L'éditeur allemand de recherche universitaire Springer Nature prévoit de déposer la semaine prochaine des documents annonçant ses projets d'introduction en bourse, donnant ainsi le coup d'envoi du marché européen des introductions en bourse (IPO) pour l'automne, ont déclaré à Reuters trois personnes au fait du dossier.

La société devrait faire part de son intention de s'introduire à la Bourse de Francfort dès la semaine prochaine, ont déclaré ces personnes, sous couvert d'anonymat.

Selon Reuters, l'éditeur des revues scientifiques Nature et Scientific American pourrait être valorisé jusqu'à 9 milliards d'euros (10 milliards de dollars), dette comprise.

Springer Nature a rencontré des investisseurs la semaine dernière et pourrait opter pour une offre moins importante que celle initialement prévue, ont déclaré ces personnes.

Les projets d'introduction en bourse de Springer Nature seront suivis de près alors qu'une série d'entreprises prévoient des introductions en bourse en Europe, après que d'autres nouvelles offres cette année de la société suisse de soins de la peau Galderma et de la société de capital-investissement CVC Capital Partners ont été bénéfiques pour les investisseurs.

Les actionnaires Holtzbrinck Publishing Group et BC Partners détiennent respectivement 53 % et 47 % des parts.

L'entreprise pourrait également renoncer à une introduction en bourse si les marchés ne sont pas propices et si la volatilité augmente, ont déclaré les personnes interrogées.

Springer Nature et BC Partners se sont refusés à tout commentaire. Un porte-parole de Holtzbrinck n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Springer Nature prévoyait une introduction en bourse en 2020, mais la pandémie de COVID-19 l'a contrainte à la reporter. Son ratio de levier financier a été réduit à 2,9 fois ces dernières années, contre 4,6 fois en 2019, selon le rapport annuel de la société.

Reuters a rapporté en février que BC Partners commençait à étudier des options pour sa participation dans Springer Nature, y compris une éventuelle introduction en bourse de l'entreprise.

L'entreprise compte parmi ses pairs l'éditeur universitaire néerlandais Elsevier, détenu par RELX, et l'éditeur de recherche Taylor & Francis, détenu par Informa. Springer Nature publie environ 14 000 ouvrages spécialisés et 3 000 revues spécialisées.

Springer Nature a été créée en 2015, à la suite de la fusion de Macmillan Science & Education et de Springer Science + Business Media. Elle a son siège à Berlin et gère des divisions consacrées à la recherche, à l'éducation et à la santé, avec plus de 9 000 employés dans plus de 40 pays.

(1 $ = 0,9038 euros)