* En Europe, le CAC 40 gagne 1,13% et le Stoxx 600 1,11%

* Wall Street dans le vert à mi-séance

* L'euro et les rendements obligataires sont en hausse

par Mara Vilcu et Diana Mandia

14 mars (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse vendredi, portées par l'accord des partis de la future coalition allemande sur la réforme du "frein à l'endettement" afin d'augmenter les dépenses de défense et relancer la croissance de la première économie européenne.

À Paris, le CAC 40 a gagné 1,13% à 8.028,28 points. À Francfort, le Dax a avancé de 1,65% et à Londres, le FTSE 100 a pris 1,05%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini en hausse de 1,34%, le FTSEurofirst 300 a gagné 1,12% et le Stoxx 600 a pris 1,11%.

Sur la semaine, le CAC 40 a abandonné 1,13% et le Stoxx 600 a perdu 1,25%, leur pire performance hebdomadaire depuis la mi-décembre.

L'Union chrétienne-démocrate (CDU) du futur chancelier Friedrich Merz, le Parti social-démocrate (SPD) et les Verts allemands sont parvenus vendredi à un accord sur l'assouplissement des règles fédérales d'endettement, ce qui a fait bondir les rendements obligataires de la zone euro, ainsi que les actions et la monnaie unique.

La CDU et le SPD devraient donc désormais disposer de la majorité des deux tiers nécessaire pour adopter la réforme, dernier signe en date d'une évolution rapide des dépenses de défense et d'infrastructure à la lumière des changements de la politique étrangère américaine sous Donald Trump.

Selon les économistes, cette réforme devrait soutenir la croissance à long terme en Allemagne, confrontée à deux années consécutives de contraction, et dans l'Union européenne (UE).

"Dans l'ensemble, c'est une bonne chose. Cela va débloquer la croissance pour l'Allemagne et, plus important encore, cela va peut-être débloquer un nouveau paradigme économique pour l'Europe", a déclaré George Lagarias, économiste en chef chez Forvis Mazars.

"Fondamentalement, l'Europe avance et c'est quelque chose que les marchés et les investisseurs attendaient depuis longtemps", a-t-il ajouté.

Sur le front macroéconomique, les données définitives sur l'inflation allemande, qui montrent une légère diminution en février à 2,6% sur un an, ont été bien accueillies alors qu'elles devraient soutenir les paris d'un nouvel assouplissement de la politique monétaire de la BCE.

Cependant, les inquiétudes concernant les droits de douane américains et leur impact sur l'économie persistent et ont pesé sur les marchés sur l'ensemble de la semaine, en particulier aux États-Unis, où le Nasdaq et le Standard & Poor's 500 sont entrés en zone de correction au fur et à mesure que la guerre commerciale se confirmait.

L'issue du conflit en Ukraine reste également incertaine, Donald Trump ayant toutefois évoqué vendredi un "très bon" échange de son émissaire avec Vladimir Poutine à Moscou et dit avoir bon espoir de voir s'achever le conflit.

VALEURS

Le secteur européen de la défense (+3,91%, 3,92% sur la semaine) a connu une nouvelle journée de fortes hausses vendredi, soutenu par l'accord sur le frein à l'endettement en Allemagne.

En France, Thales a fini en tête de l'indice CAC 40 avec une hausse de 5,57%, tandis que Safran a pris 2,28%.

Rheinmetall AG a pris 6,29% et Leonardo SpA 7,13%.

Kering a perdu plus de 10% vendredi, lanterne rouge du CAC 40 après l'annonce jeudi soir de la nomination de Demna Gvasalia, qui se fait appeler Demna, au poste de directeur artistique de la marque Gucci, les analystes se montrant peu convaincus par le choix du groupe de luxe français.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones prend 1,39%, le Standard & Poor's 500 1,80% et le Nasdaq Composite 2,29%.

Crown Castle bondit de 10,33% après avoir annoncé qu'il vendrait ses actifs de fibre optique à deux entités pour 8,5 milliards de dollars, sous l'impulsion de l'investisseur activiste Elliott Investment Management.

LES INDICATEURS DU JOUR

Aux Etats-Unis, le moral des ménages s'est dégradé plus que prévu en mars et les prévisions d'inflation ont grimpé en flèche alors que les droits de douane annoncés par le président Donald Trump menacent de faire augmenter les prix et de nuire à l'économie.

CHANGES

L'euro progresse de 0,29% à 1,0877 dollar , soutenu par les perspectives sur les dépenses de défense en Allemagne.

Le dollar perd 0,14% face à un panier de devises de référence .

La livre sterling recule de 0,16% face au dollar en raison de la contraction surprise de l'économie britannique en janvier.

TAUX

Les rendements européens obligataires grimpent vendredi avec l'accord en Allemagne entre conservateurs, sociaux-démocrates et les Verts sur la réforme du frein à l'endettement.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini sur un gain de 2,1 points de base à 2,8750%. Le deux ans a pris un point de base à 2,1900%.

Aux Etats-Unis, les rendements obligataires sont également en hausse, en réponse aux inquiétudes concernant l'impact potentiellement inflationniste des droits de douane.

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 2,3 points de base à 4,2986%. Le deux ans avance de 5,1 points de base à 4,0044%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole rebondissent vendredi pour récupérer une partie des pertes de plus de 1% subies lors de la session précédente, en partie en raison des incertitudes liées à la perspective d'un arrêt de la guerre en Ukraine.

Le Brent prend 0,8% à 70,44 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,83% à 67,10 dollars.

MÉTAUX

Le prix de l'or a dépassé vendredi pour la première fois la barre des 3.000 dollars l'once, les tensions commerciales et les paris sur la baisse des taux d'intérêt américains ayant renforcé son attrait en tant que valeur refuge.

L'or est repassé ensuite sous la barre des 3.000 et à l'heure de la clôture en Europe, il ressort à 2.989,19 dollars l'once.

A SUIVRE le 17 MARS:



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu et Diana Mandiá)