Le fabricant de médicaments, détenu majoritairement par les sociétés de capital-investissement Bain Capital et Cinven, se prépare à émettre une intention d'introduction à la bourse de Francfort dès cette semaine si les marchés se maintiennent, ont déclaré les personnes sous couvert d'anonymat.
Connu pour son médicament contre le rhume Grippostad, sa crème solaire Ladival et son sirop contre la toux Silomat, Stada pourrait être valorisé entre 10 et 12 milliards d'euros (10,87 à 13,05 milliards de dollars). Stada s'est refusé à tout commentaire. Bain et Cinven n'ont pas souhaité faire de commentaires.
Si l'opération a lieu cette semaine, Stada serait l'une des plus importantes introductions en bourse en Europe depuis l'introduction en bourse de la société espagnole Puig l'année dernière, et pourrait faire partie de l'indice MDax ou même de l'indice des sociétés DAX.
Il est encore possible que la date de lancement soit modifiée, par exemple si des nouvelles concernant le marché ont un impact sur l'indice VIX, une mesure couramment utilisée pour mesurer la volatilité du marché, ont averti les personnes interrogées.
Si le calendrier est respecté, le retour en bourse de Stada pourrait avoir lieu le 11 avril, mais cela pourrait également être retardé, a déclaré l'une des personnes.
Stada souhaite générer environ 1,5 milliard d'euros (1,63 milliard de dollars) de recettes grâce aux actions vendues, a indiqué cette personne.
Les banques d'investissement commenceront à solliciter officiellement les investisseurs après l'annonce de l'intention d'introduction en bourse, afin de définir une fourchette d'évaluation pour la vente des actions.
Reuters a précédemment rapporté que Stada souhaitait s'introduire en bourse au début du deuxième trimestre de cette année.
Stada a récemment nommé Andreas Fibig au poste de président indépendant, une étape clé avant l'introduction en bourse.
Ses propriétaires, Bain Capital et Cinven, se sont préparés à la vente d'actions après que les pourparlers concernant une vente à un sponsor financier rival, GTCR, se soient enlisés, comme nous l'avons indiqué précédemment.
Bain et Cinven ont racheté Stada en 2017 pour 5,3 milliards d'euros (5,77 milliards de dollars).
(1 $ = 0,9178 euros) (Reportage d'Emma-Victoria Farr, édition d'Anousha Sakoui et David Evans)
