(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres a clôturé en hausse lundi, soutenu par les banques et les compagnies pétrolières, malgré un début de journée mitigé de l'autre côté de l'Atlantique.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 22,99 points, soit 0,3%, à 8 303,62. Le FTSE 250 a terminé en baisse de 46,87 points, soit 0,2 %, à 20 853,21 points, et l'AIM All-Share a clôturé en hausse de seulement 0,25 point à 738,61 points.

Le Cboe UK 100 a légèrement augmenté de 0,2 % à 830,70, le Cboe UK 250 a clôturé en baisse de 0,4 % à 18 297,41, et le Cboe Small Companies a perdu 0,2 % à 16 660,44.

En Europe, les échanges ont été mitigés. Le CAC 40 à Paris a clôturé en hausse de 0,5 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en baisse de 0,1 %.

À New York, à l'heure de la clôture de Londres, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 0,4 %, le S&P 500 était en baisse de 0,3 %, tandis que le Nasdaq Composite reculait de 0,4 %.

L'indice des prix à la consommation aux États-Unis est le principal indicateur économique de la semaine, avec une attention accrue après le solide rapport sur l'emploi de vendredi.

Bank of America a déclaré qu'après les inquiétudes concernant le ralentissement de l'activité, les données américaines récentes ont pris un "tournant pour le mieux".

"Les bonnes nouvelles sont bonnes pour les actions tant que l'inflation ne reprend pas. Après l'explosion du rapport sur l'emploi vendredi dernier, nous pensons que l'IPC revêt une importance accrue cette semaine".

"Les actions devraient pouvoir résister à une légère surprise à la hausse de l'inflation étant donné l'amélioration des données macroéconomiques, mais une surprise de taille pourrait apporter de l'incertitude sur le cycle d'assouplissement et une plus grande volatilité sur le marché.

BofA a noté que "les marchés et nous-mêmes prévoyons moins de réductions cette année".

Le dollar a encore gagné du terrain par rapport à la livre sterling. La livre était cotée à 1,3082 USD en fin d'après-midi à Londres, contre 1,3102 USD à la clôture des marchés boursiers vendredi.

En revanche, l'euro s'est raffermi à 1,0978 dollar, contre 1,0962 dollar. Face au yen, le dollar s'échangeait à 148,03 yens, en baisse par rapport à 148,59 yens.

Sur le FTSE 100 de Londres, les majors pétrolières Shell et BP ont progressé respectivement de 2,1% et 1,4%, soutenues par un prix du pétrole plus élevé, alors que la crise au Moyen-Orient ne montre aucun signe d'apaisement.

Le baril de Brent était coté à 80,41 USD à Londres lundi, contre 78,08 USD vendredi dernier.

L'AFP a rapporté que l'armée israélienne a déclaré que le groupe armé libanais Hezbollah avait tiré quelque 135 projectiles sur Israël lundi, alors que le pays marquait le premier anniversaire de l'attaque du Hamas du 7 octobre.

"Le marché du pétrole est en pleine effervescence, pris dans un tourbillon de tensions géopolitiques, de changements de stratégie de l'OPEP+ et d'un ralentissement de la part de son principal client, la Chine", a noté Stephen Innes, analyste chez SPI Asset Management.

En outre, Shell a déclaré que les marges de raffinage ont diminué au troisième trimestre, bien qu'elle ait relevé ses prévisions de volume pour les activités en amont et le gaz naturel liquéfié.

Dans une mise à jour commerciale mitigée pour le troisième trimestre, Shell a déclaré que les marges des produits chimiques ont augmenté à 164 USD par tonne, contre 155 USD/t au deuxième trimestre, mais a noté que la division devrait revenir à une perte ce trimestre.

La société a déclaré que la marge de raffinage indicative pour sa branche Chemicals & Products s'élevait à 5,5 USD le baril pour le troisième trimestre 2024, en baisse par rapport à 7,7 USD au deuxième trimestre.

La production en amont devrait se situer entre 1 740 et 1 840 kbep/jour. Ce chiffre est passé de 1 580 kbep/j à 1 780 kbep/j.

"Nous considérons le communiqué comme positif étant donné l'augmentation des prévisions de volume à la fois pour l'amont et la liquéfaction de gaz intégrée au troisième trimestre, qui sont les deux principaux moteurs de bénéfices pour Shell", ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets.

Ailleurs dans l'indice des valeurs vedettes de Londres, NatWest a grimpé de 3,0 %.

Les stratèges de Goldman Sachs ont souligné les attraits du secteur.

