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Bourse de Paris : Techs et Taux plombent les bourses mondiales, le CAC tente un rebond

21/11/2018 | 09:08
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Il y a pas mal de choses qui baissent cette semaine : les indices, le pétrole, les cryptomonnaies, la confiance économique, la cote de Theresa May, la température des relations sino-américaines… Le contexte n'est pas vraiment rassurant alors que se profile la dernière véritable séance boursière de la semaine aux Etats-Unis, puisque la fête de Thanksgiving arrive à point nommé, demain, pour faire un break. Wall Street sera ouvert vendredi mais le désormais fameux "Black Friday" a tendance à peser sur les volumes.

La phase de correction des indices se confirme aux Etats-Unis, où le Dow Jones et le S&P500 sont officiellement entrés en territoire négatif sur 2018 depuis hier. L'indice large a même brièvement franchi le cap des 10% de baisse par rapport à ses plus hauts de septembre dernier, ce qui correspond à la définition technique de la correction. Il a toutefois modéré son recul par la suite. Le Nasdaq Composite en est à -15% par rapport à ses sommets du 29 août et l'indice des valeurs plus petites, le Russell 2000, affiche -16% sur un pas de temps à peu près identique. Le tableau ci-dessous donne une vision des parcours 2018 des principaux indices depuis le début de l'année.
 
Dans l'encadré rouge, les performances depuis le 1er janvier (Bloomber / Zonebourse - Cliquer pour agrandir)

"Le scénario ne repose plus uniquement sur la perte de leadership des actions technologiques comme source de baisse", explique Liz Ann Sonders, en charge de la stratégie à la banque américaine Schwab. "Désormais, plusieurs entreprises endettées se retrouvent sous pression à cause de la hausse des taux", ajoute-t-elle. La trajectoire de la politique monétaire de la Fed rendait inévitable le retour de la question du financement sur la table. C'est un thème qui est largement développé dans les médias financiers anglo-saxons ce matin, et qui devrait occuper le devant de la scène dans les semaines à venir. Evidemment, les regards se tournent vers la Fed : assouplira-t-elle sa position ? Ce n'est pas impossible, mais il faudra attendre la réunion de décembre, où un nouveau tour de vis monétaire est prévu, pour en savoir plus.
 
En cette veille de Thanksgiving, Theresa May est à Bruxelles pour préparer la suite du Brexit. L'exécutif européen doit aussi rendre son verdict sur les budgets présentés par les Etats membres, en particulier sur celui de l'Italie. Le Bitcoin poursuit sa chute sur une perte de plus de 30% en quelques jours. Enfin, la tension est remontée d'un cran entre Washington et Pékin après la sortie du représentant du commerce des Etats-Unis, Robert Lighthizer, qui a déclaré hier que la Chine n'avait pas modifié ses pratiques "déloyales, irresponsables et manipulatrices" par rapport aux investigations initiales, notamment au niveau du pillage technologique.
 
Quelques trimestriels animent la séance, ceux de Deere, Pernod Ricard, ThyssenKrupp et Altice Europe notamment. Le CAC40 progresse de 0,4% à 4 944 points à l'ouverture. 
 
Les temps forts économiques du jour
 
Grosse séance de publications aux Etats-Unis à la veille de Thanksgiving, avec dès 14h30 les ventes des grossistes (consensus +0,1%), les commandes de biens durables (consensus core +0,4%) et les demandes hebdomadaires d'allocation chômage (consensus 215 000). A 16h00, place à l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan (consensus 98,4), à l'indice de confiance du Conference Board (consensus +0,2%) et aux ventes dans l'immobilier ancien (consensus 5,2 millions). Les stocks pétroliers hebdomadaires seront annoncés à 16h30.
 
L'euro grappille quelques cents face au dollar ce matin, à 1,13772 USD. Pas de ruée vers l'or, qui déprime à 1 221 USD. Le pétrole rebondit après sa lourde chute de la veille, avec un WTI à 54,42 USD et un Brent à 63,61 USD, le spread entre les deux barils ayant tendance à s'accroître ("parce que les Etats-Unis on du mal à vendre leurs stocks", dixit Jordan D. de Zonebourse). L'obligation d'Etat américaine à 10 ans est rémunérée 3,068% (+0,18%, soit +0,005 point).
 
