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Tour d’horizon des indices : Trois ETF pour surfer sur la vague

13/04/2021 | 17:08
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Cette semaine nous aborderons un indice value, le SG Global Value Beta, qui surperforme les indices de référence. Passons à une tendance qui coule de source pour les années à venir avec un indice jouant le secteur de l’eau : World Water Index. Nous finirons par un indice spécialisé dans la construction de maisons, le S&P Homebuilders.

  • Indice SG Global Value Beta

Voici un indice qui a permis de jouer la rotation sectorielle débutée en novembre dernier vers les valeurs cycliques et plus récemment vers les valeurs défensives faiblement valorisées. Il s’agit de l’indice SG Global Value Beta Index composé d’un panier d’actions cotées qui présentent une valorisation attractive. La méthodologie consiste à classer les actions selon leur valorisation par rapport à leur secteur respectif. L’indice est composé de titres issus des marchés développés et ayant une capitalisation supérieure à 1 milliard de dollars. Les titres sont classés selon leur valorisation par rapport à leur secteur. Cette valorisation est faite à l’aide de 5 ratios ayant la même pondération dans le score final : cours/valeur comptable, cours/bénéfice, cours/bénéfice estimé dans 1 an, valeur de l’entreprise/EBITDA, et cours/trésorerie disponible. L’indice représente un panier constitué des 200 titres les moins chers sur la base des scores ci-dessus. S’il s’avère que la rotation sectorielle n’a pas encore donné tout son potentiel, il y en a bien un qui profitera de cette attractivité : l’ETF Lyxor SG Global Value Beta (LU1081771369 - SGVB) qui cherche à répliquer l’indice présenté. 

Performance de l’ETF de Lyxor comparé à deux indices de référence :

STOXX Europe 600 et S&P500 depuis Novembre

Source : Zonebourse

  • Indice World Water

L’objectif de l’indice World Water est de refléter la performance du secteur de l’eau à l’échelle mondiale. La sélection de valeurs est effectuée par RobecoSAM, et se fait sur des sociétés dans la gestion d’infrastructures telle que l’assainissement ou le traitement des eaux. Chaque société est pondérée en fonction de sa capitalisation, mais ne peut pas représenter plus de 10% du portefeuille. Parmi les principales lignes, on retrouve Geberit, American Water Works, Xylem, Masco ou encore Veolia Environnement. Cet indice présente un bon score ESG, en plus de sa performance, légèrement supérieure à celle du MSCI World depuis début 2019. Cet indice est répliqué par Lyxor dans son ETF distribuant Lyxor World Water (WAT).

Performance de l’ETF de Lyxor comparé au MSCI World depuis Janvier 2019

Source : Zonebourse

  • S&P Homebuilders  

Comme son nom l’indique, l’indice du S&P regroupe des sociétés liées à l'habitat : de la construction de maison individuelle à la société de sécurité résidentielle, en passant par le fabricant de meubles. L’indice créé en 2006, surperforme le S&P Composite 1500. En moyenne, le Homebuilders fait 2% de plus par an que le Composite, sur une période de 10 années. Les sociétés qui composent l’index sont pour la moitié des big caps, avec une capitalisation moyenne de 26 milliards. Nous retrouvons des entreprises comme D.R. Horton, RH ou encore Masco Corporation. Cet indice permet de surfer sur la dispersion des employés avec l'avènement d’une tendance qui pourrait rester durable; celle du télé-travail. Par exemple, le détaillant de meubles va bénéficier de cette tendance avec l’aménagement de pièces de travail au sein du foyer familial. S&P fournit aussi un ETF pour s’investir dans l’indice, le SPDR S&P Homebuilders (XHB).

Source : S&P, Zonebourse


© Zonebourse.com 2021
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Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. -0.55%174.85 Cours en différé.13.93%
D.R. HORTON, INC. -0.02%88.57 Cours en différé.28.54%
DJ INDUSTRIAL 0.18%35741.15 Cours en différé.16.57%
GEBERIT AG 0.08%716 Cours en différé.29.09%
MASCO CORPORATION 0.82%61.51 Cours en différé.11.07%
MSCI WORLD 0.28%3159.884 Cours en temps réel.17.14%
NASDAQ 100 1.04%15514.193783 Cours en temps réel.19.14%
NASDAQ COMP. 0.90%15226.706157 Cours en temps réel.17.08%
S&P 500 0.47%4566.48 Cours en différé.21.00%
S&P GSCI CORN INDEX -0.23%443.1372 Cours en différé.11.16%
STOXX EUROPE 600 0.07%472.21 Cours en différé.18.26%
STOXX EUROPE 600 NR 0.07%1061.49 Cours en différé.20.59%
VEOLIA ENVIRONNEMENT -0.91%28.23 Cours en temps réel.46.32%
XYLEM INC. 0.23%129.05 Cours en différé.26.78%
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TESLA, INC.1024.86 Cours en différé.12.66%
NUCOR CORPORATION109.42 Cours en différé.6.93%
COTERRA ENERGY INC.22.56 Cours en différé.5.97%
ETSY, INC.252.57 Cours en différé.4.68%
FREEPORT-MCMORAN INC.39.34 Cours en différé.4.43%
AMERICAN EXPRESS COMPANY182.31 Cours en différé.-2.55%
OTIS WORLDWIDE CORPORATION81.86 Cours en différé.-4.40%
HCA HEALTHCARE, INC.241.81 Cours en différé.-4.46%
HENRY SCHEIN, INC.76.21 Cours en différé.-4.61%
BALL CORPORATION87.48 Cours en différé.-5.13%
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