(Alliance News) - Le FTSE 100 était fermement dans le vert à la mi-journée vendredi, se négociant juste en dessous d'un nouveau sommet historique, stimulé par une nouvelle baisse de la livre sterling sur les espoirs de réduction des taux, et des données de croissance solides de la Chine.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 99,25 points, soit 1,2 %, à 8 491,24. Il avait auparavant atteint un nouveau sommet intrajournalier de 8 496,42.

Le FTSE 250 a gagné 36,40 points, soit 0,2%, à 20 564,10, et l'AIM All-Share a progressé de 1,87 point, soit 0,3%, à 719,18.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 1,2% à 850,84, le Cboe UK 250 a grimpé de 0,3% à 17 940,01, et le Cboe Small Companies était en hausse de 1,7% à 15 670,12.

La faiblesse des ventes au détail a accentué la pression sur la livre sterling, mais a donné un coup de pouce aux exportateurs. La livre sterling était cotée à la baisse à 1,2209 USD à midi vendredi à Londres, contre 1,2241 USD à la clôture des marchés boursiers jeudi.

Dan Coatsworth, analyste en investissement chez AJ Bell, a expliqué : "Les trois quarts des entreprises du FTSE 100 génèrent leurs bénéfices à l'étranger, et la valeur relative de ces bénéfices étrangers est stimulée lorsque la livre s'affaiblit".

Ashtead a progressé de 2,3 %, Reckitt Benckiser s'est raffermi de 2,3 % et Diageo a gagné 1,4 %.

La faiblesse de la livre sterling fait suite à une baisse des ventes au détail au Royaume-Uni en décembre, qui s'ajoute aux chiffres décevants de la croissance économique publiés jeudi.

Selon l'Office des statistiques nationales, le volume des ventes au détail au Royaume-Uni a diminué de 0,3 % en glissement mensuel en décembre, ce qui représente une aggravation par rapport à la croissance de 0,1 % en novembre et est loin du consensus du marché cité par FXStreet, à savoir une croissance de 0,4 %.

En conséquence, Kathleen Brooks chez XTB a déclaré que le marché prédit maintenant une probabilité de 91% d'une réduction des taux de la Banque d'Angleterre le mois prochain, notant qu'il n'y avait qu'une probabilité de 73% au début de la semaine.

"Le marché des contrats à terme sur les taux d'intérêt est également en passe de prévoir près de trois baisses de taux de la part de la BoE cette année, alors qu'en début de semaine, moins de deux baisses avaient été prévues.

Les rendements des obligations britanniques à 10 ans ont encore baissé, de cinq points de base, à 4,63 %. Ils avaient dépassé les 4,9 % la semaine dernière.

Les constructeurs de maisons sensibles aux taux ont bénéficié d'un nouvel élan grâce à un article du Times selon lequel les règles hypothécaires pourraient être assouplies pour les premiers acheteurs.

Selon le rapport, les régulateurs financiers envisageraient d'accorder aux banques et aux autres créanciers une plus grande flexibilité afin de permettre une "prise de risque responsable" de la part des emprunteurs.

Ces mesures répondent aux demandes de la chancelière Rachel Reeves, qui souhaite que les régulateurs britanniques adoptent un "programme favorable à la croissance" après une réunion au Trésor jeudi, a ajouté le rapport.

Persimmon a augmenté de 0,9 %, tandis que Barratt Redrow a progressé de 1,1 %.

Les actions ont également été dopées par la vigueur des minières, qui ont fait l'objet de discussions sur les fusions et acquisitions, et par les données chinoises, meilleures qu'espérées.

Glencore a augmenté de 3,1 % et Rio Tinto a grimpé de 1,4 % après que Bloomberg a déclaré que les deux sociétés étudiaient la possibilité d'une fusion.

Cependant, les analystes ont jeté de l'eau froide sur les perspectives d'un accord.

"La perspective d'une fusion entre Glencore et Rio Tinto revient à essayer de faire passer un carré dans un trou en forme de cercle", a commenté M. Coatsworth d'AJ Bell.

"Fondamentalement, cela ne collerait pas, et la seule solution serait de couper les côtés, en se débarrassant par exemple des actifs de Glencore dans le secteur du charbon. Même dans ce cas, ce serait comme prendre deux aimants et mettre les pôles semblables ensemble, ce qui les ferait se repousser instantanément l'un l'autre. Ce ne serait pas un mariage fait au paradis", a-t-il ajouté.

Les chiffres de croissance de la Chine, qui suggèrent que les mesures de relance produisent l'effet escompté, ont également stimulé les mineurs.

Le produit intérieur brut a bondi de 5,4 % en glissement annuel au quatrième trimestre 2024, ce qui représente une accélération par rapport aux 4,6 % du trimestre précédent, et dépasse largement le consensus de 5 %.

