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Bourse de Paris : En Chine, le PIB ralentit mais des signaux positifs se dessinent

15/07/2019 | 09:03
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La semaine dernière, les investisseurs avaient les yeux rivés sur les banques centrales. A partir d'aujourd'hui, ce sont les publications d'entreprises qui vont focaliser l'attention, avec les premières annonces de grandes entreprises, notamment américaines. Le marché va chercher à jauger l'impact de la guerre commerciale en cours entre Chine et Etats-Unis. Ce matin, Pékin a annoncé que la croissance de son PIB a ralenti à 6,2% au second trimestre, soit le niveau que les économistes attendaient.

La saison des trimestriels est lancée. Les grandes entreprises commencent à publier leurs performances à mi-exercice dès aujourd'hui, à un rythme qui n'aura toutefois rien à voir avec les deux semaines suivantes, qui hébergeront, selon nos calculs, 308 publications de sociétés du S&P500 et 313 du STOXX Europe 600. Cette avalanche de publications est habituelle à cette période, avant la coupure estivale. Dès cette semaine, plusieurs poids lourds sont au programme, essentiellement aux Etats-Unis : Citigroup aujourd'hui, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Wells Fargo et Rio Tinto demain. Bank of America, Netflix, Abbott, International Business Machine et BHP mercredi. Puis UnitedHealth, Novartis, SAP SE, Honeywell, Philip Morris et Danaher jeudi. American Express clôturera les publications de très grosses capitalisations vendredi.
 
L'actualité économique est dominée ce matin par la publication du PIB chinois du second trimestre, en ralentissement mais conforme aux attentes. Les marchés financiers surfent toujours sur la vague des commentaires très accommodants de la Fed sur sa politique monétaire, en gardant un œil sur la situation géopolitique au Moyen-Orient, sur le feuilleton à rebondissements d'un accord commercial sino-américain et sur la politique intérieure aux Etats-Unis, où Donald Trump semble traverser sans dégâts les nombreuses mini-crises provoquées par ses paroles et par ses actes.
 
Le marché japonais est clos pour un jour férié. Le CAC40 a démarré en hausse de 0,3% à 5589 points.
 
Les temps forts économiques du jour
 
La croissance du PIB chinois a atteint 6,2% au second trimestre 2019, conformément aux attentes mais sur un plancher de 27 ans. Toutefois, la production industrielle et les ventes de détail de juin ont dépassé les projections des économistes, suggérant une stabilisation de l'économie, malgré le contexte de guerre commerciale avec les Etats-Unis. Il n'y aura pas beaucoup d'autres statistiques aujourd'hui, hormis l'indice manufacturier américain Empire State (14h30).
 
La paire euro / dollar est stable à 1,1273 USD, tandis que l'once d'or perd un peu de terrain à 1411 USD. Peu de variation du côté du baril, avec un WTI sur les 60 USD et un Brent à 66,60 USD. Le T-Bond affiche un rendement de 2,122% sur 10 ans. Le Bitcoin a encore souffert au cours du week-end, avec un cours de 10 211 USD ce matin, contre 11 803 USD vendredi.
 
Les principaux changements de recommandations
 
  • Adecco : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 55 à 43 CHF.
  • Admiral : Berenberg reste à la vente avec un objectif de cours relevé de 1849 à 1943 GBp.
  • ADO Properties : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif ajusté de 54 à 50 EUR.
  • Airbus : J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 144 à 163 EUR.
  • Air Liquide : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif relevé de 124 à 130 EUR.
  • Autoliv : Baird passe de sousperformance à neutre en visant 74 USD.
  • Carlo Gavazzi : Research Partners reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 300 à 340 CHF.
  • CGG : Oddo BHF passe de neutre à achat avec un objectif relevé de 1,60 à 2,60 EUR.
  • Danone : Credit Suisse passe de surperformance à neutre.
  • Deutsche Telekom : Berenberg reste à la vente avec un objectif de cours réduit de 13,20 à 12,70 EUR.
  • Elisa : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 41 EUR.
  • Lindt : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 60 700 à 68 000 CHF.
  • SMCP : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 17,20 à 18,50 EUR.
  • Solvay : Kepler Cheuvreux passe d'alléger à conserver avec un objectif réduit de 102 à 95 EUR.
  • Ubisoft : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 75 à 85 EUR.
 