"Le secteur s'est redressé, mais à partir d'une évaluation initiale faible, et nous pensons que l'évaluation actuelle est toujours en retard par rapport à la situation économique actuelle. De plus, la qualité du crédit [prêts non productifs] est généralement bonne et, par conséquent, le risque de crédit au sens large est généralement faible. Les écarts de crédit à haut rendement sont étroits et, une fois encore, la valorisation du secteur bancaire semble faible et dissociée de cette situation", a déclaré M. Goldman.

"En ce qui concerne la stratégie des actions, nous continuons à surpondérer les banques dans notre recommandation sectorielle, étant donné la valorisation attrayante et les prévisions de croissance non récessionnistes", a ajouté le courtier.

Vendredi, les analystes de Goldman ont commencé à couvrir NatWest avec une note d'achat.

Ailleurs dans le secteur, Barclays a gagné 1,1 % et HSBC 0,5 %.

Experian a augmenté de 0,3 %, la Deutsche Bank ayant relevé sa note de "hold" à "buy", tandis que Diploma a grimpé de 0,9 %, le même courtier ayant relevé son objectif de prix pour l'action.

Rio Tinto est resté stable après avoir confirmé l'acquisition potentielle du producteur de lithium Arcadium Lithium, basé aux États-Unis.

Rio a déclaré dans un communiqué qu'il avait contacté la société au sujet d'une acquisition potentielle "non contraignante".

"Nous ne savons pas à quel prix un accord pourrait être conclu, c'est donc clairement la prochaine étape, mais cet accord semble être... gérable du point de vue de Rio", ont déclaré les analystes de Berenberg.

Endeavour Mining a chuté de 5,4 % en raison des inquiétudes suscitées par ses actifs au Burkina Faso.

Le chef de la junte burkinabé, Ibrahim Traore, a été cité dans un discours radiodiffusé, déclarant que le pays prévoyait de retirer les permis d'exploitation minière à certaines sociétés étrangères et qu'il chercherait à produire davantage d'or lui-même, selon Reuters.

Les constructeurs de maisons ont été faibles malgré les chiffres montrant que les prix des maisons au Royaume-Uni ont augmenté au rythme le plus élevé en presque deux ans le mois dernier, sur la base d'une confiance du marché qui s'améliore régulièrement.

Le rapport de septembre du prêteur hypothécaire Halifax montre que les prix de l'immobilier britannique ont augmenté de 0,3 % par rapport au mois d'août et de 4,7 % d'une année sur l'autre. En août, les prix des logements ont augmenté de 0,3 % par rapport à juillet et de 4,3 % en glissement annuel.

La hausse annuelle de septembre est la plus forte depuis novembre 2022, selon Halifax.

"Il est essentiel de replacer ces gains récents dans leur contexte. Si la valeur d'un bien immobilier typique a augmenté d'environ 13 000 GBP au cours de l'année écoulée, cette hausse est en grande partie une reprise du terrain perdu au cours des 12 mois précédents. Sur deux ans, les prix n'ont augmenté que de 0,4 %", commente Amanda Bryden, analyste chez Halifax.

Persimmon et Taylor Wimpey ont reculé de 2,1 %, tandis que Barratt Redrow est resté stable.

Parmi les petites capitalisations, Ferrexpo a chuté de 2,2 % après que le producteur de boulettes de minerai de fer en Ukraine ait fait état d'une production plus faible au troisième trimestre.

La production commerciale totale a diminué de 16 % au cours du trimestre pour atteindre 1,4 million de tonnes, tandis que la production de pellets a chuté de 14 % pour atteindre 1,3 million de tonnes.

Le président exécutif par intérim, Lucio Genovese, a déclaré : "Pour les activités de Ferrexpo, le troisième trimestre a présenté un environnement opérationnel et macroéconomique très difficile".

Sur l'AIM, SRT Marine Systems a bondi de 33 % après avoir remporté un nouveau contrat d'une valeur de 213 millions d'USD pour la fourniture d'un système intégré de surveillance maritime SRT à un "ministère d'un gouvernement souverain" dont le nom n'a pas été dévoilé.

L'or était coté à 2 649,60 USD l'once lundi en fin de journée, en légère baisse par rapport à 2 651,03 USD vendredi en fin de journée.

Vendredi.

Le calendrier des entreprises locales de mardi prévoit une déclaration commerciale du vendeur de tabac Imperial Tobacco et du fournisseur de logements pour étudiants, Unite.

Le calendrier économique prévoit le suivi des ventes au détail du British Retail Consortium.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

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