L'entreprise munichoise de technologies médicales Brainlab s'apprête à faire son entrée en Bourse à Francfort.
Selon une annonce faite jeudi par la société, une cotation sur le marché réglementé (Prime Standard) est prévue dans les prochaines semaines. Brainlab envisage de lever jusqu'à 200 millions d'euros grâce à l'émission de nouvelles actions, des fonds qui serviront à développer ses activités. L'objectif principal est d'étendre l'offre logicielle du groupe à de nouvelles applications cliniques ainsi qu'à des segments de marché connexes, tout en renforçant la solidité du bilan. Par ailleurs, les actionnaires actuels prévoient de céder une partie de leurs titres afin d'assurer une liquidité suffisante sur le marché. L'opération est pilotée par Berenberg, Deutsche Bank, Commerzbank, Jefferies et Unicredit, avec le cabinet Evercore en tant que conseiller.
Brainlab, qui emploie environ 2 000 personnes, développe des logiciels de technologies médicales utilisés notamment lors d'interventions chirurgicales et de traitements de radiothérapie des tumeurs. Fondée il y a 35 ans par Stefan Vilsmeier, l'entreprise avait annoncé il y a un peu plus de six mois le retrait de ce dernier de la gestion opérationnelle. Vilsmeier restera toutefois un investisseur de long terme et continuera de soutenir la société. Au premier semestre, Brainlab a réalisé un chiffre d'affaires de 239 millions d'euros, affichant une marge opérationnelle de 22,4 %.
(Dépêche de Christina Amann, éditée par Myria Mildenberger. Pour toute question, veuillez contacter notre rédaction à Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (pour la politique et la conjoncture) ou Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (pour les entreprises et les marchés)
