(Alliance News) - Vendredi, le risque bancaire a occupé le devant de la scène lors de la dernière séance de la semaine à Piazza Affari, avec l'annonce surprise de l'offre publique d'achat de Monte dei Paschi sur Mediobanca faite avant l'ouverture.

Outre-mer, les déclarations du président américain Donald Trump sur le pétrole ont poussé les prix - et les stocks de pétrole - à la baisse, tandis que S&P Global a rapporté dans l'après-midi que le PMI composite américain est tombé à 52,4 en janvier, contre 55,4 en décembre, signalant la plus faible expansion du secteur privé du pays en neuf mois, selon les estimations préliminaires.

Ainsi, le FTSE Mib a terminé en hausse de 0,2 pour cent à 36 200,72, le Mid-Cap dans le rouge de 0,2 pour cent à 28 283,83, le Small-Cap a cédé 0,2 pour cent à 28 099,26 tandis que l'Italie Growth a clôturé en baisse de 0,1 pour cent à 7 772,57.

Le FTSE 100 de Londres a clôturé dans le rouge (0,7 %), le CAC 40 de Paris a progressé de 0,4 %, tandis que le DAX 40 de Francfort a terminé en baisse de 0,1 %.

"Les indices européens ont commencé la journée sur une note positive, le FTSE 100 et le DAX 40 atteignant de nouveaux records historiques, avant que des prises de bénéfices n'interviennent en fin de semaine", commente Axel Rudolph, analyste chez IG.

Le ralentissement de la croissance de l'industrie manufacturière américaine a provoqué quelques ventes qui n'ont pas réussi à enrayer la hausse des ventes de logements existants, qui ont atteint leur plus haut niveau en dix mois. Le FTSE 100 s'est vendu dans un contexte de renforcement de la livre, alors que l'activité du secteur privé britannique est en expansion pour la deuxième année consécutive."

"Le souhait du président Trump d'une baisse des taux d'intérêt a entraîné une chute et un plus bas d'un mois pour le dollar américain. Cela a favorisé le prix de l'or, qui s'est approché de justesse de ses plus hauts historiques. Pendant ce temps, le prix du pétrole a poursuivi sa course et a enregistré sa première baisse hebdomadaire en un mois", a conclu l'analyste.

Sur la liste des plus grosses capitalisations de Piazza Affari, Banca Monte Paschi di Siena a clôturé dans le rouge de 6,9%, confirmant sa position de pire valeur de la séance, après avoir annoncé dans la matinée qu'elle avait approuvé une offre publique d'échange volontaire sur toutes les actions ordinaires de Mediobanca - qui, en revanche, a fait mieux que tout le monde avec une hausse de 7,7% - pour 13,3 milliards d'euros, entièrement en actions.

Comme l'a expliqué la société dans une note, le ratio d'échange a été fixé à 2,300 actions nouvellement émises de MPS pour chaque action existante de Mediobanca, ce qui donne un prix d'offre implicite de 15,992 euros par action et une prime de 5,03 % par rapport au prix officiel du 23 janvier.

Campari, Iveco Group et Moncler ont également été confirmés sur le podium, avec des hausses comprises entre 4,6% et 3,2%.

Banco BPM - dans le vert de 1,9% - SACE et Alfasigma ont annoncé la conclusion d'un accord en faveur d'Alfasigma pour l'octroi de deux lignes de financement d'un montant total de 200 millions d'euros. Ces dernières années, Alfasigma, société pharmaceutique internationale fondée en Italie et présente dans plus de 100 pays à travers le monde, a entrepris un plan ambitieux pour accélérer sa croissance et sa transformation ainsi que son expansion mondiale.

A2A - en baisse de 0,9 % - a annoncé jeudi qu'elle avait achevé le placement de son obligation verte européenne inaugurale de 500 millions d'euros à 10 ans, la première sur le marché pour ce nouvel instrument par un émetteur d'entreprise européen.

L'obligation verte européenne a reçu des ordres d'investisseurs pour un montant total de 2,2 milliards d'euros, soit environ 4,4 fois le montant offert.

Les valeurs pétrolières sont en baisse, avec Saipem en baisse de 2,9 %, Eni en baisse de 1,4 % et Tenaris en baisse de 0,8 %.

Du côté des valeurs moyennes, Salvatore Ferragamo a confirmé sa position de leader, en hausse de 4,4 %.

Zignago Vetro et GVS se sont également bien comportés, en hausse de 2,6 % et 3,3 %, respectivement.

De l'autre côté de la liste, D'Amico a clôturé dans le rouge de 5,0 % et Fincantieri a abandonné 2,7 %.

