(Alliance News) - Les cours des actions en Europe ont vacillé vendredi, les investisseurs attendant nerveusement le rapport sur l'inflation américaine de la semaine prochaine et les décisions des banques centrales dans ce pays, ainsi que dans l'UE et au Japon, tandis que les regards se tournent vers l'ouverture de New York après que la hausse de l'indice S&P 500 s'est poursuivie jeudi.

"Les investisseurs britanniques auront certainement les yeux tournés vers les États-Unis et se demanderont pourquoi le FTSE 100 est une fois de plus à la traîne du S&P 500. L'indice des valeurs vedettes britanniques a connu une explosion en janvier, il s'est replié en février, s'est redressé en mars et en avril, et est maintenant revenu à son niveau du début de l'année", a commenté Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

Une mise à jour commerciale négative de Croda International a fait baisser les actions des sociétés de produits chimiques vendredi. Harbour Energy et Ithaca Energy ont bénéficié d'un coup de pouce après que le gouvernement britannique a déclaré que ses mesures fiscales sur les bénéfices exceptionnels pourraient bientôt être supprimées.

L'indice FTSE 100 a perdu 28,30 points, soit 0,4 %, à 7 571,44 vendredi à la mi-journée. L'indice FTSE 250 a perdu 88,25 points, soit 0,5 %, à 19 019,30, et l'AIM All-Share a perdu 2,78 points, soit 0,4 %, à 790,12.

Le Cboe UK 100 a baissé de 0,4 % à 755,31, le Cboe UK 250 de 0,7 % à 16 577,66, et le Cboe Small Companies de 0,1 % à 13 851,18.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,4 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,3 %.

De même, les actions à New York ont été appelées à ouvrir en baisse. L'indice Dow Jones Industrial Average était pointé en baisse de 0,2 %, le S&P 500 en baisse de 0,1 % et le Nasdaq Composite stable.

L'indice S&P 500 a augmenté de 0,6 % pour atteindre 4 293,93 points jeudi, ce qui le place 20 % au-dessus de son niveau de clôture du 12 octobre, qui était de 3 577,03 points, ce qui correspond à la définition acceptée d'un marché haussier. Le FTSE 100 n'a progressé que de 11 % depuis la mi-octobre. Le S&P 500 a progressé de 12 % jusqu'à présent en 2023, tandis que le FTSE 100 n'a augmenté que de 0,2 %.

Les actions technologiques américaines, notamment Meta Platforms, propriétaire de Facebook, et le fabricant de puces Nvidia, ont soutenu le S&P 500 depuis le début de l'année. Ce dernier en particulier a bénéficié d'un coup de pouce de l'intelligence artificielle, bien que M. Mould d'AJ Bell ait mis en garde contre le risque d'une "bulle de l'intelligence artificielle qui ne demande qu'à éclater", ce qui pourrait nuire au S&P 500.

"Les investisseurs avertis pourraient penser qu'il vaut la peine d'encaisser les gains avant que le marché ne se retourne. Toutefois, si l'inflation commence à perdre de sa force et que la Fed décide qu'elle n'a pas besoin de continuer à augmenter les taux d'intérêt, il est possible que les marchés continuent à grimper, alors pourquoi ne pas en profiter ?

En Europe, le secteur de la chimie a connu des difficultés vendredi. L'entreprise Croda, cotée à Londres, a tiré ses pairs vers le bas, chutant de 12 %.

L'entreprise a lancé un avertissement sur ses bénéfices alors qu'elle est confrontée à un déstockage de la part de ses clients. Croda fournit des produits chimiques pour les secteurs des soins personnels, des parfums, des produits pharmaceutiques et des produits phytosanitaires.

Les volumes de vente de sa branche Consumer Care ont baissé d'un pourcentage à deux chiffres par rapport à l'année précédente pour les cinq mois se terminant le 31 mai.

Le déstockage des clients devant se poursuivre dans sa division axée sur les consommateurs, Croda prévoit désormais un bénéfice avant impôts de 370 à 400 millions de livres sterling pour l'ensemble de l'année, soit une baisse de 52 % par rapport aux 780 millions de livres sterling enregistrés en 2022.

Les actions des entreprises chimiques en Europe continentale ont chuté dans une lecture négative à travers. BASF a baissé de 1,9 % à Francfort. Givaudan a perdu 2,5% à Zurich.

Ailleurs à Zurich, UBS a gagné 0,1%. Elle a signé un accord de protection contre les pertes d'une valeur d'environ 10 milliards de dollars avec le gouvernement suisse, lié à l'acquisition de Credit Suisse.

