(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres a perdu de sa vigueur en fin de séance vendredi, clôturant en baisse, alors que des chiffres décevants sur les ventes au détail et des replis des poids lourds du secteur pétrolier et pharmaceutique ont contrebalancé les espoirs de progrès dans le conflit Israël-Iran.

L'indice FTSE 100 a terminé en baisse de 17,15 points, soit 0,2 %, à 8 774,65 points, après avoir atteint un plus haut de 8 847,28 plus tôt dans la journée.

Le FTSE 250 a progressé de 74,51 points, soit 0,4 %, à 21 148,50 points, tandis que l'AIM All-Share a gagné 0,95 point, soit 0,1 %, à 759,14 points.

Sur la semaine, le FTSE 100 a reculé de 0,9 %, le FTSE 250 a cédé 0,1 % et l'AIM All-Share a perdu 0,6 %.

Le Cboe UK 100 a clôturé en baisse de 0,2 % à 873,92, le Cboe UK 250 a progressé de 0,5 % à 18 707,53 et le Cboe Small Companies a grimpé de 1,4 % à 17 245,59.

Sur les marchés européens vendredi, le CAC 40 à Paris a terminé en hausse de 0,3 % et le DAX 40 à Francfort a progressé de 1,3 %.

À Wall Street, les marchés étaient partagés à la clôture de Londres vendredi.

Le Dow Jones Industrial Average progressait de 0,3 %, le S&P 500 reculait de 0,1 % et le Nasdaq Composite cédait 0,4 %.

Le rendement de l'emprunt d'État américain à 10 ans s'établissait à 4,40 %, contre 4,39 % précédemment. Le rendement du 30 ans américain atteignait 4,91 %, contre 4,89 %.

L'espoir d'un progrès diplomatique pour apaiser les tensions au Moyen-Orient a grandi vendredi.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré que la France et d'autres puissances européennes allaient soumettre à l'Iran une offre diplomatique globale pour mettre fin à l'escalade du conflit avec Israël, selon l'AFP.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, rencontrera son homologue iranien Abbas Araghchi à Genève « pour soumettre une offre diplomatique et technique complète en vue de négociations », a précisé Macron aux journalistes, ajoutant que la France et ses alliés, l'Allemagne et le Royaume-Uni, « mettaient une solution diplomatique sur la table ».

« L'Iran doit montrer qu'il est prêt à rejoindre la plateforme de négociations que nous proposons », a ajouté Macron.

Ces développements interviennent après que le président américain Donald Trump a annoncé qu'il déciderait d'une éventuelle action des États-Unis contre l'Iran dans les deux semaines à venir.

« Compte tenu du fait qu'il existe une chance substantielle que des négociations aient lieu ou non avec l'Iran dans un avenir proche, je prendrai ma décision d'ici deux semaines », a indiqué Trump dans un message dicté, selon la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt.

Stephen Innes, de SPI Asset Management, a estimé que la « période de réflexion » de deux semaines de Trump sur une éventuelle implication des États-Unis dans la guerre d'Israël contre l'Iran n'était « pas une période d'accalmie, mais un compte à rebours vers la volatilité ».

Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank, a abondé dans ce sens : « Je ne suis pas sûre que le fait que les États-Unis se donnent du temps puisse être interprété comme un signe de désescalade. »

Le baril de Brent a terminé en repli à 76,49 USD contre 78,59 USD jeudi.

Cette correction à la baisse a pesé sur BP (-2,0 %) et Shell (-0,7 %).

Autre facteur de repli pour l'indice vedette londonien : la baisse des groupes pharmaceutiques GSK et AstraZeneca, qui ont respectivement chuté de 2,2 % et 1,3 %. Plus tôt cette semaine, Trump avait renouvelé ses menaces de droits de douane sur le secteur.

Au Royaume-Uni également, les investisseurs ont pris en compte la forte baisse des ventes au détail et examiné les chiffres de l'emprunt public.

Selon l'Office for National Statistics, les ventes au détail britanniques ont chuté de 2,7 % en mai par rapport à avril.

En avril, elles avaient progressé de 1,3 % sur un mois, et la baisse de mai est bien plus marquée que le recul de 0,5 % anticipé par le consensus cité par FXStreet.

En glissement annuel, les ventes au détail ont diminué de 1,3 % en mai, alors que le marché tablait sur une hausse de 1,7 %.

Rob Wood, de Pantheon Macroeconomics, estime que la baisse mensuelle de mai marque un coup d'arrêt à la forte hausse du début d'année, mais que la tendance de fond à la hausse de la consommation devrait reprendre en juin.