Les principaux changements de recommandations
 
  • Allgeier : MainFirst démarre le suivi à surperformance en visant 40 EUR.
  • Osterreichische Post : Berenberg abaisse de conserver à vendre sa recommandation, avec un objectif réduit de 35 à 29 EUR.
  • British Land : HSBC passe de conserver à acheter en visant 667 GBp.
  • Bureau Veritas : HSBC passe d'alléger à acheter avec un objectif relevé de 19 à 23,50 EUR.
  • CGG : AlphaValue reste acheteur avec un objectif ajusté de 2,20 à 2,13 EUR.
  • Dassault Aviation : Oddo BHF passe de neutre à acheter en visant 1 800 EUR.
  • Enel : MainFirst passe de neutre à surperformance avec un objectif relevé de 5,14 à 5,40 EUR.
  • EssilorLuxottica : HSBC passe d'achat à conserver avec un objectif ramené de 140 à 128 EUR.
  • Homeserve : Jefferies revalorise de 680 à 800 GBp en restant à sousperformance.
  • Interserve : Stifel passe d'acheter à conserver avec un objectif sabré de 120 à 35 GBp.
  • Knorr - Bremse : Berenberg entame le suivi à l'achat en visant 88 EUR.
  • Kudelski : Research Partners démarre le suivi à vendre en visant 3,80 CHF.
  • Panalpina : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif relevé de 96 à 138 CHF.
  • Premier Food : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif relevé de 4 800 à 5 000 GBp.
  • SGS : HSBC passe d'alléger à conserver en visant 2 250 CHF.
  • Sonova : JP Morgan réduit de 182 à 148 CHF son objectif en restant neutre.
  • Sulzer : HSBC passe de conserver à acheter en visant 121 CHF.
  • The Swatch Group : UBS passe de conserver à vendre avec un objectif ramené de 450 à 272 CHF.
 
L’actualité des sociétés
 
Carlos Ghosn reste aux commandes de Renault, pour l'instant : le conseil d'administration a désigné un tandem provisoire composé de l'administrateur référent Philippe Lagayette pour la présidence et du directeur général adjoint Thierry Bolloré pour la conduite des opérations. La polémique monte sur les raisons de la mise au ban du dirigeant au Japon, alors que le 'FT' affirme que Ghosn était en train de fusionner Renault et Nissan. Airbus a dévoilé l'identité des futurs occupants de deux postes clefs, son directeur financier et son directeur des opérations. Axa a ramené à 59,3% sa détention dans sa filiale Axa Equitable après avoir placé de nouvelles actions, qui lui rapportent 1,6 milliard d'euros. Lagardère boucle le rachat de HBF pour 330 millions de dollars. Amundi lance un rachat d'actions pour couvrir la dilution de ses stock-options. Néovacs brevète son nouveau candidat vaccin pour le traitement des allergies. Deinove renouvelle son equity line. Celyad a publié ses comptes.
 
Tensions chez ThyssenKrupp au sujet de la rémunération du directeur financier de Daimler, pressenti pour présider le directoire. La Banca Carige va soumettre à ses actionnaires un projet d'augmentation de capital de 400 millions d'euros. Pacific Drilling sort de faillite. Monsanto (Bayer) fait appel de sa condamnation dans le dossier Roundup aux Etats-Unis. Un problème de serveur a provoqué une grosse panne chez Facebook.