"Grâce à un ensemble de politiques [de relance] progressives, la confiance a été efficacement renforcée et l'économie s'est remarquablement redressée", a déclaré le Bureau national des statistiques.

Les banques étaient dans le vert alors que la Banque d'Angleterre a déclaré qu'elle retardait d'un an le début des nouvelles règles en matière de capital en attendant de voir comment la future administration Trump mettra en œuvre l'accord mondial de Bâle aux États-Unis.

Dans un communiqué, l'autorité de régulation prudentielle de la BoE a déclaré : "Compte tenu de l'incertitude actuelle autour du calendrier de mise en œuvre des normes de Bâle 3.1 aux États-Unis, et en tenant compte des considérations de compétitivité et de croissance, la PRA, après avoir consulté le HM Treasury, a décidé de retarder davantage la mise en œuvre des règles."

Barclays a augmenté de 1,9 %, Lloyds s'est raffermi de 0,7 % et NatWest a progressé de 1,2 %.

En Europe, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort ont progressé respectivement de 1,0 % et de 1,5 %.

L'euro se repliait légèrement à 1,0300 dollar vendredi à la mi-journée contre 1,0305 dollar en temps utile jeudi à la clôture des marchés européens. Face au yen, le dollar s'échangeait en hausse à 155,71 yens contre 155,19 yens.

Les actions à New York ont été appelées à la hausse. L'indice Dow Jones Industrial Average et l'indice S&P 500 ont progressé de 0,4 %, et le Nasdaq Composite de 0,5 %.

Sur le FTSE 100, Smiths Group a augmenté de 5,3 % après avoir répondu à l'appel d'un investisseur activiste qui souhaitait le démantèlement de l'entreprise.

La société londonienne, qui fabrique des produits destinés aux secteurs de l'aérospatiale, des communications, de l'énergie et de la sécurité, a déclaré qu'elle se concentrait clairement sur la création de valeur pour les actionnaires.

Smiths répondait à une lettre de l'investisseur activiste américain Engine Capital, qui demandait à l'entreprise d'envisager une scission, comme le rapporte le Financial Times.

"Nous pensons que Smiths possède une valeur significative qui n'est actuellement pas réalisée en raison de sa structure de conglomérat", ont écrit Arnaud Ajdler, associé directeur d'Engine, et Brad Favreau, associé. "Il est en temps utile pour le conseil d'administration d'annoncer un processus d'alternatives stratégiques".

Entain s'est raffermi de 4,3 %, après des nouvelles commerciales positives de la part d'un autre bookmaker, Evoke.

Evoke, qui possède William Hill et Mr Green, s'attend à ce que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement se situe dans le haut de la fourchette des prévisions de 300 à 310 millions de livres sterling pour l'ensemble de l'année, et dépasse largement les attentes du marché.

La société a déclaré qu'elle avait bénéficié d'un certain nombre de "résultats favorables aux opérateurs".

En 2023, Evoke a déclaré un Ebitda ajusté de 308,3 millions de livres sterling.

En réponse, Peel Hunt a relevé ses prévisions d'Ebitda pour l'ensemble de l'année à 309 millions de livres sterling, contre 284 millions de livres sterling.

"Nous pensons que les investisseurs seront encouragés par deux trimestres consécutifs de croissance du chiffre d'affaires et par les améliorations [2024]", a ajouté le courtier.

En réponse, les actions d'Evoke ont grimpé de 8,0 %.

Les valeurs sûres ont été difficiles à trouver, mais le mineur d'or Fresnillo a chuté de 2,5 % après une baisse du prix du métal jaune.

L'or a baissé à 2 706,24 USD l'once à la mi-journée à Londres vendredi, contre 2 719,78 USD jeudi.

Le pétrole Brent était coté à la hausse à 81,32 USD le baril contre 79,90 USD jeudi.

Le dernier mouvement de hausse a donné un coup de pouce à BP, en hausse de 2,0 %, et à Shell, en hausse de 1,3 %.

Ailleurs, les actions de McBride ont bondi de 19 % après que la société se soit engagée à rétablir les dividendes annuels en réponse à une forte activité commerciale et à décrocher un financement à long terme.

Le fabricant de produits sous marque de distributeur pour les marchés de l'hygiène et du nettoyage domestique et professionnel estime que le bénéfice d'exploitation ajusté pour le semestre qui s'est terminé le 31 décembre a augmenté de 8 % par rapport à l'année précédente, à taux de change constant.

Le bénéfice d'exploitation ajusté pour l'ensemble de l'année devrait être conforme aux attentes internes, a ajouté la société.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

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