* Le CAC 40 gagne 1,18% et le Stoxx 600 0,83%

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La défense devrait être un thème prioritaire lors du Conseil européen prévu jeudi



* Une nouvelle baisse des taux de la BCE attendue cette semaine

par Diana Mandia

3 mars (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse lundi et les Bourses européennes progressent à mi-séance avec le bond des valeurs liées à la défense, soutenues par la perspective d'une augmentation des dépenses militaires en Europe.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,23% pour le Dow Jones, de 0,37% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,51% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 1,18% à 8.207,50 points vers 12h09 GMT. A Francfort, le Dax avance de 1,63% et à Londres, le FTSE 100 progresse de 0,73%.

L'indice EuroStoxx 50 est quant à lui en hausse de 1,07%, le FTSEurofirst 300 de 0,87% et le Stoxx 600 de 0,83%.

Les marchés actions saluent lundi l'engagement des dirigeants européens réunis dimanche à Londres d'élaborer un plan de paix pour l'Ukraine et d'augmenter leurs budgets militaires pour répondre aux critiques du président américain Donald Trump, qui les accuse d'être trop dépendants des États-Unis pour leur propre défense.

La perspective d'une augmentation des dépenses de défense sur le Vieux continent, un thème qui devrait être prioritaire lors du Conseil européen extraordinaire prévu jeudi, fait grimper en flèche les actions des fabricants européens d'armes, l'indice sectoriel atteignant son plus haut niveau historique avec une hausse de 7,6%.

Reuters a par ailleurs rapporté dimanche que les partis cherchant à créer une nouvelle coalition gouvernementale pour diriger l'Allemagne discutent de la mise en place rapide d'un fonds de défense et d'un fonds d'infrastructures d'un montant de plusieurs centaines de milliards d'euros chacun, alors que Berlin veut agir rapidement pour la défense de l'Allemagne et l'aide à l'Ukraine.

"Le marché progresse grâce à l'optimisme concernant les dépenses de défense et la possibilité d'un plan de paix, ce qui stimule non seulement les actions dans le secteur de la défense, mais aussi l'optimisme en général", a déclaré Fiona Cincotta, analyste principal du marché chez City Index.

Sur le plan macroéconomique, les marchés européens sont convaincus que la Banque centrale européenne (BCE) réduira ses taux de 25 points de base jeudi, un pari soutenu par la faiblesse de la reprise en Europe et la baisse de l'inflation, même si, selon les données publiées lundi par Eurostat, elle a réculé un peu moins que prévu le mois dernier.

Le rythme auquel se contracte l'activité manufacturière en zone euro a en outre atteint un plus bas en presque trois ans en février, selon l'indice PMI S&P Global/HCOB définitif pour le secteur publié lundi.

Le sentiment reste toutefois fragile après l'altercation à Washington, vendredi, entre le président ukrainien Volodimir Zelensky et son homologue américain Donald Trump, et alors que les droits de douane américains sur les importations en provenance du Mexique, du Canada et de la Chine doivent entrer en vigueur à partir de mardi.

Les inquiétudes concernant la santé de l'économie américaine ont par ailleurs été ravivées après une série de données médiocres publiées au cours des dernières semaines.

Le rapport mensuel sur l'emploi américain, attendu vendredi, constituera un indicateur clé à cet égard alors que les nombreux licenciements au sein du gouvernement fédéral ayant eu lieu depuis l'investiture de Donald Trump pourraient notamment avoir un impact sur les chiffres du chômage.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Les valeurs liées aux cryptomonnaies sont en hausse en avant-Bourse lundi, Donald Trump ayant déclaré que le bitcoin et l'ether seraient inclus dans une nouvelle réserve stratégique américaine.

VALEURS EN EUROPE

A Paris, Thales et Dassault Aviation progressent de 11,5% et 15% respectivement, soutenus par les perspectives sur les dépenses militaires en Europe.

A Milan, Leonardo grimpe de 13,36% et à Francfort Thyssenkrupp , Hensoldt, Rheinmetall et Renk bondissent de 12,42% à 28,46%. A Londres, BAE Systems progresse de 14,18%.

Sur le reste de l'actualité des entreprises, Valneva, qui a déclaré vendredi avoir reçu un avis positif pour l'extension de son vaccin contre le chinkungunya, prend 4,1%.

TAUX

Les rendements des obligations de la zone euro progressent lundi, et la courbe des rendements allemands a atteint son plus haut niveau depuis 2022, alors que les marchés se préparent à de nouveaux emprunts pour les dépenses de défense.

"L'histoire de la défense se poursuit, et l'idée est donc que l'augmentation des dépenses de défense nécessite plus d'emprunts en Allemagne, donc plus d'émissions de dette", a déclaré Kenneth Broux, responsable de la recherche sur les taux d'intérêt et les devises à la Société générale.

Le rendement du Bund allemand à dix ans prend 11,4 points de base à 2,5020%, tandis que celui de son homologue à deux ans affiche une progression de près de 7 points de base à 2,0840%.

Aux Etats-Unis, les rendements sont en légère hausse dans un contexte d'incertitude quant aux droits de douane. Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 2,7 points de base à 4,2557% et celui de l'obligation à deux ans prend 3,5 points de base à 4,0299%.

CHANGES

Sur le marché des changes, le dollar recule nettement face aux autres devises (-0,61%) avant la mise en place de droits de douane aux Etats-Unis, tandis que l'euro se hisse de 0,81% à 1,0459 dollar, soutenu par les perspectives d'un accord de paix en Ukraine et d'une éventuelle augmentation des dépenses de défense dans la zone euro.

Le bitcoin s'échange à 92.634 dollars, en hausse de 9,9%, alors que Donald Trump doit créer une réserve de cryptomonnaies dans laquelle seront stockés du bitcoin, de l'ether, ainsi que les monnaies XPR, solana et cardano.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont plutôt stables lundi après avoir enregistré une perte mensuelle pour la première fois depuis novembre, les investisseurs restant prudents sur l'issue des efforts visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine et les répercussions des droits de douane américains.

Le Brent prend 0,22% à 72,97 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,1% à 69,83 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 MARS: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 15h00 ISM manufacturier fév. 50,6 50,9

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)