(Alliance News) - Les actions londoniennes ont été appelées à ouvrir en baisse mercredi, sur fond de signes d'escalade du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine.

Trump a ordonné une enquête qui pourrait entraîner l'imposition de droits de douane sur les minéraux critiques, les métaux des terres rares - pour lesquels la Chine domine les chaînes d'approvisionnement mondiales - et les produits associés tels que les smartphones. Cette décision fait suite à l'accusation de Trump selon laquelle la Chine serait revenue sur un accord majeur avec le géant américain de l'aviation Boeing, à la suite d'un reportage de Bloomberg selon lequel Pékin aurait ordonné aux compagnies aériennes de ne plus prendre livraison des jets de la société.

Dans le même temps, Ottawa a proposé un allègement tarifaire aux constructeurs automobiles à condition qu'ils maintiennent leur production au Canada. Le Canada a imposé un droit de douane de 25 % sur les importations de véhicules en provenance des États-Unis, mais les entreprises qui continuent à fabriquer des véhicules au Canada seront autorisées à importer un certain nombre de voitures et de camions fabriqués aux États-Unis en franchise de droits.

Du côté des entreprises, Bunzl a revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année et Mitie lance un nouveau programme de rachat d'actions.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché de Londres :

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MARCHÉS

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FTSE 100 : en baisse de 60,5 points, 0,7 %, à 8 188,62

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Hang Seng : en baisse de 2,6 % à 20 903,28

Nikkei 225 : en baisse de 1,6 % à 33 726,16

S&P/ASX 200 : baisse de 1,7 point à 7 760,00

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DJIA : clôture en baisse de 0,4 %, à 40 368,96

S&P 500 : clôture en baisse de 0,2 % à 5 396,63

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 8,32 points à 16 823,17

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EUR : en hausse à 1,1369 USD (1,1303 USD)

GBP : en hausse à 1,3271 USD (1,3229 USD)

USD : en baisse à 142,22 JPY (143,01 JPY)

OR : en hausse à USD 3 288,55 l'once (USD 3 223,88)

PÉTROLE (Brent) : en baisse à 63,85 USD le baril (64,39 USD)

(variations depuis la clôture précédente des actions à Londres)

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ÉCONOMIE

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Événements économiques clés de mercredi à venir :

10h00 CEST Compte courant de la zone euro

11:00 CEST IPC zone euro

08:30 EDT Ventes au détail aux États-Unis

09:15 EDT Production industrielle aux États-Unis

09:45 EDT Décision du Canada sur les taux d'intérêt

10:30 EDT Stocks de pétrole brut de l'EIA aux États-Unis

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L'inflation des prix à la consommation au Royaume-Uni a ralenti en mars, sous l'effet de la baisse des coûts des carburants et des loisirs, selon les données de l'Office for National Statistics publiées mercredi. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,6 % au cours des 12 mois précédant mars, ralentissant par rapport aux 2,8 % de février et se situant en dessous des 2,7 % attendus par le consensus du marché cité par FXStreet. Sur une base mensuelle, les prix ont augmenté de 0,3 % en mars par rapport à février, ralentissant par rapport à une hausse de 0,4 % en février par rapport à janvier. La mesure plus large de l'inflation, l'indice des prix à la consommation incluant les coûts de logement des propriétaires occupants, également connu sous le nom de CPIH, a également ralenti, passant de 3,7 % en février à 3,4 % en mars. Selon l'ONS, les catégories loisirs et culture, logement et services aux ménages, et transports ont le plus contribué à la baisse de l'inflation annuelle. Les prix des carburants ont baissé de 5,3 % sur l'année jusqu'en mars, l'essence et le diesel ayant tous deux baissé de 1,6 pence par litre sur le mois. L'IPC de base, qui exclut l'ÉNERGIE, l'alimentation, l'alcool et le tabac, a légèrement baissé, passant de 3,5 % en février à 3,4 %. L'IPCH sous-jacent a également ralenti, passant de 4,4 % à 4,2 %. L'inflation des services s'est établie à 5,4 %, contre 5,7 % en février.

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L'économie chinoise a connu une croissance plus forte que prévu au premier trimestre, selon les chiffres du Bureau national des statistiques publiés mercredi. Le produit intérieur brut de la Chine a augmenté de 5,4 % en glissement annuel au premier trimestre 2025. Ce dernier chiffre est inchangé par rapport au trimestre précédent et est supérieur à la hausse de 5,1 % attendue selon les prévisions consensuelles citées par FXStreet. La Chine a enregistré une augmentation de 1,2 % de son PIB au premier trimestre, contre 1,4 % selon le consensus, et en baisse par rapport aux 1,6 % du quatrième trimestre 2024. Le taux de chômage urbain étudié était de 5,2 % en mars, contre 5,4 % en février. La production industrielle a augmenté de 7,7 % en glissement annuel en mars, dépassant l'augmentation attendue de 5,6 % et accélérant par rapport à la hausse de 5,9 % enregistrée en janvier et février combinés. En outre, les ventes totales au détail de biens de consommation ont augmenté de 5,9 % en glissement annuel en mars, contre 4,0 % au cours des deux premiers mois de 2025, et ont dépassé la hausse prévue de 4,2 %.

