Les actions asiatiques ont chuté à leur plus bas niveau depuis deux mois jeudi, et le dollar a augmenté alors que l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations pour relever le plafond de la dette a sapé les actifs à risque sur fond d'inquiétudes quant à l'impact sur l'économie mondiale d'un défaut de paiement du gouvernement américain.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 0,84% à 503,93, son plus bas niveau depuis le 21 mars, et était sur la voie d'un deuxième mois consécutif de pertes.

Les actions chinoises ont reculé de 0,53 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 2 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis 2023. La baisse de ces deux marchés a pesé sur l'indice MSCI Asia ex-Japan, dont les 10 premiers composants comprennent Tencent Holdings, Alibaba Group Holding , AIA Group et Meituan .

Le Nikkei de Tokyo est resté à l'écart dans la région et a progressé de 0,25 %.

Les négociateurs du président démocrate Joe Biden et du principal républicain du Congrès Kevin McCarthy ont eu des entretiens que les deux parties ont qualifiés de productifs mercredi, alors qu'ils s'efforcent de parvenir à un accord sur le relèvement du plafond de la dette.

Cependant, aucune résolution n'étant en vue, les traders restent sur leurs gardes quant à la possibilité d'un défaut de paiement catastrophique, le secrétaire au Trésor américain Janet Yellen ayant maintenu le début du mois de juin comme date butoir pour le relèvement du plafond de la dette.

"On commence à penser que cette fois-ci est peut-être un peu différente", a déclaré Rob Carnell, responsable régional de la recherche pour l'Asie-Pacifique chez ING.

"Malgré les commentaires selon lesquels des progrès continuent d'être réalisés, vous vous demandez si McCarthy obtient un accord (et) si même son propre parti le soutiendra", a-t-il ajouté. "C'est donc une préoccupation.

L'agence de notation Fitch a placé les États-Unis sous surveillance en vue d'une éventuelle révision à la baisse mercredi en fin de journée, ce qui a eu pour effet d'assombrir encore davantage le climat.

Un abaissement de la note pourrait affecter le prix de milliers de milliards de dollars de titres de dette du Trésor. La décision de Fitch a ravivé les souvenirs de 2011, lorsque S&P avait abaissé la note des États-Unis à AA-plus, déclenchant une cascade d'autres abaissements ainsi qu'un effondrement des marchés boursiers.

"J'espère que Fitch est consciente des conséquences de cette décision et qu'elle le fait presque uniquement pour essayer de mettre un peu de pression", a déclaré M. Carnell d'ING. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elle abaissera la note, mais c'est comme si elle disait : "Vous feriez mieux d'être attentif, sinon cela va arriver".

Au cours de la nuit, les principaux indices de Wall street ont terminé en baisse en raison des inquiétudes liées au plafond de la dette.

Les contrats à terme E-mini pour le S&P 500 ont augmenté de 0,38%, tandis que les contrats à terme du Nasdaq ont grimpé de 1,4% dans les heures asiatiques après que Nvidia Corp ait prévu un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur de plus de 50% aux estimations de Wall street.

La société de semi-conducteurs a déclaré qu'elle augmentait l'offre pour répondre à la demande croissante de ses puces d'intelligence artificielle, qui sont utilisées pour alimenter ChatGPT et de nombreux services similaires.

En Asie, les actions de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) et de l'entreprise sud-coréenne SK Hynix ont également bondi après les résultats de Nvidia.

Les actions européennes devraient ouvrir en hausse, l'Eurostoxx 50 progressant de 0,09 %, le DAX allemand de 0,10 % et le FTSE de 0,15 %

Sur le front de la politique monétaire, les responsables de la Réserve fédérale ont "généralement convenu" le mois dernier que la nécessité de nouvelles augmentations des taux d'intérêt "était devenue moins certaine", selon le procès-verbal de la réunion des 2 et 3 mai, au cours de laquelle le taux de référence a été relevé d'un quart de point de pourcentage pour atteindre 5,00 %-5,25 %. Plusieurs fonctionnaires ont déclaré que cette hausse pourrait être la dernière.

Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank, a déclaré que le procès-verbal reflétait la nature quelque peu divisée de la plupart des commentaires de la réunion d'après-mai de la part d'un ensemble de responsables de la Fed.

"Ceux qui préconisent que la Fed n'en finisse pas avec les 5,0-5,25 % actuels semblent ouverts à au moins une pause en juin", a déclaré M. Attrill.

Les marchés évaluent maintenant à 33,6 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base en juin, contre 28 % la semaine dernière, selon l'outil FedWatch du CME.

Les bons du Trésor arrivant à échéance autour du 1er juin, date à laquelle le gouvernement est à court d'argent, sont sous pression depuis des semaines et ont fait l'objet de nouvelles ventes, poussant les rendements des titres arrivant à échéance le 1er juin à 7,628%.

Le rendement du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en hausse de 7 points de base à 4,413 %.

Sur le marché des devises, le Dollar Index, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a augmenté de 0,183%, atteignant un nouveau pic de deux mois à 104,06.

Le yen s'est affaibli de 0,08 % à 139,56 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,234 $, en baisse de 0,19 % sur la journée.

Le pétrole brut américain a baissé de 0,17% à 74,21 dollars le baril et le Brent était à 78,35 dollars, en baisse de 0,01% sur la journée.

L'or au comptant a augmenté de 0,1% à 1 958,09 dollars l'once.