* En Europe, le CAC 40 gagne 0,57% et le Stoxx 600 0,78%

* Wall Street en ordre dispersé à mi-séance

* Les attaques américaines contre les Houthis font augmenter le prix du brut

par Mara Vilcu et Diana Mandia

17 mars (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, soutenues par la réforme du "frein à l'endettement" en Allemagne, soumise au vote mardi, alors que les investisseurs se préparent à une série de réunions des principales banques centrales cette semaine, dont la Fed américaine et la Banque d'Angleterre.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,57% à 8.073,98 points. À Francfort, le Dax a avancé de 0,62% et à Londres, le FTSE 100 a pris 0,56%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini en hausse de 0,69%, le FTSEurofirst 300 a terminé sur un gain de 0,83% et le Stoxx 600 a progressé de 0,78%.

Les bourses européennes ont poursuivi leur reprise lundi, portées par les secteurs de l'énergie et de la santé, tandis que le projet de réforme des règles d'endettement en Allemagne pour augmenter les dépenses militaires et d'infrastructure contribue à renforcer la confiance dans la capacité de la plus grande économie européenne à relancer la croissance.

La modification de la règle limitant le déficit de l'Etat allemand doit être adoptée cette semaine par le Parlement après un accord avec les Verts annoncé la semaine dernière.

La révision des règles budgétaires de l'Allemagne s'inscrit dans un contexte plus large d'augmentation des dépenses militaires en Europe, où le secteur de la défense est en hausse depuis trois semaines, alors que les Vingt-Sept s'efforcent de se préparer à éventuel retrait des États-Unis.

Airbus , Dassault Systèmes et plus de 90 entreprises européennes de défense et lobbies ont exhorté lundi la Commission européenne à créer un fonds d'infrastructure souverain visant à accroître les investissements publics dans les technologies de pointe.

Dans une session sans catalyseur majeur en Europe, les investisseurs restent toutefois prudents avant plusieurs décisions de politique monétaire au cours de la semaine, tandis que la politique commerciale des Etats-Unis et les démarches entreprises par Washington pour trouver une issue à la guerre entre la Russie et l'Ukraine continuent de susciter l'incertitude.

Dans ce contexte, les marchés surveilleront l'entretien téléphonique prévu mardi entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine au sujet du plan de trêve de 30 jours accepté la semaine dernière par Kyiv.

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a par ailleurs mis en garde lundi contre une guerre commerciale plus large, considérant que les hausses de droits de douane de l'administration américaine vont probablement faire ralentir la croissance aux États-Unis, au Mexique et au Canada et soutenir l'inflation.

VALEURS

Veolia a gagné 1,9% après avoir annoncé l'entrée à son capital de Bpifrance, la banque publique d'investissement, et de son fonds souverain français Lac1.

L'indice du pétrole et du gaz a pris 1,5% lundi, soutenu par la hausse des prix du brut après que les États-Unis ont promis de continuer à attaquer les Houthis au Yémen jusqu'à ce que le groupe mette fin à ses assauts sur le transport maritime.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones gagne 0,61%, le Standard & Poor's 500 avance de 0,24% et le Nasdaq Composite perd 0,31%.

Tesla perd 6,4% après que le courtier Mizuho a abaissé son objectif de cours sur l'action du constructeur automobile, en citant l'incertitude sur les prix, la perte de réputation des marques liées à Elon Musk et une réglementation plus souple dans l'UE, qui pourraient entraîner une baisse de la demande pour les véhicules électriques américains.

Intel avance quant à lui de 7,6% après que Reuters a rapporté que Lip-Bu Tan, qui prendra ses fonctions en tant que nouveau directeur général du groupe mardi, envisage des changements majeurs dans les méthodes de fabrication des semi-conducteurs et les stratégies d'intelligence artificielle.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont moins rebondi que prévu en février sur un mois, suggérant que l'économie américaine progresse à un rythme modéré, même si le sentiment est plombé par les incertitudes sur les droits de douane et les licenciements massifs d'employés fédéraux.

"Les investisseurs sont à la recherche de tout type de catalyseur optimiste dans cet environnement où l'incertitude est si élevée. Toute nouvelle ou donnée qui n'est pas de l'ordre de la fin du monde est bien accueillie", selon Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments à New York.

L'activité manufacturière dans la région de New York a quant à elle chuté plus que prévu en mars, selon l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale publiée lundi.

CHANGES

Le dollar reste proche de son plus bas niveau en cinq mois, les incertitudes liées aux politiques commerciales de Trump ayant affaibli le billet vert alors que l'euro bénéficie des plans de dépenses allemands.

Le dollar perd 0,35% face à un panier de devises de référence .

L'euro gagne 0,39% à 1,0921 dollar .

TAUX

Les rendements obligataires allemands ont reculé lundi après avoir touché la semaine un plus haut depuis octobre 2023 grâce à l'accord sur la réforme du frein à l'endettement en Allemagne. La révision à la baisse des prévisions de croissance de la première économie européenne par l'institut Ifo aide aussi au repli des rendements.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a reculé de 7,1 points de base à 2,8030%. Le deux ans a fini la séance en légère baisse à 2,1810%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans a perdu 9 points de base à 3,4780%.

Aux Etats-Unis, les rendements des obligations à long terme, Treasuries à dix ans , reculent de 4,2 points de base à 4,2659% après la publication de données mitigées sur les ventes au détail, tandis que ceux des obligations à plus court terme sont stables à 4,0169%.



PÉTROLE

Les prix du pétrole augmentent lundi après que les États-Unis ont marqué leur détermination à attaquer sans relâche les Houthis du Yémen. Les données économiques publiées en Chine plus tôt dans la journée ont par ailleurs alimenté les espoirs d'une augmentation de la demande.

Le Brent prend 0,43% à 70,88 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0.31% à 67,39 dollars.

A SUIVRE (18 mars) :

BERLIN - Vote du Bundestag sur le fonds infrastructures de 500 milliards et la réforme du frein à l'endettement

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu et Diana Mandiá)