L’actualité des sociétés
 
L'Oréal muscle son comité exécutif avec l'arrivée de trois directeurs généraux issus des divisions ESR, Chine et Travel Retail. La loi italienne qui a contraint Vivendi à renoncer à la plus grande partie de ses droits de vote dans Mediaset "pourrait ne pas être conforme aux règles européennes", selon un avis de la Commission européenne consulté par Reuters. Renault a, sur réquisition du Parquet de Nanterre, transmis le rapport final du cabinet Mazars sur Renault Nissan BV. Les ventes mondiales de PSA ont reculé de -12,8% au 1er semestre, à 1,9 million d'unités, avec un net reflux pour Peugeot (-23,7%) et Citroën (-6,4%), mais une bonne tenue pour Opel (-0,67%) et une légère hausse pour DS (1,46%). Il faut garder un œil sur le rachat amical d'Altran par Capgemini après que le fonds activiste Elliott a pris des positions via des swaps sur Altran, avec pour intention initiale de ne pas forcément apporter à l'offre, sans que ses motivations actuelles ne soient très claires. Les holdings de Casino (Rallye, Foncière Euris, Finatis) ont annoncé des opérations de financement garanties par des nantissements sur des titres de leurs filiales en cascade, à la suite de quoi le distributeur a tenu à préciser que ces opérations "n'ont aucun impact sur le contrôle exercé par Rallye et ses holdings sur Casino" et qu'une perte du contrôle de Casino par Rallye "n'aurait aucun impact juridique sur la dette de Casino et ne constituerait pas un cas de défaut". LafargeHolcim rachète le cimentier roumain Somaco. Eiffage et l'Aéroport Marseille-Provence deviennent concessionnaires de l'aéroport de Lille-Lesquin. Les discussions avec les créanciers et d'autres financiers se poursuivent pour Europacorp. HF Company, Acteos, Covivio Hotels et Egide ont publié leurs comptes.
 
Facebook paiera 5 milliards de dollars aux autorités américaines pour ses errements en matière de protection des données personnelles de ses utilisateurs…une punition jugée relativement clémente par le marché au regard de l'évolution du cours de bourse. Gilead a signé un gros accord de développement avec Galapagos, d'un montant de 5,1 milliards de dollars, entraînant notamment une montée de l'Américain de 12,3 à 22% de la biotech belge, voire 29,9% après levée d'une option. Le retour en exploitation du B737Max pourrait n'intervenir qu'en 2020, selon plusieurs rumeurs, même si Boeing vise toujours 2019. Les salariés de sept centres Amazon.com en Allemagne ont lancé hier une grève pour ce lundi, jour de promotion "Prime Day" du géant américain. Quatre investisseurs, dont Atlantia, se proposent d'appuyer Ferroviere dello Stato pour reprendra Alitalia. Huawei va supprimer des centaines d'emplois aux Etats-Unis, a appris le Wall Street Journal, après sa mise au ban par l'administration Trump, qui devrait toutefois commencer à autoriser des entreprises américaines à commercer au cas par cas avec le Chinois dans deux semaines, aux dernières rumeurs. Anheuser-Busch Inbev a renoncé à l'entrée en bourse de sa filiale asiatique, faute de conditions suffisamment propices.
 
Ça publie. Citigroup, Galp Energia, J B Hunt, Axfood ou Poxel.