Il souligne que les enquêtes montrent que les ménages ont reconstitué leur « épargne de précaution » et sont satisfaits de leur niveau de patrimoine. « Nous pensons que cela offrira un plancher solide à la consommation. »

Mais Callum McLaren-Stewart, de Citi, estime que ces chiffres constituent une « preuve convaincante » d'un retournement de la demande et augmentent la probabilité d'une baisse des taux en août.

Les valeurs du secteur de la distribution ont été majoritairement en baisse : B&M a reculé de 3,3 %, JD Sports de 0,6 %, Next de 0,2 % et Marks & Spencer de 0,7 %.

D'autres données de l'ONS ont montré que l'emprunt public britannique a bondi le mois dernier à son plus haut niveau pour un mois de mai hors période de pandémie, malgré un surplus fiscal lié à la hausse des cotisations sociales décidée par le chancelier.

L'emprunt a atteint 17,69 milliards de livres sterling le mois dernier, soit le deuxième chiffre le plus élevé pour un mois de mai, seulement dépassé lors du pic du Covid, contre 16,12 milliards un an plus tôt. Sur un mois, le besoin net d'emprunt a reculé par rapport aux 20,05 milliards d'avril.

Sur les deux premiers mois de l'exercice fiscal, l'emprunt cumulé s'élève à 37,7 milliards de livres, soit 1,6 milliard de plus qu'à la même période en 2024.

Les analystes de Lloyds Bank notent cependant que ce chiffre est en réalité inférieur de 3 milliards de livres à ce qu'attendait l'Office for Budget Responsibility à ce stade.

« Tout n'est pas rose pour le gouvernement. En trésorerie (besoin net de trésorerie de l'État central), le gouvernement a eu besoin de 39,9 milliards de livres sur avril et mai, soit 7,4 milliards de plus que la référence de l'OBR à ce stade », ajoute Lloyds.

La livre sterling s'échangeait à 1,3467 USD à la clôture des marchés londoniens vendredi, contre 1,3429 USD jeudi. L'euro s'établissait à 1,1521 USD contre 1,1468 USD. Face au yen, le dollar valait 145,89 JPY, contre 145,65 JPY.

Dans le FTSE 100, Berkeley Group a chuté de 8,2 % après des prévisions de bénéfices jugées décevantes.

Le promoteur immobilier vise un bénéfice avant impôt de 450 millions de livres pour son nouvel exercice. Le bénéfice de l'exercice suivant devrait être « similaire ».

L'entreprise basée à Cobham, en Angleterre, a publié un bénéfice avant impôt de 528,9 millions de livres pour l'exercice clos le 30 avril, en baisse de 5,1 % par rapport aux 557,3 millions de l'année précédente. Le chiffre d'affaires a légèrement progressé à 2,49 milliards de livres contre 2,46 milliards.

« En termes de perspectives, le groupe table désormais sur un PBT de 450 millions de livres en 2026 et un niveau similaire en 2027. Nous pensons que le contexte plus difficile et l'augmentation des incitations à la vente expliquent ces prévisions », commentent les analystes de Peel Hunt.

« Nous prévoyions jusqu'à présent 475 millions et 482 millions de livres, ce qui implique une révision à la baisse de nos estimations de 5 à 6 % ».

United Utilities a reculé de 1,7 % après que RBC Capital Markets a abaissé sa recommandation à « performance sectorielle » contre « surperformance » après la journée investisseurs de jeudi.

Mulberry a chuté de 11 % après avoir annoncé une levée de fonds de 20 millions de livres et des plans de réduction des coûts de 5,9 millions dans le cadre d'une restructuration.

Le fabricant de sacs à main de luxe basé dans le Somerset a indiqué avoir besoin de capitaux supplémentaires pour financer sa stratégie de croissance « dans un environnement commercial encore plus difficile ».

L'once d'or a terminé en légère baisse à 3 366,36 USD contre 3 368,94 USD.

Les plus fortes hausses du FTSE 100 ont été enregistrées par Melrose Industries (+17,90p à 517,20p), Standard Chartered (+26,00p à 1 178,50p), Schroders (+5,40p à 364,40p), Rentokil (+5,00p à 350,00p) et Prudential (+12,00p à 894,20p).

Les plus fortes baisses du FTSE 100 ont concerné Berkeley Group (-340,00p à 3 810,00p), GSK (-32,50p à 1 402,50p), BP (-8,25p à 384,70p), Intertek (-88,00p à 4 646,00p) et United Utilities (-19,50p à 1 124,00p).

L'agenda économique mondial de lundi prévoit la publication des indices PMI composites flash au Royaume-Uni, dans la zone euro et aux États-Unis, ainsi que les chiffres des ventes de logements anciens aux États-Unis.

Aucun événement d'entreprise majeur n'est prévu au Royaume-Uni lundi. Plus tard dans la semaine, Bunzl publiera un point d'activité et Babcock International présentera ses résultats annuels.

Par Jeremy Cutler, journaliste Alliance News

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