(Alliance News) - Les actions européennes étaient plus faibles jeudi, l'humeur étant incertaine après le budget britannique, les résultats décevants des deux côtés de l'Atlantique et avant une lecture de l'inflation américaine dans l'après-midi.

L'indice FTSE 100 a perdu 60,96 points, soit 0,8 %, à 8 098,67 points. Le FTSE 250 était en baisse de 179,75 points, 0,9%, à 20 514,37, et l'AIM All-Share était en baisse de 2,96 points, 0,4%, à 741,56.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,8% à 812,22, le Cboe UK 250 perdait 0,9% à 18 101,54, et le Cboe Small Companies était en baisse de 1,1% à 16 460,63.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 1,0%, tandis que le DAX 40 à Francfort a baissé de 0,6%.

La livre était cotée à 1,2977 USD jeudi en début d'après-midi, en baisse par rapport à 1,3006 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi, mais en hausse par rapport à un plus bas de la nuit de 1,2944 USD. L'euro s'est établi à 1,0866 USD, en légère hausse par rapport à 1,0863 USD. Contre le yen, le dollar s'échangeait à 152,79 yens, en baisse par rapport à 153,03 yens à la clôture des marchés européens mercredi. Le yen était en hausse après une décision de la Banque du Japon. La BoJ a laissé ses taux inchangés jeudi.

La chancelière britannique Rachel Reeves a déclaré qu'elle ne voulait pas répéter "plus jamais" les augmentations d'impôts de 40 milliards de livres sterling qu'elle avait mises en œuvre dans son premier budget.

L'annonce fiscale était l'occasion de "faire table rase du passé" après la période où les conservateurs étaient au pouvoir, a déclaré la chancelière aux chaînes de télévision en défendant le budget jeudi matin.

Les choix faits par M. Reeves permettront à la charge fiscale globale d'atteindre le niveau record de 38,3 % du produit intérieur brut en 2027-28, soit le niveau le plus élevé depuis 1948.

La réaction post-budgétaire a entraîné une hausse des rendements obligataires britanniques. Le rendement du gilt à 10 ans a dépassé les 4,40 % jeudi.

L'action du marché obligataire a touché les actions des secteurs sensibles aux taux d'intérêt. Le détaillant Next a perdu 4,1 % et le constructeur de maisons Persimmon a chuté de 4,5 %. Kingfisher, le détaillant en bricolage qui possède B&Q et Screwfix, a reculé de 4,4 %. Le vendeur d'articles pour la maison Dunelm a cédé 3,6 %, tandis que la société immobilière Hammerson a perdu 2,8 %.

La journée a cependant été meilleure pour les prêteurs, qui prospèrent dans un environnement de taux d'intérêt élevés. NatWest a gagné 1,7 %, tandis que Lloyds a grimpé de 0,5 %. Un dépôt réglementaire a montré que la participation du gouvernement britannique dans NatWest a été réduite à moins de 15 %, contre un peu moins de 16 % auparavant.

Evoke a poursuivi son ascension, le propriétaire de 888 ajoutant 5,5 % à son rallye, après un bond de 12 % mercredi. Le secteur des jeux d'argent a été épargné par la crainte d'un raid fiscal dans le budget.

Toujours à la hausse à Londres, Coca-Cola HBC a augmenté de 2,2 % et Shell de 1,5 %, les bénéfices du duo ayant été bien accueillis.

L'embouteilleur de boissons gazeuses HBC a revu ses perspectives à la hausse. La major pétrolière Shell a annoncé un nouveau rachat d'actions pour un montant de 3,5 milliards de dollars, mais a fait état d'une baisse de ses bénéfices en raison de la diminution des marges de raffinage.

Anglo American a progressé de 1,4 % après que BHP a laissé entendre qu'elle n'était peut-être pas encore sortie de la saga des fusions et acquisitions.

BHP a clarifié les commentaires faits par son président lors de l'assemblée générale annuelle du mineur, suggérant qu'ils ne devraient pas être interprétés comme un signe que la société n'a plus l'intention de faire une offre pour son concurrent plus petit, Anglo American.

Le président Ken MacKenzie a déclaré lors de l'assemblée générale annuelle de la société minière à Brisbane, mercredi, que BHP pensait que les deux sociétés auraient pu créer "quelque chose d'unique et de spécial". Il a décrit un rapprochement BHP-Anglo comme une "opportunité de un plus un égale trois".

