Le dollar américain s'est éloigné de ses plus hauts niveaux de deux mois atteints la nuit dernière par rapport à ses principaux homologues après que les signes de faiblesse du marché du travail aient renforcé les arguments en faveur d'une réduction plus rapide des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale.

Malgré cela, le dollar est resté vendredi sur la voie d'une deuxième progression hebdomadaire consécutive après que les chiffres étonnamment élevés de l'emploi mensuel la semaine dernière aient incité les traders à retirer de la table les paris d'une réduction d'un demi-point de pourcentage lors de la prochaine réunion de politique de la Réserve fédérale.

L'interprétation par le marché de la hausse des demandes initiales d'allocations chômage de jeudi a été compliquée par une augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC) le même jour, qui a rappelé qu'une politique monétaire restrictive pourrait être nécessaire pour maîtriser l'inflation.

Les paris pour une réduction d'un quart de point des taux de la Fed le 7 novembre ont augmenté à 83,3 %, contre 80,3 % un jour plus tôt, le reste des paris étant pour une politique inchangée, selon l'outil FedWatch du CME Group. Une semaine plus tôt, il y avait 32,1 % de chances pour une réduction d'un demi-point et 67,9 % pour une réduction d'un quart de point.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des attentes en matière de taux d'intérêt, a baissé au cours de la journée et se situait à 3,9531 % au début de la journée de vendredi, ce qui a maintenu le dollar sous pression.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises, était stable à 102,84 à 0111 GMT, mais en baisse de 0,3% par rapport à 103,17 jeudi, qui était son plus haut niveau depuis le 15 août. Pour la semaine, l'indice est en voie de progresser de 0,39%, s'appuyant sur la hausse de 2,06% de la semaine précédente.

Alors que la Fed a indiqué qu'elle privilégiait le plein emploi à la stabilité des prix, les investisseurs attendaient des chiffres de l'IPC la confirmation que l'inflation était maîtrisée.

"L'impact net a été une certaine volatilité sur les marchés mondiaux, mais en fin de compte, les rendements n'ont pas beaucoup changé", a déclaré Tapas Strickland, responsable de l'économie de marché à la National Australia Bank.

"Dans l'ensemble, les résultats de l'IPC ne modifient pas l'histoire de la modération de l'inflation et devraient inciter la Fed à ramener sa politique à un niveau plus neutre, quel qu'il soit.

Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré que la "grande majorité" des décideurs politiques de la Fed s'attend à ce que les taux "baissent progressivement de manière significative pour atteindre un niveau bien inférieur à celui d'aujourd'hui", tandis que le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu'il était "tout à fait ouvert" à l'idée d'éviter une réduction des taux en novembre.

Le dollar a gagné 0,06% à 148,68 yens, se rapprochant de son plus haut niveau de jeudi à 149,58 yens, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis le 2 août.

L'euro est resté stable à 1,093650 $ après avoir rebondi la nuit dernière d'un plus bas de deux mois à 1,090025 $.

Le dollar australien est resté stable à 0,67395 $ après avoir rebondi de son plus bas niveau depuis le 16 septembre à 0,6702 $ jeudi.

La monnaie australienne a été secouée cette semaine par les attentes de relance du plus grand partenaire commercial du pays, la Chine. Le ministère chinois des finances devrait tenir une conférence de presse sur la politique fiscale samedi.