BERLIN (dpa-AFX) - L'éditeur Holtzbrinck et l'investisseur financier BC Partners veulent introduire l'éditeur scientifique Springer Nature à la Bourse de Francfort cette année. L'offre devrait consister en une augmentation de capital de 200 millions d'euros, à laquelle s'ajouteront des actions anciennes de BC Partners, ont annoncé les entreprises jeudi à Berlin. Le produit de l'augmentation de capital est principalement destiné à la réduction de la dette. Le groupe d'édition Holtzbrinck n'a pas l'intention de vendre des actions à l'occasion de l'introduction en bourse. La cotation à la bourse de Francfort devrait avoir lieu au second semestre, en fonction des conditions du marché.

Springer Nature a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 1,85 milliard d'euros et un résultat d'exploitation avant intérêts et impôts de 511 millions d'euros, corrigé des effets exceptionnels. Ce chiffre ne tient pas compte de certains coûts exceptionnels liés aux acquisitions et aux ventes, ni de l'amortissement du prix d'achat.

Au cours du premier semestre de cette année, le résultat a baissé de 903 à 883 millions d'euros, ce que Springer Nature a attribué à des cessions d'activités et à des effets de change. Après correction de ces influences, le taux de croissance s'est élevé à 6,9 pour cent, a-t-on indiqué. Le résultat d'exploitation a augmenté de 1,5 pour cent à 225 millions d'euros - selon les indications, il aurait augmenté de 16,1 pour cent par ses propres moyens.

"Nous avons une activité résistante avec laquelle nous avons fait mieux que le marché ces dernières années - et nous travaillons pour qu'il en soit de même dans les années à venir", a déclaré le président du directoire Frank Vrancken Peeters à l'agence de presse financière dpa-AFX. "Des opportunités de croissance s'offrent à nous, notamment en Chine et en Inde". La marge opérationnelle ajustée devrait également continuer à s'améliorer.

Springer Nature possède de nombreuses revues spécialisées pour l'enseignement supérieur et la recherche. Par ailleurs, le groupe propose du matériel et des manuels dans le domaine de l'éducation ainsi que des formations et des services dans le secteur de la santé.

"Le marché est assez fragmenté. Il y a environ 25.000 revues scientifiques dans le monde, dont nous possédons environ 3.000", a déclaré le patron Peeters. "Nous achetons et vendons de temps en temps des parties de l'entreprise, mais un grand bouleversement n'est pas prévu".

Pour l'exercice en cours, l'entreprise prévoit de distribuer des dividendes de 25 millions d'euros, puis de verser régulièrement aux actionnaires environ la moitié du résultat net ajusté sous forme de dividendes. "Nous nous concentrons sur le free cash-flow et la poursuite de la réduction de la dette. Avec l'augmentation de capital prévue à la suite de l'émission d'actions, nous passons à l'étape suivante", a déclaré la directrice financière Alexandra Dambeck.

L'entreprise emploie plus de 9.000 personnes dans plus de 40 pays. Selon un porte-parole, 53% des parts sont détenues par Holtzbrinck, le reste par BC Partners./men/ngu/jha/