L'éditeur allemand de recherche universitaire Springer Nature prévoit de s'introduire à la Bourse de Francfort dans le cadre d'une offre publique initiale qui pourrait être achevée d'ici à la fin de 2024, a déclaré la société dans un communiqué jeudi.

L'offre devrait consister en une augmentation de capital de 200 millions d'euros et en une vente d'actions existantes, a-t-elle ajouté.

La société a également l'intention de verser un dividende de 25 millions d'euros (27,5 millions de dollars) pour cette année et, par la suite, un dividende annuel d'environ 50 % du résultat net ajusté annuel.

Selon Reuters, l'éditeur des revues scientifiques Nature et Scientific American pourrait être valorisé jusqu'à 9 milliards d'euros (10 milliards de dollars), dette comprise.

Les actionnaires Holtzbrinck Publishing Group et BC Partners détiennent respectivement 53 % et 47 % des parts.

Le produit principal de la cotation est destiné à réduire davantage la dette et à optimiser la structure de financement de l'entreprise, selon la feuille de conditions, qui mentionne les teneurs de livres BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs et UniCredit.

Springer Nature prévoyait une introduction en bourse en 2020, mais la pandémie de COVID-19 l'a contrainte à la reporter.

En 2023, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1,85 milliard d'euros et un bénéfice d'exploitation ajusté de 511 millions d'euros.

(1 $ = 0,9078 euros)