La Juventus Football Club - en baisse de 0,4% - a annoncé jeudi qu'elle avait conclu un accord avec le Paris Saint-Germain FC pour acquérir les droits sur les performances sportives du joueur Kolo Muani Randal pour un montant de 1,0 million d'euros, plus des frais accessoires de 2,6 millions d'euros, sur une base temporaire jusqu'au 30 juin.

Du côté des petites capitalisations, Bialetti Industrie a gagné 3,5%. La société est proche d'un accord avec Nuo Capital, la branche d'investissement du family office hongkongais Wwic, dirigé par Stephen Cheng.

GPI - en hausse de 0,4 % - a annoncé jeudi qu'elle avait remporté le projet du nouveau système d'information sur la santé. Comme l'a expliqué la société dans une note, le projet concernera tous les districts sanitaires du Tyrol du Sud - Bolzano, Bressanone, Brunico et Merano - qui desservent plus d'un demi-million de citoyens. Le contrat, d'une valeur totale d'environ 16 millions d'euros et d'une durée de 48 mois, comprend une part d'environ 13 millions d'euros réservée à GPI.

Aeffe est en queue de peloton, avec une baisse de 11 %. La société a indiqué jeudi que son conseil d'administration avait approuvé les chiffres d'affaires préliminaires pour l'exercice 2024, qui a été clôturé avec des revenus consolidés de 251 millions d'euros, en baisse de 21% par rapport à 319 millions d'euros en 2023.

Parmi les PME, Compagnia dei Caraibi a terminé en hausse de 4,7% après avoir annoncé vendredi que son conseil d'administration a approuvé la vente par Refined Brands Srl, une filiale à 100% de Compagnia dei Caraibi, d'une participation de 75% dans Have Fun Sarl pour 745 500 EUR.

Alessandro Salvano conserve les 25 % restants de Have Fun Sarl.

Vantea SMART, dans le rouge de 2,5%, a annoncé que le conseil d'administration a nommé Riccardo Veglioni au poste de directeur financier et directeur des relations avec les investisseurs.

Ce changement a été rendu nécessaire par l'arrivée de Lara Lindozzi au poste de directeur général de la société.

Spindox, en hausse de 1,0 %, a annoncé vendredi qu'elle et Spindox Labs étaient partenaires du projet VIPPSTAR - Visually Impaired children and adolescents : bridging the gap with Personalized Prevention Strategies, Tools, Approaches, and Resource (enfants et adolescents malvoyants : combler le fossé avec des stratégies, des outils, des approches et des ressources de prévention personnalisées).

Le projet est financé par la Commission européenne dans le cadre du programme Horizon Europe - Cluster Health.

Novamarine - stable à 3,58 EUR - a déclaré des revenus provenant des ventes de bateaux de 26,1 millions d'euros en 2024, contre 23,5 millions d'euros en 2023, soit une hausse de 11%.

Le carnet de commandes pour 2025 est de 27,1 millions d'euros.

iVision Tech - dans le rouge de 2,5 % - a annoncé jeudi qu'elle avait obtenu un brevet pour iSee, une technologie d'assistance portable conçue pour les aveugles et les malvoyants.

SosTravel.com - en baisse de 5,6 % - a annoncé jeudi la signature d'un accord commercial avec Veratour, leader dans le secteur des villages touristiques et du tourisme sur mesure. Cet accord, qui s'inscrit dans la stratégie de diversification des canaux de vente lancée en 2024, permettra aux clients de Veratour qui achètent des produits des catalogues GO WEST et GO EAST par l'intermédiaire d'une agence de voyage de bénéficier du service de conciergerie en cas de perte de bagages, rebaptisé "No Problem Luggage" par Veratour.

À New York, le Dow Jones a perdu 0,1 %, le Nasdaq était dans le vert fractionné, tout comme le S&P 500.

Parmi les devises, l'euro s'échange à 1,0512 USD contre 1,0401 USD à la clôture des marchés européens. La livre, quant à elle, vaut 1,2486 USD contre 1,2334 USD jeudi soir.

Parmi les matières premières, le Brent s'échange à 78,20 USD le baril contre 78,24 USD le baril à la clôture des marchés européens jeudi. L'or se négocie à 2 774,07 USD l'once contre 2 750,21 USD l'once hier soir.

Sur le calendrier économique de lundi, nous commençons avec les PMI chinois, attendus à 0230 CET. Ils seront suivis par l'indice prédictif et coïncident du Japon, à 0600 CET.

En Europe, l'indice ifo de confiance des entreprises allemandes arrivera à 1000 CET, tandis que dans l'après-midi, les États-Unis publieront les permis de construire en décembre et, à 1600 CET, les données sur les ventes de logements neufs.

Sur la Piazza Affari, aucune annonce particulière n'est attendue.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

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