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Trump a ordonné une enquête qui pourrait entraîner l'imposition de droits de douane sur les minéraux critiques, les métaux des terres rares et les produits associés tels que les smartphones, dans le cadre d'une escalade de son différend avec ses partenaires commerciaux mondiaux. La Chine domine les chaînes d'approvisionnement mondiales en métaux rares. Sans nommer d'autres pays, l'ordonnance indique que les États-Unis dépendent de sources étrangères qui « risquent de subir des chocs graves, durables et à long terme dans la chaîne d'approvisionnement ». Il indique que cette dépendance « augmente le risque potentiel pour la sécurité nationale, la préparation à la défense, la stabilité des prix, la prospérité économique et la résilience ». Les importations visées comprennent les minéraux dits critiques tels que le cobalt, le lithium et le nickel, les éléments des terres rares, ainsi que les produits qui nécessitent en partie ces ressources, tels que les véhicules électriques et les batteries. Le décret stipule que les minéraux critiques et leurs dérivés sont essentiels pour l'armée américaine et les infrastructures ÉNERGÉTIQUES, en notant leur utilisation dans les moteurs à réaction, les systèmes de guidage de missiles et l'informatique de pointe, entre autres. Le ministère du Commerce aura jusqu'à 180 jours pour remettre son rapport à Trump, indique le décret, ajoutant que toute recommandation d'action devrait envisager l'imposition de droits de douane.

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La consommation mondiale de vin a chuté en 2024 à son plus bas niveau depuis plus de 60 ans, a déclaré mardi la principale organisation commerciale, suscitant des inquiétudes quant aux nouveaux risques liés aux droits de douane américains. L'Organisation internationale de la vigne et du vin a déclaré que les ventes de 2024 avaient chuté de 3,3 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 214,2 millions d'hectolitres. L'OIV, dont le rapport s'appuie sur les chiffres du gouvernement, a déclaré qu'il s'agirait du chiffre de ventes le plus bas depuis 1961, où les ventes s'élevaient à 213,6 millions d'hectolitres. La production est également à son plus bas niveau depuis plus de 60 ans, ayant chuté de 4,8 % en 2024 pour atteindre 225,8 millions d'hectolitres. Giorgio Delgrosso, responsable des statistiques de l'OIV, a déclaré que l'industrie du vin avait été frappée par une tempête parfaite, les préoccupations sanitaires ayant fait baisser la consommation dans de nombreux pays, tandis que les facteurs économiques avaient ajouté aux difficultés. L'OIV a déclaré que le consommateur paie désormais environ 30 % de plus pour une bouteille qu'en 2019-2020 et que la consommation globale a chuté de 12 % depuis lors. Les États-Unis, premier marché mondial du vin, ont vu leur consommation chuter de 5,8 %, à 33,3 millions d'hectolitres.

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CHANGEMENTS DE NOTATION DES COURTIERS

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Barclays réduit l'objectif de cours de Rio Tinto à 5 300 (6 150) pence - « surpondérer »

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Citigroup abaisse l'objectif de cours de Hays à 110 (120) pence - « acheter »

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Peel Hunt relève l'objectif de cours de Vp à « acheter » (ajouter) - objectif de cours 650 pence

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ENTREPRISES - FTSE 100

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Rio Tinto a publié ses résultats de production pour le premier trimestre. La société a déclaré que les prévisions de production et de coûts pour l'année sont toutes deux en bonne voie, bien qu'elle s'attende à ce que les expéditions de minerai de fer de Pilbara se situent dans la partie inférieure de la fourchette prévisionnelle de 323 à 338 millions de tonnes en raison des pertes subies en raison des conditions météorologiques extrêmes au cours du trimestre. Parallèlement, pour la période, Rio Tinto a déclaré que les expéditions de minerai de fer de Pilbara ont diminué de 9 % en glissement annuel et de 17 % par rapport au quatrième trimestre, pour atteindre 70,7 millions de tonnes. La production de minerai de fer de Pilbara a chuté de 10 % sur un an et de 19 % sur un trimestre, pour atteindre 69,8 millions de tonnes. La production de bauxite au premier trimestre a totalisé 15,0 millions de tonnes, en hausse de 12 % sur un an et en baisse de 3 % sur un trimestre. Le développement du projet de minerai de fer à haute teneur de Simandou progresse selon le calendrier prévu et « à un rythme impressionnant », a ajouté le minier.

