Le distributeur berlinois de pièces détachées automobiles Autodoc ambitionne une valorisation allant jusqu'à 2,4 milliards d'euros à l'occasion de son introduction en Bourse.
La société a annoncé mardi une fourchette de prix comprise entre 58 et 61 euros par action. Au total, des actions pour un montant maximal de 464 millions d'euros devraient être placées sur le marché, y compris l'option de surallocation, a précisé l'entreprise. Cela représenterait un flottant pouvant atteindre 19 %. Les titres doivent être cotés pour la première fois au Prime Standard de la Bourse de Francfort le 25 juin.
À l'occasion de cette opération, les fondateurs ainsi que l'investisseur financier américain Apollo Global Management cèdent une partie de leurs parts. L'introduction en Bourse est organisée par Citi, Barclays, Deutsche Bank et Jefferies.
Fondée en 2008, Autodoc se présente comme le principal distributeur européen en ligne de pièces détachées automobiles. Employant environ 5 000 personnes, l'entreprise propose sur Internet plus de 6,7 millions de références pour des centaines de marques automobiles. Autodoc bénéficie du vieillissement du parc automobile en Allemagne et dans de nombreux autres pays européens, ce qui stimule la demande de pièces de rechange.
Pour la société berlinoise, il s'agit de sa deuxième tentative d'introduction en Bourse. Une première tentative en 2021 aurait échoué selon plusieurs sources, poussant l'entreprise à rechercher un investisseur. Depuis 2024, Apollo Global Management détient une participation minoritaire.
Actuellement, il semble que même des entreprises de plus grande taille tentent de franchir le pas de la Bourse, après que les fortes fluctuations des marchés financiers au printemps ont contrarié plusieurs projets d'émission. Parmi elles, la société munichoise de logiciels médicaux Brainlab vise également une introduction en Bourse avant la pause estivale.
(Dépêche de Christina Amann, éditée par Philipp Krach. Pour toute question, veuillez contacter notre rédaction à l'adresse Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (pour la politique et la conjoncture) ou Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (pour les entreprises et marchés).
