L'indice de référence S&P 500 a dépassé de justesse son précédent record de clôture à la fin d'une semaine écourtée par les fêtes de fin d'année. Les trois indices de Wall street ont oscillé entre le rouge et le vert pendant la majeure partie de la séance, mais sont parvenus à progresser dans les dernières minutes.
Les actions européennes ont terminé à un niveau record, les valeurs bancaires et de défense figurant parmi les plus fortes hausses. L'indice paneuropéen STOXX 600 a atteint un record historique de 557,96.
À Wall street, les trois indices ont terminé en hausse après avoir limité leurs pertes. Les secteurs de l'industrie, de la consommation discrétionnaire, de l'énergie, des services publics, des biens de consommation de base et des valeurs financières ont été les principaux gagnants, tandis que la technologie a été le principal frein.
L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,02 % à 44 556,34, l'indice S&P 500 de 0,24 % à 6 129,58 et l'indice Nasdaq Composite de 0,07 % à 20 041,26.
"Je pense que les gens essaient encore de digérer tout ce qui se passe, non seulement les tarifs douaniers et leur impact, mais aussi les valorisations générales", a déclaré Sandy Villere, gestionnaire de portefeuille chez Villere & Co à la Nouvelle-Orléans. "Nous avons l'impression que le marché est assez cher.
La reprise des actions chinoises, qui a encouragé la rare rencontre de lundi entre le président Xi Jinping et les chefs d'entreprise nationaux, a également stimulé l'appétit pour la prise de risque.
Les dirigeants européens ont promis d'intensifier leur soutien à l'Ukraine si les pourparlers entre les États-Unis et la Russie cette semaine aboutissent à un accord de paix précipité qui compromet la sécurité de l'Europe.
Les investisseurs espèrent également que les élections allemandes de ce week-end conduiront à une relance économique. Les attentes d'une augmentation des dépenses gouvernementales ont fait grimper le rendement des obligations allemandes de référence à 10 ans à 2,51 %, près de son niveau le plus élevé du mois.
"Cela signifie une transformation fiscale massive en Europe", a déclaré John Hardy, responsable mondial de la stratégie macroéconomique chez Saxo Bank au Danemark. Il s'attendait à ce que l'indice STOXX de l'Europe surpasse Wall street cette année, entre-temps, car les investisseurs se sont également inquiétés des tarifs commerciaux américains, de l'inflation et des actions technologiques hautement valorisées.
Les indices boursiers européens sont dominés par les groupes industriels, les producteurs d'énergie et les banques et ont attiré la semaine dernière leur plus grand flux d'investissement hebdomadaire depuis janvier 2023, selon Bank of America.
Les principales mesures de l'inflation américaine sont également supérieures d'un demi-point de pourcentage ou plus à l'objectif de la Fed, certains de ses responsables plaidant en faveur d'un report des réductions de taux.
Le compte rendu de la réunion de janvier de la Fed, au cours de laquelle la banque centrale américaine a maintenu les coûts d'emprunt entre 4,25 % et 4,5 %, est attendu mercredi. Cela fait suite aux commentaires optimistes du président de la Fed, Jerome Powell, lors de son témoignage devant le Congrès la semaine dernière et aux données chaudes sur les prix à la consommation.
Le rendement du billet américain de référence à 10 ans a augmenté de 7,8 points de base pour atteindre 4,554%.
"Vous avez non seulement la situation des droits de douane, qui, à mon avis, sera plus une affaire de sabre et de négociation que quelque chose à long terme ; l'autre chose est l'inflation qui pourrait être un peu plus têtue que les gens ne le pensent et je ne pense pas que la Fed puisse réduire les taux d'intérêt aussi rapidement que prévu à l'origine", a déclaré M. Villere.
Le dollar a progressé par rapport aux principales devises, l'euro étant le principal perdant, en raison des inquiétudes concernant les tarifs douaniers et les négociations de paix sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine.
Le dollar s'est renforcé de 0,35% à 152,03 contre le yen japonais. Face au franc suisse, le dollar s'est renforcé de 0,28% à 0,903.
Le Dollar Index, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises dont le yen et l'euro, a augmenté de 0,28% à 107,02, avec un euro en baisse de 0,31% à 1,0449 $.
Le dollar australien s'est affaibli de 0,08% par rapport au billet vert à 0,63515 $, après avoir été épargné par la première baisse de taux de la banque centrale depuis 2020 mardi, les décideurs politiques ayant fait preuve de prudence quant aux perspectives d'un nouvel assouplissement.
Le pétrole brut Brent s'est établi en hausse de 0,82% à 75,84 dollars le baril, les traders attendant les résultats des négociations entre les Etats-Unis et la Russie à Riyad et spéculant sur des augmentations potentielles de l'offre si Washington accepte d'abandonner les sanctions sur le pétrole russe.
L'or au comptant a augmenté de 1,23% pour atteindre 2 933,37 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain se sont établis à 2 949 dollars, soit une hausse de 1,7 %.