© Zonebourse.com 2018
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Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
AIRBUS SE 2.26%115.84 Cours en temps réel.29.03%
AMUNDI 1.93%73.85 Cours en temps réel.10.55%
AXA 1.86%23.045 Cours en temps réel.18.11%
BAYER AG 1.63%46.56 Cours en différé.-3.31%
BITCOIN - EURO 1.11%37716.65 Cours en temps réel.45.78%
BITCOIN - UNITED STATES DOLLAR 1.31%44149.62 Cours en temps réel.39.44%
BRITISH POUND / US DOLLAR (GBP/USD) 0.10%1.36292 Cours en différé.-0.12%
BUREAU VERITAS SA 0.99%28.57 Cours en temps réel.31.30%
CAC 40 1.29%6637 Cours en temps réel.18.04%
CGG 6.06%0.63 Cours en temps réel.-22.22%
CRÉDIT AGRICOLE S.A. 3.27%11.566 Cours en temps réel.12.07%
DAIMLER AG 3.80%71.93 Cours en différé.24.47%
DASSAULT AVIATION 0.27%927 Cours en temps réel.3.34%
DEERE & COMPANY 1.15%340.84 Cours en différé.25.24%
DJ INDUSTRIAL 1.00%34258.32 Cours en différé.10.99%
ENEL S.P.A. 0.59%6.94 Cours en différé.-16.64%
EQUITABLE GROUP INC. 0.51%146.27 Cours en différé.44.09%
ESSILORLUXOTTICA 0.07%172 Cours en temps réel.34.85%
EURO / BRITISH POUND (EUR/GBP) 0.04%0.85858 Cours en différé.-3.92%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) 0.12%1.17026 Cours en différé.-4.03%
HSBC HOLDINGS PLC 4.52%375.45 Cours en différé.-0.91%
LAGARDÈRE S.A. 0.97%22.94 Cours en temps réel.12.01%
LONDON BRENT OIL 0.59%76.34 Cours en différé.43.56%
NASDAQ 100 0.99%15176.509547 Cours en temps réel.16.48%
NASDAQ COMP. 1.02%14896.847191 Cours en temps réel.14.17%
PANALPINA WELTTRANSPORT (HOLDING) AG 0.00%Cours en clôture.-1.52%
PERNOD RICARD 0.55%191.9 Cours en temps réel.22.39%
RENAULT 3.60%29.195 Cours en temps réel.-18.36%
S&P 500 0.95%4395.64 Cours en différé.16.02%
SONOVA HOLDING AG -0.78%381.2 Cours en différé.67.04%
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 2.56%385.47 Cours en différé.46.17%
THYSSENKRUPP AG 3.06%8.758 Cours en différé.7.80%
US DOLLAR / ARGENTINE PESO (USD/ARS) 0.00%98.48 Cours en différé.16.88%
US DOLLAR / BRAZILIAN REAL (USD/BRL) 0.00%5.3098 Cours en différé.1.47%
US DOLLAR / CANADIAN DOLLAR (USD/CAD) -0.12%1.27698 Cours en différé.0.70%
US DOLLAR / CHINESE YUAN RENMINBI (USD/CNY) 0.14%6.467 Cours en différé.-0.91%
US DOLLAR / CROATIAN KUNA (USD/HRK) 0.05%6.3014 Cours en différé.2.01%
US DOLLAR / CZECH KORUNA (USD/CZK) -0.16%21.681 Cours en différé.1.00%
US DOLLAR / DANISH KRONE (USD/DKK) -0.17%6.35382 Cours en différé.4.13%
US DOLLAR / DIRHAM (USD/AED) 0.00%3.6728 Cours en différé.0.00%
US DOLLAR / HONGKONG-DOLLAR (USD/HKD) -0.01%7.78522 Cours en différé.0.43%
US DOLLAR / HUNGARIAN FORINT (USD/HUF) -0.08%303.38 Cours en différé.1.29%
US DOLLAR / INDIAN RUPEE (USD/INR) 0.01%73.879 Cours en différé.0.92%
US DOLLAR / INDONESIAN RUPIAH (USD/IDR) 0.00%14245 Cours en différé.-0.22%
US DOLLAR / ISRAELI NEW SHEKEL (USD/ILS) 0.01%3.2009 Cours en différé.-0.31%
US DOLLAR / JAPANESE YEN (USD/JPY) 0.03%109.85 Cours en différé.5.77%
US DOLLAR / LITHUANIAN LITAS (USD/LTL) 0.00%2.8345 Cours en différé.0.00%
US DOLLAR / MEXICAN PESO (USD/MXN) 0.06%20.1028 Cours en différé.1.29%
US DOLLAR / MOROCCAN DIRHAM (USD/MAD) -0.07%8.9987 Cours en différé.1.05%
US DOLLAR / NORWEGIAN KRONER (USD/NOK) 0.00%8.6612 Cours en différé.1.21%
US DOLLAR / OMANI RIAL (USD/OMR) 0.00%0.385 Cours en différé.0.00%
US DOLLAR / POLISH ZLOTY NEW (USD/PLN) -0.14%3.9455 Cours en différé.5.77%
US DOLLAR / RUSSIAN ROUBLE (USD/RUB) -0.20%72.9442 Cours en différé.-1.15%
US DOLLAR / SRI-LANKA-RUPEE (USD/LKR) -0.01%199.23 Cours en différé.6.86%
US DOLLAR / SWISS FRANC (USD/CHF) 0.02%0.92657 Cours en différé.4.37%
WTI 0.53%72.321 Cours en différé.46.62%
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TELEPERFORMANCE SE373.6 Cours en temps réel.-0.53%
ENGIE11.63 Cours en temps réel.-1.02%
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