"Malheureusement, les actionnaires d'Anglo American étaient d'un autre avis et pensaient que le plan que leur direction souhaitait mettre en œuvre avait plus de valeur. Ils sont donc passés à autre chose. Et franchement, nous aussi, nous sommes passés à autre chose", a ajouté M. MacKenzie.

BHP a expliqué jeudi : "Le comité exécutif du UK Takeover Panel a confirmé que les commentaires formulés ne seront pas considérés comme une déclaration d'intention de ne pas faire d'offre concernant Anglo American.

L'offre de BHP sur Anglo American a été rejetée en mai. Les règles britanniques en matière d'offres publiques d'achat signifient que BHP ne peut plus faire de nouvelle approche pour Anglo American avant la fin du mois de novembre. Ce serait six mois après qu'elle ait déclaré en mai qu'elle n'avait pas l'intention de faire une offre ferme pour Anglo American.

Les actions de BHP ont baissé de 1,2 %.

Smith & Nephew a chuté de 14 % après avoir revu ses perspectives à la baisse en raison des difficultés rencontrées en Chine. Le fabricant d'appareils médicaux a déclaré que sa performance au troisième trimestre avait été "freinée par la Chine, où nous avons connu une période de réduction de la demande des clients finaux".

Le groupe a réduit ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires sous-jacent pour l'ensemble de l'année à environ 4,5 %, contre une fourchette précédente de 5,0 % à 6,0 %.

En Europe continentale, les prêteurs Société Générale et BNP Paribas ont évolué dans des directions opposées.

SocGen a augmenté de 9,3 % après avoir annoncé une amélioration de ses bénéfices au troisième trimestre et une série de changements au niveau de la direction, qui verront le directeur général Slawomir Krupa prendre en charge "directement" les activités de banque de détail de la société en France.

Le prêteur a déclaré que le bénéfice net du troisième trimestre 2024 a plus que doublé pour atteindre 1,37 milliard d'euros, contre 295 millions d'euros l'année précédente. Le produit net bancaire a augmenté de 11 %, passant de 6,19 milliards d'euros à 6,84 milliards d'euros.

BNP Paribas, une autre société cotée à Paris, a toutefois perdu 5,0 %. Elle a annoncé des bénéfices en ligne pour le troisième trimestre, mais une baisse d'un indicateur clé de l'adéquation des fonds propres a mis les actions de la banque sous pression.

Le prêteur basé à Paris a déclaré que le bénéfice net attribuable a augmenté de 7,9 % à 2,87 milliards d'euros contre 2,66 milliards d'euros, en ligne avec le consensus compilé par la société pour 2,86 milliards d'euros.

Les revenus ont augmenté de 3,1 % à 11,94 milliards d'euros, contre 11,58 milliards d'euros.

Le ratio des fonds propres de base (common equity tier 1 ratio) de BNP s'élevait à 12,7% au 30 septembre, en baisse de 30 points de base par rapport au 30 juin, mais supérieur à l'objectif du groupe de 12%. Ce chiffre est inférieur au consensus de 12,9 % du marché.

Les résultats mal accueillis de BNP Paribas font suite aux rapports de Meta et Microsoft, cotés à New York, qui ont mis les marchés européens sur la sellette en début de journée.

Meta et Microsoft étaient en baisse de 2,3 % et de 3,7 % dans les transactions de pré-marché de l'autre côté de l'Atlantique.

À New York, les marchés boursiers sont appelés à ouvrir en baisse. Le Dow Jones Industrial Average est annoncé en baisse de 0,5 %, le S&P 500 en baisse de 0,7 % et le Nasdaq Composite en baisse de 0,9 %.

Les dépenses personnelles de consommation aux États-Unis pour le mois de septembre sont publiées à 1230 GMT. Les données principales devraient montrer que le rythme de l'inflation PCE a diminué à 2,1% le mois dernier, par rapport à 2,2% en août.

Les données de base, les mesures d'inflation préférées de la Réserve fédérale, devraient diminuer à 2,6 % contre 2,9 %.

Les développements récents ont suggéré que la Fed se concentre davantage sur le marché du travail, cependant, de sorte que les emplois non agricoles de vendredi pourraient être l'événement principal de cette semaine.

Selon le consensus cité par FXStreet, le marché du travail américain devrait avoir créé 115 000 emplois en octobre, contre 254 000 en septembre.

L'or était coté à 2 778,23 USD l'once jeudi après-midi, en baisse par rapport aux 2 786,80 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. Le pétrole Brent a atteint 72,66 USD le baril, en hausse par rapport à 72,17 USD.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

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