Les actions asiatiques ont progressé jeudi, suivant la hausse de Wall street dans la nuit, après que l'inflation américaine ait confirmé les prévisions d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale la semaine prochaine.

Le Nikkei japonais a dépassé les 40 000 points pour la première fois depuis la mi-octobre, grâce à la progression des actions du secteur des puces. L'indice, fortement exportateur, a également bénéficié de l'affaiblissement du yen, les opérateurs ayant réduit leurs paris sur une hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon la semaine prochaine.

Le dollar australien a bondi après que les données sur l'emploi aient largement dépassé les estimations, rebondissant après la faiblesse de mercredi suite à un rapport de Reuters selon lequel Pékin envisage de permettre au yuan de se déprécier davantage l'année prochaine. La Chine est le principal partenaire commercial de l'Australie et le dollar australien est souvent utilisé comme une monnaie d'échange liquide pour le yuan.

Le yuan s'est maintenu au-dessus d'un plus bas d'une semaine après que la banque centrale ait fixé un taux de change officiel légèrement plus élevé.

Le Nikkei, à forte composante technologique, a bondi de 1,5 % à 2 h 02 GMT, tandis que le Topix, plus large, a grimpé de 1,2 %.

Le KOSPI de la Corée du Sud a augmenté de 0,7%, tandis que le benchmark de Taiwan a gagné 1%.

Le Hang Seng de Hong Kong a progressé de 0,4 %, et les blue chips du continent ont augmenté de 0,2 %.

Au cours de la nuit, le Nasdaq, axé sur la technologie, a grimpé de 1,8 % pour clôturer au-dessus de 20 000 pour la première fois, tandis que le S&P 500 a grimpé de 0,8 %. Les contrats à terme pour les deux indices ont toutefois indiqué des baisses de 0,2 %.

L'indice américain des prix à la consommation a augmenté de 0,3 % le mois dernier, la plus forte hausse depuis avril, mais exactement comme prévu par les économistes dans un sondage Reuters et pas assez pour faire dérailler les responsables de la Fed de la normalisation de leur politique, selon les analystes.

"L'indice des prix à la consommation américain a allumé une flamme dans les actions américaines", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

"Le marché a essentiellement éliminé l'un des derniers obstacles susceptibles de faire dérailler le sentiment", a-t-il ajouté, "la voie est quelque peu dégagée pour l'illustre chasse saisonnière aux rendements jusqu'à la fin de l'année".

Les traders misent désormais à 97 % sur une réduction d'un quart de point de la Fed le 18 décembre.

Le dollar américain s'est maintenu près de son plus haut niveau en deux semaines, stimulé par la hausse des rendements des bons du Trésor, alors que les données montrant l'aggravation du déficit budgétaire américain ont incité à la prudence sur la dette.

Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont augmenté jeudi pour atteindre 4,2828%, leur plus haut niveau depuis le 27 novembre.

L'euro et le franc ont été sous pression avant les réductions attendues de la Banque centrale européenne et de la Banque nationale suisse, qui pourraient atteindre un demi-point de pourcentage plus tard dans la journée.

L'indice du Dollar Index, qui mesure la monnaie contre l'euro, le franc, le yen et trois autres grands rivaux, a peu changé à 106,51 après avoir touché 106,81 mercredi pour la première fois depuis le 27 novembre.

L'euro a augmenté de 0,1% à 1,05065 $ après avoir atteint son niveau le plus bas en une semaine pendant la nuit.

Le dollar a baissé de 0,1% à 0,88345 franc suisse.

Le yen a glissé de 0,2% à 152,11 yens, revenant d'un sommet de deux semaines atteint mercredi à la suite d'un rapport de Bloomberg selon lequel les responsables de la BOJ voient "peu de coûts" dans l'attente d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt. La probabilité d'une augmentation d'un quart de point le 19 décembre s'élevait à 27%.

Le yuan a ajouté 0,2% à 7,2670 pour un dollar dans les échanges offshore.

L'or a atteint son plus haut niveau depuis plus d'un mois en raison de la promesse d'une baisse des rendements obligataires à mesure que la Fed et d'autres grandes banques centrales assouplissent leur politique. Il a atteint 2 725,79 $ en temps utile depuis le 6 novembre avant de se replier à 2 710,45 $.

Le pétrole brut américain est resté proche d'un pic de deux semaines et demie, alors que la menace de sanctions supplémentaires étouffe la production de pétrole russe.

Les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate se sont négociés à 70,20 dollars le baril, en baisse de 9 cents par rapport à mercredi, lorsqu'ils ont atteint 70,53 dollars pour la première fois depuis le 25 novembre.

Le prix à terme du Brent a baissé de 3 cents pour atteindre 73,49 dollars le baril.