© Zonebourse.com 2019
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Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
888 HOLDINGS PLC 2.44%310.2 Cours en différé.8.65%
ABBOTT LABORATORIES 1.69%132.47 Cours en différé.20.99%
ACTEOS -0.53%1.88 Cours en temps réel.-27.41%
ADLER GROUP S.A. 4.60%12.5 Cours en différé.-56.90%
AIR LIQUIDE 1.85%148.76 Cours en temps réel.8.80%
AIRBUS SE 4.35%102.84 Cours en temps réel.14.55%
ALTRAN TECHNOLOGIES 0.00%Cours en clôture.4.31%
AMAZON.COM, INC. 1.11%3427.37 Cours en différé.4.08%
AMERICAN EXPRESS COMPANY 3.04%160.68 Cours en différé.29.66%
ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.58%52.04 Cours en temps réel.-12.72%
ATLANTIA SPA 1.89%16.465 Cours en différé.10.60%
AXFOOD AB (PUBL) 1.48%247.6 Cours en différé.28.26%
BANK OF AMERICA CORPORATION 0.64%44.15 Cours en différé.44.74%
BITCOIN (BTC/USD) 0.79%50778.63 Cours en temps réel.97.90%
CAC 40 1.48%6865.78 Cours en temps réel.22.41%
CAPGEMINI SE -0.60%200.2 Cours en temps réel.57.89%
CASINO, GUICHARD-PERRACHON 6.12%21.15 Cours en temps réel.-20.88%
CE HOLDINGS CO., LTD. -2.26%475 Cours en clôture.-16.23%
CGG 2.24%0.6298 Cours en temps réel.-22.25%
CITIGROUP INC. -0.38%62.52 Cours en différé.1.39%
CITIGROUP INC. -1.87%62.9 Cours en clôture.3.45%
DANONE 0.38%53.09 Cours en temps réel.-1.62%
DEUTSCHE TELEKOM AG 2.68%15.876 Cours en différé.4.23%
DJ INDUSTRIAL 1.87%35227.03 Cours en différé.13.18%
EGIDE S.A. -2.27%1.075 Cours en temps réel.-9.44%
EIFFAGE S.A. 2.10%85.52 Cours en temps réel.6.98%
ELISA OYJ -0.80%52.32 Cours en différé.17.54%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) 0.08%1.12921 Cours en différé.-7.44%
EUROPACORP -1.59%0.619 Cours en temps réel.-25.78%
FACEBOOK INC 3.59%317.87 Cours en différé.12.33%
FINATIS -0.67%29.6 Cours en temps réel.51.27%
FONCIÈRE EURIS -1.01%9.8 Cours en temps réel.12.64%
GALP ENERGIA, SGPS, S.A. 2.37%8.8 Cours en temps réel.-1.80%
GILEAD SCIENCES, INC. -0.09%69.5 Cours en différé.19.40%
HF COMPANY -0.86%6.9 Cours en temps réel.29.37%
HOLCIM LTD 2.73%45.57 Cours en différé.-8.76%
HSBC HOLDINGS PLC 1.77%437.3 Cours en différé.15.43%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 0.90%119.91 Cours en différé.-4.74%
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC. 3.55%175 Cours en clôture.57.52%
JOHNSON & JOHNSON 2.23%162.94 Cours en différé.3.53%
L'ORÉAL 1.92%408.6 Cours en temps réel.28.10%
LONDON BRENT OIL -0.18%73.45 Cours en différé.36.29%
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. 1.95%2.41 Cours en différé.14.86%
MORGAN STANLEY 1.08%99.27 Cours en différé.44.86%
NASDAQ 100 0.85%15846.158597 Cours en temps réel.24.07%
NASDAQ COMP. 0.93%15225.152466 Cours en temps réel.17.05%
NETFLIX, INC. 1.75%612.69 Cours en différé.11.36%
NI HOLDINGS, INC. 1.24%18.78 Cours en différé.12.73%
PEUGEOT SA -4.21%21.85 Cours en clôture.-2.32%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL, INC. 2.25%91.39 Cours en différé.7.96%
POXEL 0.00%4.95 Cours en temps réel.-22.17%
RALLYE 10.00%4.95 Cours en temps réel.-14.36%
RENAULT 2.51%29.435 Cours en temps réel.-17.69%
S&P 500 1.17%4591.67 Cours en différé.20.15%
S&P GSCI CRUDE OIL INDEX 5.58%383.4921 Cours en différé.37.26%
SAP SE 2.80%132.59 Cours en différé.-0.44%
SAP SE 1.87%116.3 Cours en différé.8.47%
SMCP 0.00%Cours en clôture.0.00%
STELLANTIS N.V. 3.48%16.292 Cours en différé.7.39%
THE BOEING COMPANY 3.72%205.88 Cours en différé.-3.82%
UBISOFT ENTERTAINMENT -1.16%40.75 Cours en temps réel.-48.31%
UNITEDHEALTH GROUP 2.40%460.11 Cours en différé.31.21%
VIVENDI SE 0.53%11.31 Cours en temps réel.-57.39%
WELLS FARGO 0.00%Cours en clôture.0.00%
WELLS FARGO & COMPANY 2.22%48.81 Cours en différé.61.73%
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Sansdents - Il y a 2 ans arrow option
Et grâce à ce fou à lier qu'est Trump, Huawei licencie des centaines de personnes aux USA.
  
  
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WORLDLINE48.455 Cours en temps réel.5.43%
SAFRAN103.78 Cours en temps réel.5.19%
AIRBUS SE102.84 Cours en temps réel.4.35%
CARREFOUR15.21 Cours en temps réel.3.89%
CAPGEMINI SE200.2 Cours en temps réel.-0.60%
EUROFINS SCIENTIFIC SE101.96 Cours en temps réel.-2.82%
HERMÈS INTERNATIONAL1559 Cours en temps réel.-2.96%
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