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Bunzl a publié une mise à jour de ses activités pour le premier trimestre. Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 0,8 %, soit 2,6 % à taux de change constant, dans un « contexte économique plus difficile », mais le bénéfice d'exploitation ajusté « a considérablement diminué d'une année sur l'autre au premier trimestre, reflétant une baisse de la marge d'exploitation due aux performances en Amérique du Nord et en Europe continentale ». La société de distribution internationale a noté « un certain ralentissement des revenus dans nos activités nord-américaines » en raison d'un « environnement macroéconomique plus incertain ». Bunzl a déclaré qu'elle réduisait ses prévisions pour 2025 afin de refléter ces défis opérationnels, s'attendant désormais à « une croissance modérée du chiffre d'affaires en 2025, à taux de change constants, grâce aux acquisitions annoncées et à un chiffre d'affaires sous-jacent globalement stable ». Bunzl a poursuivi : « La marge opérationnelle du groupe pour l'année devrait être légèrement inférieure à 8,0 %, contre 8,3 % en 2024. La marge opérationnelle du premier semestre devrait être d'environ 7,0 %, la marge opérationnelle du second semestre du groupe étant saisonnièrement plus élevée et devant bénéficier des mesures prises ».

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ENTREPRISES - FTSE 250

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Mitie Group a annoncé son intention de lancer un nouveau programme de rachat d'actions de 125 millions de livres sterling à compter d'aujourd'hui, soulignant son « bilan solide et son effet de levier dans la partie inférieure de notre fourchette cible ». Le fournisseur de services d'ingénierie, de sécurité, de nettoyage et d'hygiène basé à Glasgow a réalisé un rachat d'actions de 100 millions de livres sterling au début du mois. Mitie a déclaré qu'environ six millions d'actions seront détenues en trésorerie pour satisfaire au programme Save As You Earn de 2022, les actions rachetées dépassant ce montant devant être annulées.

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WH Smith a publié ses résultats semestriels, faisant état d'une perte avant impôts de 42 millions de livres sterling pour le semestre clos le 28 février, contre un bénéfice de 28 millions de livres sterling pour l'année précédente. Le chiffre d'affaires total du groupe a toutefois augmenté de 3 %, passant de 926 millions de livres sterling à 951 millions de livres sterling. Le détaillant a déclaré un dividende de 11,3 pence par action, contre 11,0 pence, « reflétant la bonne tenue des activités et la génération de trésorerie, ainsi que la confiance du Conseil d'administration dans les perspectives de croissance future du groupe ». WH Smith a déclaré que son programme de rachat d'actions de 50 millions de livres sterling annoncé précédemment se poursuit, avec 27 millions de livres sterling d'actions rachetées jusqu'à mardi, et que les activités actuelles sont conformes aux attentes du marché. Il a également annoncé avoir remporté un « contrat important dans un grand aéroport de la côte Est » aux États-Unis. Carl Cowling, directeur général, a déclaré : « Le groupe a connu un bon premier semestre avec une croissance constante à périmètre constant dans toutes nos activités de voyage, et nous sommes bien positionnés pour la période de pointe de l'été... Le second semestre de l'exercice a bien commencé, et nous sommes en bonne voie pour obtenir des résultats annuels conformes aux attentes du marché. Nous sommes conscients de l'augmentation du niveau d'incertitude géopolitique et économique, mais étant donné la nature résiliente de notre activité, nous sommes bien positionnés pour bénéficier des opportunités de croissance dans le commerce de détail du voyage à l'échelle mondiale. »

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AUTRES SOCIÉTÉS

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Belluscura a publié une mise à jour de ses activités, avec des ventes en forte hausse au premier trimestre, passant de 166 000 USD l'année précédente à 912 000 USD. Cependant, le développeur de dispositifs médicaux a déclaré qu'il s'attendait à ce que les produits vendus aux États-Unis soient soumis à un impact tarifaire sur les coûts de production pouvant atteindre 20 %. Il a déclaré qu'il « continue d'évaluer d'autres opportunités à long terme pour réduire les droits de douane et les coûts de production, telles que la fabrication et l'approvisionnement en composants provenant d'autres juridictions ». Belluscura a également confirmé le lancement, au début du mois, de son nouveau concentrateur d'oxygène portable X-PLOR 5, le lancement commercial complet du DISCOV-R étant prévu pour le troisième trimestre. Mercredi également, Belluscura a annoncé la démission de Simon Neicheril, directeur financier, à compter du 2 mai, qui a l'intention de changer de poste. Le président Paul Tuson assumera la responsabilité des finances « dans l'immédiat ».

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Par Emma Curzon, journaliste chez Alliance News

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