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29 HAUSSMANN EQUILIBRE

Cours en clôture Fonds  -  30/01/2023
1771.88 EUR   -0.34%
 SynthèsePerformancesGraphiquesCompositionCaractéristiques 
Partenaires
Stratégie du fonds géré par SG 29 HAUSSMANN
L'objectif du FCP est, au travers d'une gestion discrétionnaire, la recherche d'une performance, sur une durée minimum de placement recommandée de 5 ans, en s'exposant aux marchés financiers français ou étrangers actions, obligations et autres titres de créances par le biais d'investissements en titres en direct ou via des OPCVM ou FIA. Les décisions d'investissement intègrent à la fois des critères financiers et extra-financiers. La prise en compte des critères de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance de l'entreprise (ESG) dans la sélection de titres vise à évaluer la capacité des entreprises à transformer les enjeux du développement durable en vecteurs de performance. Le FCP promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR.
Performances du fonds : 29 Haussmann Equilibre
Performances Historiques Glissantes au 30-01-2023
Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max
Fonds +3.84% +3.84% +2.99% -0.68% -4.67% +3.27% +77.19%
Catégorie 3.39% 3.4% 3.59% -2.24% -7.25% -0.61% -
Plus
Exposition par type d'actif au 30-11-2022
Long Court Nets
Actions 48.93% 0.1% 48.83%
Obligations 36.84% 0.19% 36.65%
Liquidités 14.83% 1.13% 13.7%
Autres 0.79% 0% 0.79%
Convertibles 0.02% 0% 0.02%
Actions Privilégiées 0% 0% 0%
Plus
Autres fonds de la catégorie: Allocation EUR Modérée - International
 Nom1er Jan3 ansNotationTaille
29 Haussmann Equilibre3.84%3.27%NC323 M EUR
AAF-Profile 4 A EUR Acc3.58%3.35%NC834 M EUR
AAF-Rspnb Prfl 4 A EUR Cap3.42%3.19%NC30 M EUR
AAF-Rspnb Prfl 4 F EUR Cap3.48%5.46%NC1 M EUR
AAF-Rspnb Prfl 4 I EUR Cap3.48%0.00%NC4 M EUR
AAF-Rspnb Prfl 4 M EUR Cap3.49%5.72%NC18 M EUR
AB All Market Income A EUR H3.37%-16.31%NC0 M EUR
AB All Market Income I EUR H3.43%-14.33%NC0 M EUR
AB American Multi-Asset Ptf A EUR H4.63%0.00%NC0 M EUR
AB American Multi-Asset Ptf AD EUR H4.54%0.00%NC0 M EUR
Plus de fonds




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Gestion
Société de gestion SG 29 Haussmann
Date de création 14-01-2000

Gérant Depuis
Monique Mequio 08-10-2010
Description
Notation Morningstar
PEA
NON
PEA PME
NON
Date de création 14-01-2000
Devise EUR
Structure Juridique FCP
Catégorie AMF Non Classifié
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée - International
Zone d'investissement Global
Actifs nets de la part 323 M EUR au 31-12-2022
Fréquence des VL Quotidienne
Dépositaire et conservateur Société Générale
Commisaire aux comptes KPMG (France)
Boîte de style Morningstar
Volatilité au 31-12-2022
Ecart-type 3 ans 10.7%
Ratio de Sharpe 3 ans 0.1
Performance moyenne 3 ans 3.27%