(Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent lundi à mi-séance, ces dernières rebondissant après avoir décliné à la suite de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine la semaine dernière, et alors que les investisseurs attendent la publication des données sur l'inflation en Allemagne et aux États-Unis dans le jours à venir.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,45% pour le Dow Jones, de 0,34% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,32% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 1,16% à 7.424,10 points vers 12h13 GMT. À Francfort, le Dax avance de 1,34% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,75%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,18%, le FTSEurofirst 300 progresse de 1,12% et le Stoxx 600 gagne 1,16%.

Les marchés européens, qui ont reculé la semaine dernière, rebondissent lundi alors qu'ils continuent de digérer le retour prochain de l'ancien président Donald Trump à la Maison blanche et attendent la publication des chiffres de l'inflation allemande mardi et américaine mercredi, pour évaluer les chances de baisse des taux de part et d'autre de l'Atlantique.

Aux Etats-Unis, les marchés évalueront si le président élu met en oeuvre ses promesses de campagne, qui pourraient raviver une hausse des prix, notamment en raison d'une augmentation des droits de douane comme promis par le républicain.

En Europe, où le STOXX 600 a connu trois baisses hebdomadaires consécutives, plombé par les craintes d'éventuels droits de douane américains et de mesures insuffisantes prises par la Chine pour stimuler son économie, l'évolution de la situation politique de sa première puissance, l'Allemagne, devrait rester une question étroitement surveillée par les investisseurs.

L'effondrement de la coalition gouvernementale du chancelier Olaf Scholz, qui a indiqué dimanche être prêt à se soumettre à un vote de confiance avant Noël, pourrait se révéler problématique dans les prochains mois, en particulier si Donald Trump commence à mettre en place des mesures tarifaires ciblant l'Europe.

"Avec des perspectives de croissance potentiellement plus faibles en raison de l'augmentation des risques liés aux tarifs douaniers, ainsi que de l'incertitude géopolitique, cette position semble devoir se poursuivre plus longtemps, malgré les nouvelles réductions de la BCE en cours de préparation", écrivent lundi les analystes de J.P. Morgan sur l'impact de la victoire de Trump sur le marché européen.

La journée se déroule par ailleurs en l'absence de grand catalyseur, le 11-Novembre étant férié dans plusieurs pays européens, dont la France.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Les investisseurs continuent de digérer les conséquences du retour de Donald Trump à la Maison blanche alors que la victoire du milliardaire à l'élection présidentielle américaine a déclenché un rallye sur le dollar, les cryptomonnaies et les actions américaines la semaine dernière.

L'action TESLA, dont la capitalisation boursière a clos vendredi au-dessus de la barre symbolique des 1.000 milliards de dollars, dopée par l'élection de Donald Trump, sera à nouveau très surveillée.

VALEURS EN EUROPE

Aux valeurs, Continental prend 8,1% après avoir fait état lundi d'un bénéfice d'exploitation trimestriel supérieur aux attentes. Les actions des entreprises du secteur de la défense continuent de bénéficier des paris sur le fait que l'Europe augmentera ses dépenses de sécurité après l'élection de Donald Trump. Le groupe suédois SAAB, l'Italien Leonardo et le britannique Rolls-Royce progressent de 2,8% à 3,5%.

Le compartiment des fournisseurs de services publics est également très recherché (1,38%) après le repli de la semaine dernière lié aux craintes d'une politique défavorable sous l'administration Trump. Les actions du secteur des énergies renouvelables avancent, dont EDPR (2,3%) et Orsted (2,8%), tout comme le compartiment de la construction (2%), avec Saint-Gobain progressant de 3,9%.

La société de réassurance Swiss Re prend 4% après qu'UBS a relevé sa recommandation sur la valeur de "vendre" à "acheter".

TAUX

Les rendements en Europe déclinent avec les incertitudes entourant le futur second mandat de Donald Trump aux États-Unis et l'effondrement du gouvernement de coalition en Allemagne la semaine dernière.

Le rendement du Bund allemand à dix ans recule de 1,3 point de base à 2,3530%. Celui de son homologue à deux ans perd pour sa part 1,6 point de base à 2,1710%.

Aux Etats-Unis, les marchés de taux sont clos à l'occasion du "Veteran Day".

CHANGES

Le dollar avance lundi et reste proche du record de quatre mois atteint la semaine dernière après la victoire de Donald Trump, alors que les traders se préparent aux chiffres de l'inflation américaine et aux propos d'une série de responsables de la Réserve fédérale (Fed), y compris le président Jerome Powell jeudi.

Le billet vert s'est renforcé la semaine dernière après l'élection de Donald Trump, le programme économique du républicain, y compris une éventuelle hausse des tarifs douaniers, devant soutenir la croissance, l'inflation et les taux directeurs.

Le dollar gagne 0,44% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,52% à 1,0662 dollar.

Le bitcoin évolue lundi à 82.237 dollars, porté par les anticipations d'un boom des crypto-monnaies dans un environnement réglementaire favorable après l'élection de Donald Trump à la présidence américaine.

PÉTROLE

Les prix du pétrole reculent lundi, le plan de relance de la Chine, deuxième pays consommateur de pétrole au monde, ayant déçu les investisseurs, et alors que le dollar américain se renforce, ce qui rend le brut "cher" car ce dernier s'échange en dollar américains.

Le Brent perd 1,38% à 72,85 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 1,62% à 69,24 dollars.

PAS D'INDICATEUR ECONOMIQUE MAJEUR ATTENDU CE JOUR

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)

par Diana Mandia