L'accord couvre les pertes jusqu'à 9 milliards de francs suisses, soit environ 9,9 milliards de dollars. UBS supportera les 5 premiers milliards de francs suisses de pertes sur un portefeuille désigné d'actifs non essentiels du Credit Suisse. Le gouvernement suisse prendra en charge les 9 milliards suivants.

L'acquisition du Credit Suisse pourrait être finalisée dès lundi.

De retour à Londres, Network International a gagné 5,7 %, s'échangeant à 383,60 pence. L'entreprise a accepté un rachat de 2,2 milliards de livres sterling par des entités soutenues par la société de capital-investissement Brookfield Asset Management.

Brookfield paiera 400 pence par action Network International, soit une prime de 64 % par rapport au prix de l'action de 243,6 pence à la clôture du marché le 12 avril, la veille du jour où le fournisseur de services de paiement axé sur le Moyen-Orient et l'Afrique a reçu pour la première fois un intérêt de rachat.

Ailleurs dans le FTSE 250, les opérateurs pétroliers et gaziers de la mer du Nord Harbour Energy et Ithaca Energy ont augmenté de 2,2 % et 1,9 %. En dehors du FTSE 250, EnQuest, qui possède également des actifs en Malaisie, a augmenté de 1,4 %.

Le gouvernement britannique a annoncé qu'il supprimerait la taxe sur les bénéfices exceptionnels imposée aux sociétés pétrolières et gazières si le prix des matières premières continuait à baisser.

Les ministres ont déclaré qu'ils ramèneraient l'actuelle taxe de 75 % sur les bénéfices tirés du pétrole et du gaz de la mer du Nord à son taux normal de 40 % si les prix atteignaient certains niveaux.

Ils ont indiqué qu'ils prendraient cette mesure si le prix moyen du pétrole tombait à 71,40 USD le baril ou en dessous pendant deux trimestres consécutifs, et si le prix moyen du gaz tombait en dessous de 54 pence.

Le prix du pétrole Brent était coté à 76,01 USD le baril vendredi à la mi-journée, en baisse par rapport à 76,28 USD jeudi.

Le prix du brut de la mer du Nord est en légère hausse par rapport aux 75,22 USD enregistrés en temps utile la semaine dernière, bien que l'impulsion donnée par l'annonce de l'Arabie saoudite de réduire sa production de pétrole d'un million de barils par jour au cours du mois de juillet se soit largement dissipée.

"Le pétrole n'a pas été en mesure de conserver ses gains après la réunion de l'Opep+. Malgré la baisse du dollar, le prix du pétrole a du mal à se redresser et les dernières données chinoises n'ont pas aidé la cause. La faiblesse de l'IPC et de l'IPP en Chine démontre une fois de plus que les perspectives de la demande mondiale de pétrole sont pour le moins obscures, ce qui pèse sur le prix du pétrole", a commenté Tim Waterer, analyste chez KCM Trade.

Le taux d'inflation annuel a légèrement augmenté en Chine le mois dernier, mais n'est pas resté bien au-dessus de zéro. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,2% en glissement annuel, prenant un peu de vitesse par rapport à 0,1% en avril, a déclaré le Bureau national des statistiques. Le chiffre est inférieur au consensus du marché cité par FXStreet qui prévoyait une hausse à 0,3 % de l'inflation annuelle.

Tous les regards seront tournés vers les données de l'inflation américaine mardi, la veille de la prochaine décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt.

"Les prix du marché ont considérablement évolué ces dernières semaines, mais nous pensons que l'issue la plus probable est que la Fed laisse ses taux d'intérêt inchangés le 14 juin. Il y aura quelques dissensions et un choc inflationniste pourrait rendre la décision très serrée. Quoi qu'il en soit, la Fed laissera la porte ouverte à d'autres changements de taux", ont commenté les analystes d'ING.

La livre était cotée à 1,2547 dollar vendredi midi à Londres, ferme par rapport à 1,2541 dollar au moment de la clôture des marchés boursiers londoniens jeudi. L'euro s'établissait à 1,0758 USD, en baisse par rapport à 1,0774 USD. Contre le yen, le dollar s'échangeait à 139,59 yens, en hausse par rapport à 139,05 yens.

Le prix de l'or était de 1 964,07 USD vendredi à la mi-journée, en légère baisse par rapport aux 1 966,33 USD de jeudi.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

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