La startup de logiciels ServiceTitan a proposé son introduction en bourse aux États-Unis à 71 dollars par action, a-t-elle annoncé mercredi, dans le cadre d'une IPO qui pourrait lui permettre de lever 624,8 millions de dollars.

Le prix de l'introduction en bourse est supérieur à la fourchette de 65 à 67 dollars indiquée précédemment par la société et la valorise à environ 6,30 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters.

Le marché américain des introductions en bourse, qui a souffert des taux d'intérêt élevés et de la volatilité du marché pendant plus de deux ans, a été remodelé par un marché boursier en ébullition et le cycle de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

ServiceTitan rejoindra une poignée d'entreprises financées par du capital-risque, dont la plateforme de médias sociaux Reddit et la société de logiciels de cybersécurité Rubrik, qui ont toutes été introduites en bourse cette année.

La société vend 8,8 millions d'actions dans le cadre de l'introduction en bourse et sera cotée au Nasdaq sous le symbole "TTAN".

ServiceTitan prévoit d'utiliser le produit de la vente d'actions pour augmenter sa capitalisation et sa flexibilité financière, selon son dossier d'introduction en bourse.

La société a été évaluée à 9,5 milliards de dollars à l'issue d'un tour de table mené par Thoma Bravo- en 2021.

Fondée par Ara Mahdessian et Vahe Kuzoyan, ServiceTitan est devenue un acteur dominant sur un marché de niche, en produisant des logiciels utilisés par plus de 11 800 entreprises gérées par des techniciens travaillant dans les secteurs du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

ServiceTitan, qui compte parmi ses rivaux Salesforce, SAP et Jobber, a été créé en 2007 sous le nom de LinxLogic. Elle a lancé sa plateforme en 2012 et a été rebaptisée ServiceTitan en 2014.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo et Citigroup dirigent un syndicat de souscription de 14 entreprises pour l'introduction en bourse.