nous nous attendons à ce que des tarifs douaniers plus structurels et plus larges entrent à nouveau en jeu au deuxième trimestre", a déclaré M. Turner.
FORCE DU YEN
Le yen s'est renforcé jusqu'à 151,81 pour un dollar - le niveau le plus élevé depuis le 12 décembre - dans la matinée de Tokyo, après que Naoki Tamura de la BOJ ait déclaré que la banque centrale devait augmenter les taux d'au moins 1% dans la seconde moitié de l'année fiscale 2025 avec des risques de hausse des prix.
La monnaie japonaise s'est échangée pour la dernière fois à 152,31 pour un dollar, en hausse de 0,18 % par rapport à la veille, réduisant une partie des gains initiaux après que M. Tamura a précisé qu'il ne voulait pas dire que le taux neutre devait être de 1 %.
"Tamura est connu pour être du côté hawkish, bien que ses commentaires aient initialement "stimulé les acheteurs de yens", a déclaré Shoki Omori, stratégiste en chef chez Mizuho Securities.
En temps utile, "le principal facteur d'enrichissement du yen est la géopolitique", a ajouté Omori.
"Je pense qu'il y a plus à venir de la part de POTUS qui rend les marchés nerveux", a-t-il dit, faisant référence à Trump.
Le marché table actuellement sur une hausse des taux de la BOJ d'un quart de point d'ici septembre.
À l'inverse, une réduction d'un quart de point de la Fed est entièrement prévue pour juillet, les marchés s'attendant à un total de 46 points de base de réduction d'ici la réunion de décembre, selon les données de LSEG.
Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mercredi que M. Trump souhaitait une baisse des taux d'intérêt, mais qu'il ne demanderait pas à la Réserve fédérale de réduire ses taux.
Le yuan offshore s'est légèrement affaibli à 7,2934 pour un dollar.
Le huard canadien a glissé de 0,3 % à 1,4354 dollar canadien par rapport à son homologue américain après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 17 décembre à 1,4270 dollar canadien au cours de la nuit. Le peso mexicain a peu changé à 20,57 pour un dollar.
L'euro a légèrement baissé de 0,4 % à 1,0361 $.
