La moyenne des actions japonaises Nikkei a chuté vendredi, suivant les baisses de Wall Street après que les données économiques américaines robustes aient alimenté les paris selon lesquels l'inflation persistante pourrait retarder les réductions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Le Nikkei a perdu 1,2 % à 38 624,59 à 0145 GMT, et avait auparavant plongé jusqu'à 1,9 %.

Le Topix, plus large, a chuté de 0,6%.

Les trois principaux indices boursiers américains ont baissé dans la nuit, menés par une chute de 1,5% pour le Dow, après que les fabricants américains aient signalé une hausse des prix pour une gamme d'intrants, suggérant que l'inflation des biens pourrait s'accélérer dans les mois à venir.

Le rendement de l'obligation américaine de référence à 10 ans a grimpé à un pic de plus d'une semaine de 4,498%, les traders ayant réduit leurs paris sur une réduction unique d'un quart de point du taux d'intérêt cette année, alors que le consensus prévoyait deux réductions auparavant.

"Il semble définitivement, au moins à court terme, que les mouvements des prix des actions japonaises sont entre les mains des niveaux de rendement américains", a déclaré Kazuo Kamitani, un stratège en actions chez Nomura Securities.

Alors que les actions étaient fermement en baisse vendredi, le stratège a indiqué que le soutien de la moyenne mobile à 25 jours du Nikkei, à environ 38 300, restait ferme dans la matinée.

Et comme l'indicateur devrait s'orienter à la hausse à partir de la clôture des marchés, "le Nikkei pourrait potentiellement se maintenir aux niveaux actuels ou même se retourner vers des gains à partir de la semaine prochaine", a-t-il déclaré.

Pour la semaine, le Nikkei est en passe de perdre 1,2 %, mais resterait en hausse de plus de 15 % cette année, ce qui le maintiendrait parmi les marchés les plus performants à l'échelle mondiale.

Il a atteint un sommet historique de 41 087,75 le 22 mars, avant de reculer le mois suivant jusqu'à 36 733,06.

Vendredi, les actions du secteur des puces, qui avaient progressé la veille grâce aux bénéfices de Nvidia, ont fortement reculé et figurent parmi les plus mauvaises performances du Nikkei.

Advantest a chuté de 3,5 %, Tokyo Electron de 2,4 % et Lasertec de 3,5 %. (Rapport de Kevin Buckland ; rédaction de Mrigank Dhaniwala)