L'euro était en passe de connaître sa plus forte baisse hebdomadaire face au dollar depuis deux mois, vendredi, en raison des craintes qu'un nouveau gouvernement n'aggrave la situation budgétaire de la France à l'approche d'élections législatives anticipées.

Le yen a atteint son plus bas niveau en six semaines face au dollar, avant de rebondir, après que la Banque du Japon (BOJ) a surpris les marchés avec une mise à jour dovish de sa politique monétaire. Les marchés français ont subi une nouvelle chute brutale, l'incertitude politique ayant déclenché la plus forte hausse hebdomadaire de la prime exigée par les investisseurs pour détenir de la dette publique française depuis 2011, et les valeurs bancaires ont dégringolé.

Aux deux extrémités de l'échiquier politique français, les partis qui font campagne sont des partis expansionnistes sur le plan fiscal, a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez Corpay à Toronto. Le ministre français des finances, Bruno Le Maire, a déclaré vendredi que la deuxième plus grande économie de la zone euro risquait une crise financière si l'extrême droite ou la gauche l'emportait en raison de leurs plans de dépenses importants.

Le Rassemblement national (RN) eurosceptique de Marine Le Pen est en tête des sondages d'opinion à la suite de la décision surprise du président Emmanuel Macron, dimanche dernier, de convoquer des élections anticipées.

L'euro est en passe de connaître une baisse hebdomadaire de 1,2 % - la plus importante depuis avril - et a perdu 0,61 % sur la journée à 1,0668 $, son plus bas niveau depuis le 1er mai.

La faiblesse de l'euro a contribué à la hausse du dollar. L'indice du dollar - qui suit la devise par rapport à six autres devises - était en hausse de 0,52 % à 105,78, son plus haut niveau depuis le 2 mai.

Nous observons des flux vers les États-Unis aux deux extrémités du spectre - du côté des valeurs sûres comme du côté de la recherche de rendement - étant donné que les rendements américains restent bien supérieurs à ceux disponibles ailleurs, a déclaré M. Schamotta.

La Banque centrale européenne et la Banque du Canada ont commencé à réduire leurs taux, tandis que la Réserve fédérale ne bouge pas. Lors de la réunion de cette semaine, la banque centrale américaine a adopté un ton plus ferme que prévu, les responsables de la Fed ne prévoyant qu'une seule baisse des taux cette année et repoussant le début des baisses de taux à décembre peut-être.

Le yen a chuté après la décision de la BOJ de maintenir les taux d'intérêt et de relancer l'achat d'obligations. À la surprise des marchés, la Banque du Japon a déclaré qu'elle continuerait à acheter des obligations d'État au rythme actuel pour l'instant et qu'elle présenterait les détails de son plan de réduction lors de sa réunion de juillet.

Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré que la banque centrale était "très attentive" à l'impact de la faiblesse du yen sur l'inflation, et a ajouté qu'une hausse des taux en juillet était possible, en fonction des données économiques.

Le dollar était en hausse de 0,15 % à 157,26 yens, après avoir atteint 158,26, son plus haut niveau depuis le 29 avril.

La chute du yen à 160,245 pour un dollar, son plus bas niveau depuis 34 ans, à la fin du mois d'avril, a déclenché plusieurs séries d'interventions officielles japonaises pour un total de 9,79 billions de yens (62 milliards de dollars).

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a gagné 0,52 % pour atteindre 67 031 $ (rapporté par Karen Brettell ; édité par Kevin Liffey).