Les restrictions de la Chine (COVID-19) et les craintes d'un resserrement agressif de la Réserve fédérale américaine ont continué à freiner l'appétit pour le risque et ont fait grimper le dollar à de nouveaux sommets de deux ans.

Les prix du pétrole ont rebondi dans des échanges volatils et les prix de l'or ont augmenté grâce à l'achat de valeurs refuges.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a entraîné Wall Bourse à la baisse, clôturant à son plus bas niveau depuis fin 2020. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 2,38 % pour terminer à 33 240,18 points, tandis que le S&P 500 a perdu 2,81 % à 4 175,2.

Le Nasdaq Composite a chuté de 3,95 % à 12 490,74 points.

Alphabet Inc et Microsoft Corp ont tous deux chuté de près de 4 % avant la publication de leurs résultats après la cloche de clôture. Environ un tiers des sociétés du S&P 500 doivent communiquer leurs résultats cette semaine. (...)

"Il y a beaucoup d'anxiété avant les résultats qui arrivent mardi, mercredi et jeudi, simplement parce que s'ils ne tiennent pas la route, alors il n'y a plus rien pour soutenir le marché", a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital LLC à New York.

L'indice mondial des actions MSCI a perdu 13,6 points, soit 2,03%, pour atteindre 655,01.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en baisse, les valeurs technologiques ayant atteint leur plus bas niveau en six semaines et les banques ayant chuté de 2,3 %. L'indice s'était redressé de près de 1 % plus tôt dans la session grâce aux bons résultats de sociétés telles que la banque suisse UBS et le géant du transport maritime Maersk.

L'indice des valeurs vedettes chinoises a encore reculé de 0,8 % après sa pire journée en deux ans lundi, alors même que la banque centrale s'est engagée à renforcer le soutien de sa politique monétaire prudente, en particulier pour les petites entreprises touchées par le COVID-19.

Les trois quarts des 22 millions d'habitants de Pékin ont fait la queue pour subir des tests de dépistage du COVID-19, alors que la capitale chinoise se hâtait d'éradiquer une épidémie naissante et d'éviter le blocage de toute la ville qui a paralysé Shanghai pendant un mois.

"Il y a un peu de crainte concernant la croissance, mais selon nous, il n'y aura pas de ralentissement immédiat de la croissance ou de l'inflation", a déclaré Mike Kelly, responsable des actifs multiples mondiaux chez PineBridge Investments.

Mais Manishi Raychaudhuri, stratège actions Asie-Pacifique chez BNP Paribas, a déclaré que si les blocages chinois persistaient, cela affecterait considérablement l'économie chinoise, avec un impact sur les chaînes d'approvisionnement mondiales.

La nouvelle selon laquelle Elon Musk a conclu un accord pour acheter Twitter pour 44 milliards de dollars en espèces a soutenu les valeurs technologiques lundi, mais les actions de la plateforme de médias sociaux ont chuté mardi. Tesla a chuté de 12 % en raison des craintes que Musk ne vende une partie de sa participation, contribuant plus que toute autre action aux fortes baisses du S&P 500 et du Nasdaq.

"Les valeurs technologiques resteront au premier plan" au fur et à mesure que les résultats progressent cette semaine, ont déclaré les analystes de Deutsche Bank Research dans une obligation.

CRAINTES DE RESSERREMENT

Les investisseurs se sont également intéressés à la réunion de la Réserve fédérale la semaine prochaine. Les marchés craignent qu'un rythme agressif de resserrement des taux par la Fed ne fasse dérailler l'économie mondiale, qui commence à peine à se remettre de la pandémie.

La Fed devrait augmenter les taux d'un demi-point de pourcentage à chacune de ses deux prochaines réunions. [FEDWATCH]

"Il n'est pas réaliste de penser que les États-Unis peuvent augmenter les taux d'intérêt de cette manière sans regarder l'économie réelle", a déclaré Carlo Franchini, responsable des clients institutionnels chez Banca Ifigest, ajoutant qu'il était également inquiet des signaux faucons en Europe.

Martins Kazaks, de la Banque centrale européenne, s'est joint au chœur des décideurs politiques qui préconisent une sortie rapide des mesures de relance, suggérant que la banque devrait bientôt relever ses taux, et qu'elle dispose d'une marge pour jusqu'à trois hausses cette année.

La prochaine réunion de la BCE aura lieu le 9 juin et les responsables politiques devraient fixer une date ferme pour la fin des achats d'obligations et fournir des indications plus claires sur les taux d'intérêt.

Les rendements du Trésor américain ont glissé mardi, les incertitudes entourant la guerre en Ukraine et les efforts de la Fed pour faire baisser l'inflation ayant maintenu les investisseurs prudents quant à l'avenir malgré des données économiques meilleures que prévu.

Le rendement des obligations de référence du Trésor à 10 ans est tombé à 2,73 %.

Les rendements allemands à 10 ans, la référence du bloc euro, ont également baissé, s'échangeant à 0,802%, après avoir chuté de plus de 11 points de base la veille.

Sur le marché des devises, le dollar a augmenté de 0,63 % par rapport à un panier de rivaux pour atteindre un nouveau sommet de deux ans.

Le yuan chinois a baissé par rapport au dollar, mais est resté au-dessus de son plus bas niveau annuel de lundi, à 6,6090, après que la Banque populaire de Chine a déclaré qu'elle réduirait le montant des réserves de change que les banques doivent détenir.

Les prix du pétrole ont rebondi grâce aux plans de la Chine pour soutenir son économie. Les contrats à terme sur le Brent se sont établis en hausse de 2,67 $, soit 2,6 %, à 104,99 $ le baril, tandis que les contrats américains West Texas Intermediate étaient en hausse de 3,16 $, soit 3,2 %, à 101,70 $. [O/R]

L'or au comptant a légèrement augmenté de 0,44 % à 16 h 42 EST (2042 GMT), les investisseurs recherchant des valeurs refuges. Les contrats à terme sur l'or se sont établis en hausse de 0,43 % à 1 901,40 $ l'once. Les prix du palladium ont augmenté de 1,99 % après la forte baisse de lundi due aux inquiétudes concernant la demande chinoise.

(Cette histoire corrige le premier paragraphe pour montrer qu'il s'agissait de la plus forte baisse du Nasdaq en une journée depuis septembre 2020, et non septembre 2008)